Oradra
2020-04-07T03:57:48+00:00
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同类对比三全食品，梅林的估值肯定是大幅低估的，可以观察，主升浪应该快了。[s:ac:茶]
[s:a2:偷吃]该看看梅林的收入分析，其实他和三全的赛道还是有点远的。
其实他和双汇发展更像，两者pe估值也相近。
(之前在罐头埋伏赚了十个点，现在算是右侧，风险起来了，不是很想往上靠了)
[quote][pid=411833860,21197913,1]Reply[/pid] Post by [uid=41177206]布鲁伊斯德卡拉[/uid] (2020-04-09 12:37):
[s:a2:偷吃]该看看梅林的收入分析，其实他和三全的赛道还是有点远的。
其实他和双汇发展更像，两者pe估值也相近。
(之前在罐头埋伏赚了十个点，现在算是右侧，风险起来了，不是很想往上靠了)[/quote]储藏型食品公司，要直接比一个是谷物小麦为主的食品加工，一个是肉制品为主的食品加工。
全国疫情的期间，对速冻食品的需求不是一般的高，罐头增速也不错，我自己也买的梅林吃，超市见过一些大爷着急买不到罐头问超市员工的，梅林除了我们自身需求，还得考虑未来一段时间对外出口的增量，欧美的疫情扩散导致罐头类食品加工活动减少，对我们的出口就有利了。
[quote][pid=411836052,21197913,1]Reply[/pid] Post by [uid=61920057]多说假话少当真[/uid] (2020-04-09 12:44):
储藏型食品公司，要直接比一个是谷物小麦为主的食品加工，一个是肉制品为主的食品加工。
全国疫情的期间，对速冻食品的需求不是一般的高，梅林除了我们自身，还得考虑未来一段时间对外出口的增量，欧美的疫情扩散导致罐头类食品加工活动减少，对我们的出口就有利了。[/quote]我和你说了要去看收入分析，罐头收入比不足10%
梅林的牛羊猪鲜肉产业链占到80%
[quote][pid=411837288,21197913,1]Reply[/pid] Post by [uid=41177206]布鲁伊斯德卡拉[/uid] (2020-04-09 12:48):
我和你说了要去看收入分析，罐头收入比不足10%
梅林的牛羊猪鲜肉产业链占到80%[/quote]养殖屠宰冷链确实是重头，但增量比存量更重要，增量是预期。