Hy
2022-01-29T17:40:45+00:00
我买了三手吉比特
不知是对是错，希望大家分析一下
最后也放个持仓和定投图，大家一起讨论讨论
持仓和准备持仓
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定投和准备定投
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吉比特：
优点
企业低商誉，高增长，高分红，较为合理的估值。现金流充裕，行业内口碑算矮子里拔高个。
国内盘稳定，海外还未发力，是个潜力盘。
令人认同的企业文化，既做手机氪金游戏，也投国产独立游戏，我个人十分认同这种游戏创投观念。
对人才待遇好。上个月深圳一套房和宝马的消息在业内刷了屏，我自己是个游戏出海的发行人员，要不是他不在上海我早投简历了哈哈。
缺点
地理位置：别看占着厦门深圳广州这么多地方，但游戏行业尤其是出海，不在北上还真不行(尤其是上海，Funplus已经开始建立上海基地了)。出海的人才集中度很高，而且不愿意换地方，反正有的是大把公司抢着要。
加班996压榨。这个说实话，这个行业就是这样。
总体而言，这家公司我认为在走上升的路，同时很重要的一点，企业文化我比较认同。
以下是我一年前写的 对吉比特雷霆游戏的看法，当时没有买入吉比特。
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我对吉比特的一个印象就是它对员工很好：内卷程度低，关爱员工，甚至对离职员工到年底依然会将相应的年终奖按比例发到其手中。 这一点是吉比特在游戏行业的核心竞争力，而不是它的研发能力。
游戏和传统消费行业有一个很大的区别，就是人才比人力重要的多。 从技术来说一个好的3D渲染或者原画，要比三个普通的员工带来的实际作用更多；一套成熟的数值系统，要少花很多很多冤枉钱；一个好的买量创意要顶过五个普通广告创意师。 毫不夸张。所以说吉比特的企业文化对人材是具有吸引力的。
同样的，游戏行业工资水平较传统行业高，也是有这个方面的原因。比如大多数游戏公司的一个普通买量设计师，可能薪水也就一万多，而且招他的时候还要对方以后期制作为主，创意算附带的。 反观成熟一些的手游公司，比如三七、莉莉丝和funplus，他们的创意师只负责创意，制作全外包，而且工资水平要高过其他公司不少，一个创意leader几百万年薪是很正常的。 这样的原因是，这些老板们都在实践后知道，单单是一个好的广告创意就可以剩下好几百万，所以我看一家游戏公司的水平，就上boss直聘，那种招广告买量创意给低工资还给要包后期，就知道这家公司在买量领域的境界还非常非常低。
说了这么多和吉比特有什么关系呢？很不幸，吉比特就是这样的公司。如果你是暴雪、腾讯等公司，你有自己的渠道那没问题，如果不是，同时游戏ip成分很小，那么买量成本就会非常高，会花很多冤枉钱。你也许会问不买量行不行？我明确告诉你，不行。你也许会守着CDPR的游戏发布会，但你会守着吉比特的游戏发布会吗？
当然吉比特的模式和三七等公司并不同，吉比特致力于做好游戏，同时也收购精品国产单机游戏。
这就和吉比特的股价一样，其实没那么平易近人，所以这家公司最初的标的就是成为一个高格调的游戏公司。
请问这有什么错吗？没有，而且吉比特也很努力。也许他们不是不知道怎样像三七一样赚钱，而是不想去赚那类型的钱。这也是为什么市场给吉比特的市盈率和其他游戏公司不同。 就好像大部分半导体公司肯定不如煤矿赚钱，但是市场给的市盈率还是远高于煤矿。
我很钦佩吉比特，但也提醒大家注意风险。因为煤矿赚的钱多少还是稳的，而半导体，还是亏损的多。
吉比特，公司本身层面真的很不错，研发方面并没有特别突出的点，但在游戏怎么赚钱的领域，还是差了点味。
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横向对比一下吧，手游最终还是看产品，目前头部那几个怪物ip没一个好惹的，吉比特的股价对于他现在行业中的位置已经不算低了
[quote][pid=586006204,30523400,1]Reply[/pid] Post by [uid=41619020]三分闲情[/uid] (2022-02-02 02:57):
横向对比一下吧，手游最终还是看产品，目前头部那几个怪物ip没一个好惹的，吉比特的股价对于他现在行业中的位置已经不算低了[/quote]ip的话是有加成，但我从自己出海的角度来说，国内出海的几个头部产品都是无ip的，有ip的成功案例反而比较少
机构票
看在钱份上，大A游戏只买37，在买量和出海都有优势
我基本面研究的比较少，主要看量价和热点。光看技术面和量价的话，吉比特这波下跌从周线看并没有见到缩量或者小k线，所以中期买点还没到。日线级别看的话，最近的三根阳线的成交量在增加，说明需求在增加，但是并不强烈。现在刚好到21/10/19—29的那个卖盘枯竭的小箱体，如果在这个区间出现增量阳线，之后缩量回调就是一个买点。
吉比特的产品青黄不接，一念逍遥没能再创问道的辉煌，剩下一堆乱七八糟的产品只能说美术审美可能比较符合一部分喜欢在网上发言的年轻人的口味，所以看着好像热度还可以，但这类用户钱少事多爱比比，其实做这类产品吃力不讨好，还不如买换皮大王三七，主要目标群体只充钱不比比，无论国内还是出海都更有前景
有点挖散兵坑的意思，但是下跌的量还是很大，庄家估计还没洗完，先加入自选看看，等二次测试后尝试入场，目前貌似在构筑底部，看是开始横盘还是下跌试探。
说实话，吉比特强制996也算行业少见的吧。
再往上一般大的公司也没说全员强制甚至招聘时就说的。
[quote][pid=586030690,30523400,1]Reply[/pid] Post by [uid=25706684]UID25706684[/uid] (2022-02-02 10:03):
机构票
看在钱份上，大A游戏只买37，在买量和出海都有优势[/quote]三七24市盈率 ，吉比特17，而且今年四季度吉比特是非常稳的，三七不一定
从摩尔庄园上线前几个月开始关注这家公司。
风险点说两个：
1.财务好的有些离谱。不过根据七麦数据倒推，营业收入差不多是真实数据，可能会有10-20%的误差那样。年报员工平均工资远高于行业平均水平这点我一直感觉很奇怪，希望有大佬来解释下。
2.版号问题。这个应该是国内行业通病了。
盈利水平目前靠手头的一念逍遥，问道。摩尔庄园基本凉了。确实有不断推出新品小游戏的能力，对大型爆款游戏差点意思。
个人按前两年的增长水平估值分析设定的买点在300左右，如果买入点要往上按你的信心指数加上去。
确实是很有潜力的一家公司。
[quote][pid=586080261,30523400,1]Reply[/pid] Post by [uid=40065804]y751520958[/uid] (2022-02-02 14:20):
从摩尔庄园上线前几个月开始关注这家公司。
风险点说两个：
1.财务好的有些离谱。不过根据七麦数据倒推，营业收入差不多是真实数据，可能会有10-20%的误差那样。年报员工平均工资远高于行业平均水平这点我一直感觉很奇怪，希望有大佬来解释下。
2.版号问题。这个应该是国内行业通病了。
盈利水平目前靠手头的一念逍遥，问道。摩尔庄园基本凉了。确实有不断推出新品小游戏的能力，对大型爆款游戏差点意思。
个人按前两年的增长水平估值分析设定的买点在300左右，如果买入点要往上按你的信心指数加上去。
确实是很有潜[/quote]1.年收入我是业内所以看了sensortower ，所有数据平台这个在国内不是特别准的，都有误差。
2.其实不高，平均工资不是中位数，互联网大几十万年薪我完全能理解的。
我非常喜欢玩雷霆游戏，基本每款必玩，也有好几款玩了很久。我认为可玩性上比腾讯，网易的好玩多了。
但确实都是一些小众游戏，没法像吃鸡王者一样爆火。一念逍遥和最强蜗牛也大规模买量，可惜还是没火起来。
总之作为一个游戏爱好者还是很喜欢雷霆的，肉鸽和独立游戏方面做的非常棒
[s:ac:忧伤]我一款吉比特的游戏都没玩过，而且感觉近五年稍微火点的游戏里吉比特一款都没占吧，大部分产品我觉得一般游戏宅都没听说过吧，所以我一直没搞懂吉比特怎么就有现在这个价格的