K0range4
2022-12-12T08:20:33+00:00
从上周五开始在光伏挨打，今天才算把逻辑思考明白，光伏的增长性已经不足，再加上国外也开始慢慢布局，竞争将会变大，且锂矿不断降价，光伏预期一定是慢慢减弱的，这时候赛道估计会转到新题材，预计23年新题材是上半年的钠离子电池，下半年的氢燃料电池。除非光伏出现重大利好[s:ac:瞎][s:ac:瞎]
光伏整体预期肯定是减弱的，但不是你说的原因，国内外需求仍然是旺盛，而且是比去年更旺盛，但这个是建立在降价的基础上的，你贵了国内外很多需求就会消失。
没有技术/产能/专利壁垒逃不掉降价的光伏组件厂家肯定是要被下调预期的，而那些可以避免降价甚至因为产能紧张还能涨价的厂家会更好。
中国的光伏经历了多少年的降本增效不断迭代，现在又要开始新一轮价格战，欧洲虽然说要自建产能，但除非用贸易壁垒，不然没意义。
[quote][pid=661543257,34775130,1]Reply[/pid] Post by [uid=10667702]一刀ㄨ瞬[/uid] (2022-12-21 16:33):
光伏整体预期肯定是减弱的，但不是你说的原因，国内外需求仍然是旺盛，而且是比去年更旺盛，但这个是建立在降价的基础上的，你贵了国内外很多需求就会消失。
没有技术/产能/专利壁垒逃不掉降价的光伏组件厂家肯定是要被下调预期的，而那些可以避免降价甚至因为产能紧张还能涨价的厂家会更好。[/quote]目前没看到你说的这种厂家，我觉得大概是整体预期都偏弱，不然不可能不自救[s:ac:晕]
[quote][pid=661543686,34775130,1]Reply[/pid] Post by [uid=34685014]ilovesuperwoman[/uid] (2022-12-21 16:35):
可是纳离子什么的早就100多倍了[/quote]那不是，传艺是前期龙头，后面维科，同兴环保等等还在后面呢，钠离子不单单只看一家
[quote][pid=661547789,34775130,1]Reply[/pid] Post by [uid=13493563]和光同尘の曦[/uid] (2022-12-21 16:55):
机构就是把光伏当周期股做[/quote]这都破大位了，如果是周期股，不可能这样杀[s:ac:晕]
单纯就是今年年底多杀一杀估值，给明年创造空间
就算行业再卷，但业绩和成长都是明确的。这方面也是未来主航道。随着业绩兑现，不吹牛做实事的厂子pe普遍20多，未来放大预期这些公司有的涨
[quote][pid=661549933,34775130,1]Reply[/pid] Post by [uid=38230794]boomthesky[/uid] (2022-12-21 17:07):
单纯就是今年年底多杀一杀估值，给明年创造空间
就算行业再卷，但业绩和成长都是明确的。这方面也是未来主航道。随着业绩兑现，不吹牛做实事的厂子pe普遍20多，未来放大预期这些公司有的涨[/quote]你说是去年白酒吗？当个笑话听就对了，别把自己忽悠瘸了[s:ac:咦]
[quote][pid=661548545,34775130,1]Reply[/pid] Post by [uid=64319553]osseeaan[/uid] (2022-12-21 16:59):
目前没看到你说的这种厂家，我觉得大概是整体预期都偏弱，不然不可能不自救[s:ac:晕][/quote]目前机构认为除了硅料外全下游组件都享受，因为明年的需求端主要是EPC厂家和欧美客户，追求效率，所以他们会在硅料降价的基础上，给予其他组件一定的涨价空间。
不过他们也是建议买HJT等产能有限的。
差不多可以进了，价格都快腰斩了，目前光伏成长估值绝对低估，就算明年预期不强，但目前价格完全值的买，只要碳中和这个预期不变，那么光伏可以一直反复做波段。
[quote][pid=661548714,34775130,1]Reply[/pid] Post by [uid=64319553]osseeaan[/uid] (2022-12-21 17:00):
那不是，传艺是前期龙头，后面维科，同兴环保等等还在后面呢，钠离子不单单只看一家[/quote]维科现在是龙头了，股东减持，大盘大跌都拦不住它上涨
只要有能源问题 新能源逻辑就不会变 逻辑和股价是两码事
大概半个月前我就一直在大时代说了啊，光伏产业明年的订单已经全部兑现在7、8月上涨的股价上了，现在是在交易增速下降，产业快速增长的红利期已经过去了，从硅料降价是价格战的开始，是产业内部优胜劣汰的激烈竞争期，小的、没有竞争优势的公司直接倒闭都有可能，整个产业的估值之前给到80，现在给40都嫌多，价格是必须要腰斩的，甚至腰斩之后再长期阴跌震荡，直到优胜劣汰基本结束，才会迎来胜利者的上涨，那个时间就要很久很久了。
[quote][pid=661569862,34775130,1]Reply[/pid] Post by [uid=1195425]jumme520[/uid] (2022-12-21 18:53):
差不多可以进了，价格都快腰斩了，目前光伏成长估值绝对低估，就算明年预期不强，但目前价格完全值的买，只要碳中和这个预期不变，那么光伏可以一直反复做波段。[/quote]全球经济衰退，国内明年也必须要提振经济，这时候是不会管绿能的，饭都吃不起了，碳中和是个DER啊，便宜又好用的煤炭烧起来！所以我认为至少明年新能源这条线都不会是主线
等到经济企稳了，才会把目光投向科技、绿能这边。