半导体材料设备和相关产业，我来说几个吧

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2021-07-25T12:34:17+00:00

1.上海新阳 光刻胶 和南大一样，国产替代。不过说实话，光刻胶难度大了点，又是用在最核心的工艺段，国产替代的速度不会有资本市场想要的那么快。muqianzhe49进的，分两批出了，挂的策略，综合下来15个点止盈符合心理预期。
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2.鼎龙股份 研磨液 抛光垫 目前国内算进度比较快的。研磨液难度比光刻胶小一些，而且国内配合验证的条件比光刻胶充分，进度会比较快。抛光垫已经出货，剩下的就是积累经验和优化，然后放量完成替代。本身还有打印材料的业务，基本盘，业绩和以后的想象空间都有。我也是纠结了很久，最后还是买了，准备拿一两年，等之后再来行情择时出手吧。
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3.紫光股份 没错，就是那个破产了还涨停的紫光股份[s:ac:哭笑]破产更多是因为收购了太多的不良资产，而不是运营不下去。这波破产给我的感觉更像是要甩掉包袱。40块止盈，25以下补仓，20以下止损。

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4.精测电子&华兴源创 半导体设备 面板检测行业的龙一和龙二，都在发力半导体放在一起说。
精测电子两个方向，上海精测椭偏仪，电镜之类的量测设备已经出货，但是收购的韩国和日本之后武汉精测这边国产化的电检设备最近没有声了。前几个月增发了，11月解禁。目前出手了一半来追行情，剩下一半不打算动。60以下补仓，解禁之前择时清仓。

华兴源创目前看来主要针对封测厂，有wire bonding的AOI设备和风传挖了前intel，泰瑞达的ATE团队做逻辑芯片FT设备。我关注了一两年，一直没有拿得出手的销售实绩。再加上科创板，流通性弱，没解禁之前股价似乎被融资盘搅浑了，前几天解禁又拉了一条大直线，我基本上是放弃了这只股。
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5北方华创 二月三月半导体大跌的时候开始看了一路，犹豫了一路，没有买，拍断大腿。给个机会倒车我一定上车。主要是各种工艺设备，国产替代里面最稳的，有业绩，有发展，有故事。没买真的是我脑子进了水。

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6 华峰测控 & 长川科技 功率器件ATE 国产top2，同时吃新能源车和半导体的buff。但是后期如果搞不定逻辑器件ATE，发展就有限。我没买，脑子进水x2

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谢谢老哥儿分享，芯片看来是下半年的赛道之一了。
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正经的靶材呢。。。你这些都高位了啊
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后面没有了是因为手机没电了么[s:ac:哭笑]
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[quote][pid=537264097,27858597,1]Reply[/pid] Post by [uid=63190940]四年骑热终身紫金！[/uid] (2021-07-31 21:37):

正经的靶材呢。。。你这些都高位了啊[/quote]靶材之类的了解的不深，我就加了阿石创的自选
2 3月都是低点[s:ac:哭笑]
现在半导体都是高点
长期看中美脱钩是大趋势不可逆转，中美最大的纠葛其实就在半导体产业链。一旦突破了28nm的全国产化，美国对我国的最大制约就没了。
甚至台积电都没有存在的必要了
所以半导体产业和国家的未来可以说深度绑定，行也要行，不行就砸钱砸到行。
现在的高点回头看肯定是低点。
你可以再看看，择时进。只要认准半导体是国家的未来这个逻辑，剩下的我觉得挑几个优质龙头躺平就行了。
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大佬应该对半导体有比较深的研究，我想咨询两个标[s:ac:喘]至纯科技做的是清洗设备，但是北方也是，按理说至纯的市场占有率并不会高，但它的股价最近嗷嗷的涨，这个可以一直拿着么[s:ac:喷]；还有想咨询下万业企业这个，粒子注入这个完全是在炒概念么[s:ac:咦]
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不错的分享贴
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拍断大腿系列[s:ac:晕][s:ac:晕][s:ac:晕]
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萌新表示大多都买不了。。。太惨了
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紫光我比较看好，目前满仓紫光，主要不是看好紫光股份，而是他手里的新华三，一年能贡献好几百亿利润呢，路由交换行业国内前二[s:ac:喘]
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[quote][pid=537289435,27858597,1]Reply[/pid] Post by [uid=62970332]大马内的迷弟[/uid] (2021-07-31 23:24):
大佬应该对半导体有比较深的研究，我想咨询两个标[s:ac:喘]至纯科技做的是清洗设备，但是北方也是，按理说至纯的市场占有率并不会高，但它的股价最近嗷嗷的涨，这个可以一直拿着么[s:ac:喷]；还有想......[/quote]粒子注入也是生产环节
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[quote][pid=537289435,27858597,1]Reply[/pid] Post by [uid=62970332]大马内的迷弟[/uid] (2021-07-31 23:24):

大佬应该对半导体有比较深的研究，我想咨询两个标[s:ac:喘]至纯科技做的是清洗设备，但是北方也是，按理说至纯的市场占有率并不会高，但它的股价最近嗷嗷的涨，这个可以一直拿着么[s:ac:喷]；还有想咨询下万业企业这个，粒子注入这个完全是在炒概念么[s:ac:咦][/quote]谈不上大佬，只是产业一颗螺丝钉
至纯可以拿。但是说实话清洗设备相比较而言没有那么重要，难度也没那么高。我觉得现在更多是市场情绪推上去的，后续的发展还是要看多块能放量。
粒子注入了解不深，不敢乱说。但是万业的半导体业务是收购过来的，他本身是做房地产，却又有大基金投资加持。我会倾向去买自己了解并且确定性高的股票。
半导体的黄金窗口期就是未来三到五年，起来了就是起来了，起不来再想追估计就难了。
谁先进量产谁牛逼。
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大佬求解士兰微这个标的在半导体里面可以做吗，还是有更好的替代
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北方华创买过 和长电科技一起买的
华创起来了 长电还躺着
等哪天华创倒车 没准又是一个海控 又一个恒瑞医药
赛道上涨10倍，赛道黄咯，对折你都不买
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[quote][pid=537293659,27858597,1]Reply[/pid] Post by [uid=26861560]桃树先生[/uid] (2021-07-31 23:43):

谈不上大佬，只是产业一颗螺丝钉
至纯可以拿。但是说实话清洗设备相比较而言没有那么重要，难度也没那么高。我觉得现在更多是市场情绪推上去的，后续的发展还是要看多块能放量。
粒子注入了解不深，不敢乱说。但是万业的半导体业务是收购过来的，他本身是做房地产，却又有大基金投资加持。我会倾向去买自己了解并且确定性高的股票。
半导体的黄金窗口期就是未来三到五年，起来了就是起来了，起不来再想追估计就难了。
谁先进量产谁牛逼。[/quote]我也在雪球上查了万业，确实没什么太多的资料，它本身的财报基本都是房地产相关的收入，粒子注入还是属于讲梦想的阶段，应该不是一个特别稳的标…楼主，半导体光刻胶这边的彤程新材呢，它做的是低端的胶，但是确实有量，可以拿么
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[quote][pid=537293826,27858597,1]Reply[/pid] Post by [uid=63158268]三十陆[/uid] (2021-07-31 23:43):

大佬求解士兰微这个标的在半导体里面可以做吗，还是有更好的替代[/quote]我会买半导体上游，材料或者设备
下游如果长江存储能上市我会无脑冲
其他的下游我应该都不会买
国家要解决半导体危机，本质是解决材料和设备，自己造轮子
现在是高位，要不要追高我说不清，只是分享一下自己的思路，谈不上大佬，股市菜鸡而已
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北方华创买了两次都卖了，胆子太小了…一手太贵
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[quote][pid=537295335,27858597,1]Reply[/pid] Post by [uid=62970332]大马内的迷弟[/uid] (2021-07-31 23:50):

我也在雪球上查了万业，确实没什么太多的资料，它本身的财报基本都是房地产相关的收入，粒子注入还是属于讲梦想的阶段，应该不是一个特别稳的标…楼主，半导体光刻胶这边的彤程新材呢，它做的是低端的胶，但是确实有量，可以拿么[/quote]说实话，光刻胶我自己走的短线，已经清盘了，没有确定性的消息出来前我不会碰。
你要走中长线我就推荐鼎龙和紫光，短线不如跟交易猿
半导体指不定过两周就回调了，到时候还要做心理按摩[s:ac:哭笑]
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[quote][pid=537296665,27858597,1]Reply[/pid] Post by [uid=26861560]桃树先生[/uid] (2021-07-31 23:56):

说实话，光刻胶我自己走的短线，已经清盘了，没有确定性的消息出来前我不会碰。
你要走中长线我就推荐鼎龙和紫光，短线不如跟交易猿
半导体指不定过两周就回调了，到时候还要做心理按摩[s:ac:哭笑][/quote]紫光25以下低吸建仓么[s:ac:喘]我也感觉半导体要回调了，都涨的太高了…怕高都是苦命人[s:ac:喷][s:ac:喷]
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[quote][pid=537297097,27858597,1]Reply[/pid] Post by [uid=62970332]大马内的迷弟[/uid] (2021-07-31 23:58):

紫光25以下低吸建仓么[s:ac:喘]我也感觉半导体要回调了，都涨的太高了…怕高都是苦命人[s:ac:喷][s:ac:喷][/quote]回调是必定发生的事，等家族群开始问我买半导体的时候我就跑[s:ac:哭笑]
还有，紫光现在也是高位，25是追高。
我是对紫光信心比较足，他类似主动破产，然后术士糖拉起来清debuff
[s:ac:哭笑]亏了别骂我

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