Doubble Dip Potato Chip
2021-06-15T10:40:28+00:00
标的自己去研究 没兴趣开车傻的一笔 能不能买，明天怎么看？ 看NM呢
[i]问能不能买 卖不卖 怎么看的一律不回 傻不拉几的
[/i]
要看资料自己点只看楼主 我懒得编辑
10号到现在24号了还来问能不能买我也不知道能不能
买。
逻辑之前发过了自己找找吧
==对于光伏的判断是建立在了解后认为光伏这个行业能够持续发展下去的。如果不这样认为以下逻辑都不成立 可以不看了
新能车是个更大的行业 但是现在相对来说从估值高低来判断 光伏明显处于低潮期刚起头
==看清楚 之前发的 不是叫你现在去接盘也不是马后炮
5月组件出口金额同增44.9%，逆变器同增49%，超预期。
海关出口数据显示，5月组件出口金额19.76亿元，同增44.9%，环增8.7%，1~5月累计出口88.43亿美元，同增38.4%；按单瓦0.246元/W来测算，5月出口量为8.03GW，同增34.4%，环增6.5%，测算1-5月累计出口36.71GW，同增40.1%。逆变器5月出口3.38亿美元，同增49%，1-5月累计17.07亿美元，同增61%，超预期。
1~5月组件出口同比增幅为10.6GW+，考虑组件出口占海外装机80%比例，测算1~5月海外需求同比增幅为13GW+，在上半年产业链价格持续上行的背景下，海外需求持续高增，显示出海外需求的韧性及强劲，预期后续随着硅料价格下降带动产业链价格下降，将进一步刺激海外需求高增长。
1~5月逆变器出口金额17.07亿美元，同增61%，远超组件出口增速，一方面印证海外需求向好，另一方面验证国内逆变器龙头加速出海逻辑。
上周受6月组件排产下调影响，硅片及电池片环节价格出现松动，M6硅片已现4.95元/片报价，M10现6.05元/片报价，均较此前最高点下调0.05元/片左右；电池环节大厂最新报价1.03~1.05元/W,较此前高点下降0.02~0.04元/W。目前需求负反馈已传导至电池、硅片端，硅料价格见顶已成定局，预计将降至合理价位，推动行业需求复苏，中期来看，21年年底至22年年末新增硅料产能约30万吨，供应充分，将带动22年需求强势增长，预计21年/22年全球装机分别为150~170GW/210~230GW，同增15%+，35%+，行业除硅料外各环节盈利已至底部，将迎量利双生。
今年的需求应是较为刚性的，受政策以及央企“十四五”装机规划的硬约束，之前核准的绝大部分竞、平价预计仍将会选择在今年并网，行业潜在需求旺盛，只要产业链价格进入良性区间，短期需求拐点可期。能源局针对2021年新备案项目的电价政策也为2022年光伏装机高增长铺平道路，行业中期不确定性消除6月11日新能源电价政策超预期，行业短期压力市场已充分反应，21年底开始硅料扩产充分，22年行业量利双升，长期中国30达峰，60碳中和，欧盟30年碳排放目标提至55%，美国35年达无碳电力，都将加快能源革命进程，光伏黄金十年开启。
1)组件和电池2)逆变器3)硅料和热场4)设备
[i]问能不能买 卖不卖 怎么看的一律不回 傻不拉几的
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要看资料自己点只看楼主 我懒得编辑
10号到现在24号了还来问能不能买我也不知道能不能
买。
逻辑之前发过了自己找找吧
==对于光伏的判断是建立在了解后认为光伏这个行业能够持续发展下去的。如果不这样认为以下逻辑都不成立 可以不看了
新能车是个更大的行业 但是现在相对来说从估值高低来判断 光伏明显处于低潮期刚起头
==看清楚 之前发的 不是叫你现在去接盘也不是马后炮
5月组件出口金额同增44.9%，逆变器同增49%，超预期。
海关出口数据显示，5月组件出口金额19.76亿元，同增44.9%，环增8.7%，1~5月累计出口88.43亿美元，同增38.4%；按单瓦0.246元/W来测算，5月出口量为8.03GW，同增34.4%，环增6.5%，测算1-5月累计出口36.71GW，同增40.1%。逆变器5月出口3.38亿美元，同增49%，1-5月累计17.07亿美元，同增61%，超预期。
1~5月组件出口同比增幅为10.6GW+，考虑组件出口占海外装机80%比例，测算1~5月海外需求同比增幅为13GW+，在上半年产业链价格持续上行的背景下，海外需求持续高增，显示出海外需求的韧性及强劲，预期后续随着硅料价格下降带动产业链价格下降，将进一步刺激海外需求高增长。
1~5月逆变器出口金额17.07亿美元，同增61%，远超组件出口增速，一方面印证海外需求向好，另一方面验证国内逆变器龙头加速出海逻辑。
上周受6月组件排产下调影响，硅片及电池片环节价格出现松动，M6硅片已现4.95元/片报价，M10现6.05元/片报价，均较此前最高点下调0.05元/片左右；电池环节大厂最新报价1.03~1.05元/W,较此前高点下降0.02~0.04元/W。目前需求负反馈已传导至电池、硅片端，硅料价格见顶已成定局，预计将降至合理价位，推动行业需求复苏，中期来看，21年年底至22年年末新增硅料产能约30万吨，供应充分，将带动22年需求强势增长，预计21年/22年全球装机分别为150~170GW/210~230GW，同增15%+，35%+，行业除硅料外各环节盈利已至底部，将迎量利双生。
今年的需求应是较为刚性的，受政策以及央企“十四五”装机规划的硬约束，之前核准的绝大部分竞、平价预计仍将会选择在今年并网，行业潜在需求旺盛，只要产业链价格进入良性区间，短期需求拐点可期。能源局针对2021年新备案项目的电价政策也为2022年光伏装机高增长铺平道路，行业中期不确定性消除6月11日新能源电价政策超预期，行业短期压力市场已充分反应，21年底开始硅料扩产充分，22年行业量利双升，长期中国30达峰，60碳中和，欧盟30年碳排放目标提至55%，美国35年达无碳电力，都将加快能源革命进程，光伏黄金十年开启。
1)组件和电池2)逆变器3)硅料和热场4)设备