2025请拥抱AI科技牛

又过了一年了，过去两年也一直在分享一些大趋势的判断，今年索性在开年大跌之际分享下今年的一些判断。

1.AI的炒作，仅仅是合理估值阶段，远远没到所谓的泡沫
2.美股科技牛，台股科技牛，韩股科技牛，A股也会跟
3.A股的AI标的再不济也是全球AI供应链里面不可或缺的一部分(光，铜，pcb)
4.国产替代，国产AI也开始大发展
5.AI爆款应用25年预计会有，后面几年会持续出现，每一轮都是新催化(以24年的例子来看，sora，豆包，kimi，就有几波够吃的了)
6.这种大行业趋势的，对标光伏龙头(阳光电源，18年涨到到21年底，3年多)，对标新能源(宁王，19念到21年底，3年)，AI目前还在业绩逐步兑现的阶段(刚涨1年半)，未来的想象力还没有任何体现。

综上，建议ALL IN AI，起码在泡沫前，要有持仓。

建议配置中军70%，市值300亿+，类似易中天(光)，沃尔(铜)，生益科技(pcb)，昆仑万维(AI软)
打野仓位30%，小市值弹性概念标的，类似神宇，太辰光，瑞可达等等

别纠结到底是光铜还是什么cpo，什么aec，oio了，AI大时代，只有先涨后涨，没有不涨！
有盘感，有能力的做做T，没能力的就安心持股！