[讨论] 仔细看了一下FT原文，海康威视确实可以价投抄底？

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ダニエル

2022-07-04T05:37:21+00:00

最大的恐慌情绪来自海康会被SDN制裁，但仔细看了一下原文，似乎确实没直接提SDN。([url]https://nixolympia.com/us-moves-towards-imposing-sanctions-on-chinese-tech-group-hikvision/)[/url]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202207/04/jmQ2q-g7lnZiT3cSno-ef.jpg[/img]

其他几个利好：
1.下半年基建订单，业绩预期走强
2.供应链安全基本解决，摄像头不需要12nm高端芯片，18~24nm国产替代方案成熟
3.苹果等巨头砍单，波及整个半导体，消费下行导致芯片供给充裕，海康囤积芯片将更不是问题
4.众多热点概念新业务，收入起来了而且分拆上科创：超过10亿的创新业务主体5个，萤石、机器人、微影、汽车电子、存储业务。公司20~30倍P/E类似于制造业估值逻辑，科技概念未被挖掘，50倍P/E近在咫尺
5.如前所述随时间推移SDN风险持续走低，概率无限接近于0(况且最严重的时候，华为都没被SDN，海康更不可能)


然后是安全垫：
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202207/04/jmQ2q-23yeZfT3cSts-gu.jpg[/img]
海外业务27%，美国业务不到7%。就算全都没了，3000亿市值还是很底部的
目前20倍P/E确实非常安全，35元附近都是好价？
十分心动，求大佬们指正[s:ac:瞎]
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幻想

妈的让你说的我都心动了
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JPB

我上周也关注了，pe已经处于低点，业绩还行，中长线应该可以拿。
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Cinnamon

[s:ac:哭笑]不说假话，我心动了，但是我今天不买，明天是不是就会起飞？

好吧，我买了，明天崩了不要怪我[s:ac:怕]
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Olle

我已经满仓了….
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𝓪𝓱𝓴𝓪𝓸

我来了！明天应该是暴跌
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Tesu

来了来了
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Olle

你买我推荐
我买我真买
我是从头到尾都不相信会进这么严重的名单的，而且另一个因素，海康不是华为，华为那种手机行业，只需要禁你一个芯片，没有了最新制程的芯片，你手机就等死好了，根本没半点反抗办法。但是海康这个监控为主的，哪里需要最新制程，别说5nm了，10nm 20nm都够用了吧？ 你能禁5nm 我不信你还能禁20nm级别的[s:ac:茶]况且海外份额不算高，只要还是国内的政企采购吧，综合来看当前价位应该是属于低位了，只要拿得住亏肯定是不会亏的

[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202207/04/jmQ2q-jn36ZcT3cSwi-q9.jpg.medium.jpg[/img]
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Darth_Trev

明天择机入，好行情就要多吃肉
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MaybeSeen

K线看这两天是个介入的时机呀. 破35可以先不用看, 但如果向上的话空间还是很大的. 明早观察看看.
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DRAGONSLAY21

说的好，明天模拟仓插眼
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Terodoe

大家都知道，就是不涨…
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Ranman

我为什么不买大华
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ダニエル

Reply to [pid=622688580,32556615,1]Reply[/pid] Post by [uid=222497]kanedan[/uid] (2022-07-04 17:37)大华是真的制造业企业，就值14倍P/E，不能再贵了
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Ryаn

8k30帧需要什么级别的cpu
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Zerofold

海康这公司有个槽点就是大股东无休止的套现，套了几百亿了至少，拿那么多钱去干嘛？人是用不了这么多钱的..
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Singh

写的很好！等楼主绝望了我再来，到时应该可以赚的更多。至于错过了，那就错过吧，反正不亏。
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Flamingack

[quote][pid=622701260,32556615,1]Reply[/pid] Post by [uid=37876]sun13hai24[/uid] (2022-07-04 18:30):

海康这公司有个槽点就是大股东无休止的套现，套了几百亿了至少，拿那么多钱去干嘛？人是用不了这么多钱的..[/quote]意思是股民的钱拿去烧纸了？
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MaxEffort

有点心动[s:ac:茶]

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