[讨论] 经济长河的归程(不定期更新) - 2022 年板块机会讨论 - 最后更新 20220125

本楼延续的是 2020-2021 年大时代的开始贴相关的讨论：
2020年：[url]https://bbs.nga.cn/read.php?tid=21170489[/url]
2021年：[url]https://bbs.nga.cn/read.php?tid=24900465[/url]

帖内回复目录：

[pid=584153701]73楼：今年春节之前到底买点什么持仓过节呢[/pid]

前排提示：

文中所涉发言为一方主观数据，仅供参考，市场在上，你说的都对。

由于 Q4 奥密克戎的影响，在 21 年末尾又冲击了一次世界的市场风向。

而由于外部压力的影响，首先我们需要确认的是 Taper 之后，FED 到底会不会加息，甚至也许在 Taper 之后也许还存在不加息的可能性？

其次，从下图可以看到：

[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/04/jmQ2p-mxsK1fT3cSsg-dp.jpg[/img]
Q4 的央行报告中已经透露出滴灌可能会变成放水的趋势，而如果考虑到今年降息的可能性，那么首先地产这个方向必然会有资金配置，而且已经在年底有部分资金配置了。

其次，绿电方向做为一个夹头需要配置的方向，在去年 Q2 Q3 两次踏勘之后，短期内仍然还是以上游和上上游的估值为主进行操作。中期会转换到产能侧。

这两个方向应该是今年的两架马车。

[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/04/jmQ2p-dgqnK1fT3cSsg-dt.jpg[/img]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/04/jmQ2p-ehqfK1sT3cSsg-c8.jpg[/img]
食品消费方面，暂时可能不做太大的考虑，只有等到一季度出年报之前进行预期。

另外一个还需要看的是金油比：
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/04/jmQ2p-ifxzK18T3cSsg-e4.jpg[/img]

这里注意的就是市场的担忧情绪会不会继续进行传导，如果传导会不会继续出现土鸡国的悲剧。这个只有等到一季度末会更加明朗一些。

最后 Q1 还可以考虑在公布核国家签署条款之后，民粹主义扩张开来对于各国军备的影响，也许是一个短中期可以操作的点。

可能还是有人想说：去年到底什么收益？

躺倒调仓的做法确实没有那些超短大佬刺激，但是好在依靠网格等手段也不用盯盘。看准一个方向做一段时间即可。

随便给几个可以看的账户看看吧：

[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/04/jmQ2p-ampdK21T1kSfy-p0.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/04/jmQ2p-dxunZbT3cSl6-ws.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/04/jmQ2p-ddw0ZbT3cSkc-xs.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/04/jmQ2p-iepeZgT1kShs-12h.jpg[/img]

很多人对于这些存疑，反正我不在意网上说啥，本来投资就是各做各的，今天是同舟共济明天可能就相互背刺。

市场在上，大家今年乘着央妈的风，继续加油！