21:39 海汽集团：经初步预估，海旅免税100%股权的预估值区间为50-60亿元。

SertyZerick

这是利空还是利好呢？今天看着盘面不错打得

Alezria

啥意思，看不懂那两个公告，等一个大师分析

𝓮𝓵𝓪

这次破个前高不过分吧

kariers

Reply to [pid=619780539,32407819,1]Reply[/pid] Post by [uid=63474776]ccch21[/uid] (2022-06-21 21:49)利好啊这波50没问题过了23号监控期就要二波起飞了

oXIchimaruXo

[quote][pid=619783673,32407819,1]Reply[/pid] Post by [uid=64192426]bravo-o[/uid] (2022-06-21 22:05):

利好啊这波50没问题过了23号监控期就要二波起飞了[/quote]老哥看到50？

Ravanger

直接一波打完空间？

LostLikeZoro

感觉偏中性建议不要追高
免税估值低利好的主要是大股东啊[s:ac:喷]
现在上市公司股本一共才3亿多股，免税资产评估50 到60亿，交易对价11块一股，大股东可以拿到5亿股左右的上市公司股份，这还没算后面的定向增发部分，整个交易完上市公司总股本要9亿左右了，40一股市值大概360亿
目前海南免税市场中免3800亿市值 q1市占率85%左右
海汽这边按360亿 7.5%市占算已经比中免贵了一点了，虽然不一定到顶了但是最肥美的部分已经几乎没有了

oXIchimaruXo

[quote][pid=619788400,32407819,1]Reply[/pid] Post by [uid=62433017]今天晚上数星星[/uid] (2022-06-21 22:31):

感觉偏中性建议不要追高
免税估值低利好的主要是大股东啊[s:ac:喷]
现在上市公司股本一共才3亿多股，免税资产评估50 到60亿，交易对价11块一股，大股东可以拿到5亿股左右的上市公司股份，这还没算后面的定向增发部分，整个交易完上市公司总股本要9亿左右了，40一股市值大概360亿
目前海南免税市场中免3800亿市值 q1市占率85%左右
海汽这边按360亿 7.5%市占算已经比中免贵了一点了，虽然不一定到顶了但是最肥美的部分已经几乎没有了[/quote]大股东是海高？

xXx_Pu$$y$layer9000_xXx

[quote][pid=619788400,32407819,1]Reply[/pid] Post by [uid=62433017]今天晚上数星星[/uid] (2022-06-21 22:31):

感觉偏中性建议不要追高
免税估值低利好的主要是大股东啊[s:ac:喷]
现在上市公司股本一共才3亿多股，免税资产评估50 到60亿，交易对价11块一股，大股东可以拿到5亿股左右的上市公司股份，这还没算后面的定向增发部分，整个交易完上市公司总股本要9亿左右了，40一股市值大概360亿
目前海南免税市场中免3800亿市值 q1市占率85%左右
海汽这边按360亿 7.5%市占算已经比中免贵了一点了，虽然不一定到顶了但是最肥美的部分已经几乎没有了[/quote]公告是说现金和交易股本凑60亿，但是只透露了11的股价没说现金占多少，按理说少于5亿股。不过最肥美的部分肯定是前面连板吃完了，但是短期我觉得会有溢价，毕竟免税这个题材还是火热的

LostLikeZoro

[quote][pid=619793113,32407819,1]Reply[/pid] Post by [uid=62597983]MisakiSY[/uid] (2022-06-21 22:56):

公告是说现金和交易股本凑60亿，但是只透露了11的股价没说现金占多少，按理说少于5亿股。不过最肥美的部分肯定是前面连板吃完了，但是短期我觉得会有溢价，毕竟免税这个题材还是火热的[/quote]海汽一季报账上现金只有2.5亿好像[s:ac:汗]
定向增发的部分应该就是指配套现金，那这么看最终可能是8亿股320亿市值，那么和中免相当，总结就是可以低吸不易追高

CC Chill

这几天在海气吃了两口，承接很强，也太过于一致了，预期还是不要打的太满为好。

_.Aces._

估计按PS法，PS取比中免略低为5。
2022年营收估计55亿，估计约为276亿，加海汽壳子的30亿，合计306亿。
股本比较麻烦，公告没说具体增发。
满打满算，公告增发不超过30%，剩余发行股份买的话。
按今天收盘价估计，30%募集资金为3.16*0.3*40.37=38.27亿。
收购价取中间55亿算，还差16.729亿。按11.09元每股，需要1.508亿股。
最终股本为5.616股。
306/5.616=54.48。
看到54.48元，预计还有35%。三个涨停板。
当然如果PE估算就更恐怖了。按年均20%的营收增速(其实营收增速应该不止这么多)，25年约80亿。
公告的21年毛利率16%。
参考中免PE算40。无风险利率按3%。折现算480亿，每股85.47。

Skyro

海免那货源挺不错的购物体验也比海棠湾好不知道为啥只能作价50亿。。

YesDadImGay

[quote][pid=619801692,32407819,1]Reply[/pid] Post by [uid=1022803]shenkai600[/uid] (2022-06-21 23:45):

海免那货源挺不错的购物体验也比海棠湾好不知道为啥只能作价50亿。。[/quote]对都在说这个利好

0unʎɹ

啥意思，不太懂

Diet Ice

对于现在这个图形和走势，图形不错，二波预期，这个消息会让部分人明天进去，我暂时想不到有什么阻力。我要是主力我就稍微拉一下看市场情绪怎么样，要是发现涨势好，那我就砸个小坑吸筹。上涨就打开，观望的潜在散户会慢慢怼上去，差不多了拉一波，几乎是合力。海汽盘子不小，隔壁补张7.8板的票盘子小。中通进去几乎没有辨识度大屁股。
节点发这消息基本就是给所有人看预期，看大家接不接这个预期，接了，形成合力就有了龙头趋势。还有其他利益最大化的方式吗？中通高位博弈都这个情况了，海汽大家应该也有意识的往博弈方面想吧。再来一波后续减持。很美好。
个人见解，要是不是这么走继续复盘。有错改错，猜对总结。就当图一乐。

𝓢𝓵𝓪𝔂𝓡𝓮𝓿𝓮𝓷𝓪𝓷𝓽

[quote][pid=619788400,32407819,1]Reply[/pid] Post by [uid=62433017]今天晚上数星星[/uid] (2022-06-21 22:31):

感觉偏中性建议不要追高
免税估值低利好的主要是大股东啊[s:ac:喷]
现在上市公司股本一共才3亿多股，免税资产评估50 到60亿，交易对价11块一股，大股东可以拿到5亿股左右的上市公司股份，这还没算后面的定向增发部分，整个交易完上市公司总股本要9亿左右了，40一股市值大概360亿
目前海南免税市场中免3800亿市值 q1市占率85%左右
海汽这边按360亿 7.5%市占算已经比中免贵了一点了，虽然不一定到顶了但是最肥美的部分已经几乎没有了[/quote]最肥美的连班天天几十亿封单顶，你吃给我看看[s:ac:汗]

Diet Ice

预判错误。没人看好。gg

Captain Cam

Reply to [pid=619867836,32407819,1]Reply[/pid] Post by [uid=61773384]U一[/uid] (2022-06-22 10:34)让子弹飞一会