I <3 Zaza
2021-08-11T01:36:03+00:00
002332 仙琚制药 医药甾体激素行业 属于细分龙头利基行业
受益于国内环保清退 行业再进入壁垒较高 公司是地方国企 政策有利
原料药仿制药一体化 增厚利润壁垒 业内竞争力强
业绩维持稳定告诉增长 20~30 今年有望30以上 21年预期业绩在6.5朝上
预计22年8.5亿口径左右 给定医药PE30倍 预期市值在250亿以上
哪怕给予保守8折估算 目前空间也在翻倍以上。
另外说一下集采 集采对单纯仿制药企业是利空
但对于这种一体化企业是潜在利好 首先他们市场占有率低 能利用集采大幅扩展市场空间 同时降低进医院的销售费用 总体是光脚的
另外集采将是常态，对于一体化企业来说，总体毛利高于单纯仿制药，能有效挤出竞争对手，迎来国家给予的长期稳定利润。
插眼。
楼主给到的信息很赞，回头看下盘势，顺眼就进了[s:ac:茶]
谢谢楼主，味道很好，老人小孩都爱吃[s:ac:哭笑]
国企的股票都要打个问号，之前海控从18腰斩到9块就是因为“社会责任感”这几个字直接把利润打增长到49.9%。
虽然在海控身上赚钱了，但是对所有的国企都心有余悸，坦白说如果是一家日赚几亿的私企，那市值会只有几千亿？
不太可能长期维持利润20%的增长， 其净资产收益率是15%左右，另外营业收入年增长大概 12%。 从长期营业收入和利润收入是保持差不多的关系。 业绩增长可以按照 12%~15%的长期增长为前提考虑。
[quote][pid=540316961,28013865,1]Reply[/pid] Post by [uid=5324870]jian8gang8[/uid] (2021-08-11 10:00):
楼主，你别雪球复制黏贴行不。。[/quote]额 雪球也是我。。。
[quote][pid=540312884,28013865,1]Reply[/pid] Post by [uid=63003592]小小小巴菲特[/uid] (2021-08-11 09:47):
现在就买吗？[/quote]讲道理不是短线哦。。算中长期投资 量力而行
[quote][pid=540315691,28013865,1]Reply[/pid] Post by [uid=40759539]yukaiopen[/uid] (2021-08-11 09:56):
谢谢楼主，味道很好，老人小孩都爱吃[s:ac:哭笑][/quote]哈哈哈哈 还有孕激素哦。。怀孕才吃。。别乱吃
[quote][pid=540316045,28013865,1]Reply[/pid] Post by [uid=43365093]我国宝条仔[/uid] (2021-08-11 09:57):
国企的股票都要打个问号，之前海控从18腰斩到9块就是因为“社会责任感”这几个字直接把利润打增长到49.9%。
虽然在海控身上赚钱了，但是对所有的国企都心有余悸，坦白说如果是一家日赚几亿的私企，那市值会只有几千亿？[/quote]说的大实话 国企赚钱动力不强 因为激励给不到位 但是相对来说风险也小 不至于说挪用资产啥的瞎搞假账 按部就班吧总体来说
[quote][pid=540316705,28013865,1]Reply[/pid] Post by [uid=71889]smileweiwei[/uid] (2021-08-11 09:59):
不太可能长期维持利润20%的增长， 其净资产收益率是15%左右，另外营业收入年增长大概 12%。 从长期营业收入和利润收入是保持差不多的关系。 业绩增长可以按照 12%~15%的长期增长为前提考虑。[/quote]找到一个看财务的不容易 多聊几句 营收这个确实是被诟病的地方 但是要去深入了解看 近几年营收增长低是因为厂区搬迁及产品结构升级 低毛利的维生素 转为高毛利的原料药制剂 所以形成了增利不增收 未来应该能持续放的。
我个人判断及结合调研 未来两三年20以上双增长应该是可以的 再往后很难说 但是确实低估
[quote][pid=540323972,28013865,1]Reply[/pid] Post by [uid=61724564]沐光之城[/uid] (2021-08-11 10:22):
只有创新药才有空间
集采了未来成长就掐断了[/quote]兄弟说的好 赚的钱不一样 创新药给100倍估值 我这就20~30倍 赚的不是创新药暴利的钱 赚的是细水长流的稳定收益
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海欣股份 600851
小盘股，上海自贸区，抗癌，生物科技，今年有望业绩超预期
突破箱体回调，主力完全控盘，但是压着不让涨
独立走势，大盘大跌他都不咋跌
可能是等消息