EnderBrayden08
2021-03-05T16:17:43+00:00
今天的帖子图太多了，格式又乱，传不过来[s:ac:擦汗]
有兴趣的可以点这个链接
[url=https://xueqiu.com/9645805866/174395037][专题]比尔盖茨告诉你碳排放核心是什么[/url]
碳中和成为了最近市场的主线，分支越炒越多，从供给侧改革角度的钢铁、水泥、铝、电力等，到替代能源的核电、BIPV等，还有碳交易、碳捕捉、碳监测、碳核算等等。
这就是一个主线应有的气质，板块足够大，可容纳资金足够多，分支不断推出，短期难证伪，持续时间长。
在主线已经炒作一段时间之后，再挖掘新的分支就需要对行业和板块有更深刻的认识了。
大家都知道比尔盖茨关注气候问题几十年了，已然成为了关于碳中和话题的一个话题领袖，绝对能够代表全球领先的关于碳中和的观点，所以这两天抽空看了下比尔盖茨关于碳中和的新书，看看有没有什么新的发现。
比尔盖茨的新书名叫《How to Avoid a Climate Disaster The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need》，中文翻译是《如何避免气候灾难：我们拥有的解决方案和我们需要的突破》，这是他花了十几年才写完的书，在2月16日才正式出版。
全书199页，分了12个章节，把他最近十几年对气候方面的研究都讲清楚了。
读书笔记就不贴上来了，把盖茨主要的观点贴一下：
1、能源转换时间太长
每年人类向大气排放510亿吨温室气体，要实现碳中和很难，因为人类已经习惯于大量使用便宜又快捷的传统化石燃料，而采用新能源需要很长时间。
煤电厂不像电脑芯片，没有摩尔定律，所以别指望新能源的出现能在短期内快速的给碳中和带来革命性的变化。
烧烤哥点评：虽然国家正在力推光伏、风电、核电等新能源，但是在短短的十几年期间想要对碳中和做出极大的贡献，恐怕很难，所以现在去炒这个板块或许意义也不是很大。
2、水泥、钢铁、塑料等制造和发电是碳排放的核心来源
发电占27%，水泥、钢铁和塑料等制造业占31%，其中水泥钢铁两个就占10%，这些都是解决碳排放问题的核心关键。
电力系统占碳排放总量的27%，因为现在的发电过程都是采用化石燃料。
烧烤哥点评：水泥、钢铁、发电等行业降低排放是实现碳中和的关键因素，制造业的技术升级和发电行业的技术革新是核心。
3、生产无碳电力是未来的大方向
盖茨在书中提倡未来应推广使用核电、海上风电、地热等发电方式，以及锂电池、氢燃料电池和水力等储能方式。
而周四周五热炒的，原本以为零排放的水力发电，居然也不是绝对零排放的。新建水电站带来的温室效应比煤炭火力发电居然更大。
烧烤哥点评：怪不得现在国内的政策对水电的大力推广存在疑虑，可能也是有此方面的考虑。核电、氢燃料电池等都是未来大方向，但是在国内推进速度都存在很多障碍。
4、碳捕捉技术成本很高
技术已经存在几十年了，但是购买和运营成本非常高。
目前的DAC技术成本大概在200美元/吨，盖茨认为未来将降低到100美元/吨，这依然是个非常高的价格。
烧烤哥点评：碳捕捉成本过高，而且新的技术突破有难度。假如单靠这个来移除全球510亿吨的碳排放，那要5.1万亿美元，难以想象，所以这个碳捕捉只能成为辅助技术，而非实现碳中和的主要方式。
5、制造业实现零排放的核心就在技术创新
炼钢、制造水泥和塑料等都会排放大量的温室气体，尤其是水泥的工艺就产生CO2(石灰石加热变成CaO和CO2)。
但是这些都是人类生活的必需品，所以需要在制造过程中，采用更新的技术和提高效率等方法实现节能减排。
烧烤哥点评：目前能看到的技术变革，更多的在于制造过程中的能效提升，而非在全新的制造技术。
6、植树造林其实没想象中那么有效
盖茨认为植树造林对实现碳中和的效果被夸大了，因为树木是有寿命的，而且能够吸收的CO2也是有限的。
他举了个例子，如果想要只通过植树造林来中和美国人所有的碳排放，那需要在热带地区种满半个地球陆地的树，这是不可思议的。
烧烤哥点评：植树造林的想法和初衷肯定是非常好的，但是从长远来看，其对碳中和的有效影响可能是低于大家预期的。听盖茨的话，停止砍伐现在已经拥有的树木就是最有效的策略了。
7、其他
盖茨在书中还写了农业对于CO2的净排放，比如牲畜的饲养、氮肥的生产等，所以他力推人造肉，并且还投资了多家人造肉公司。
关于交通方面，盖茨提倡的是电动车、生物燃料车等。
整本书看下来，只能感慨这不愧是比尔盖茨花了十几年时间，倾注了大量的心血和热情，对碳排放进行了深入的分析和最前言观点的展示。
(对本书感兴趣的可以自己搜一下，比如亚马逊有售。)
在看完盖茨的这本神作之后，再对比想想现在A股市场上炒的碳排放的分支，哪些是对的，哪些其实是有偏差的，还有哪些是市场未意识到的？
个人觉得当前市场对碳交易概念、碳捕捉概念等概念的炒作太过热了，对植树造林、水电等题材的炒作有些偏差，对钢铁、有色等板块的供给侧改革的炒作中规中矩，但是对真正碳排放关键产业的节能减排和技术改造却是忽略了。
在能源转换时间漫长的情况下，清洁能源无法快速的替代传统能源，那么，传统能源的消耗过程中的节能减排和能耗提升就是当前的关键。
特别是现在国内有关部门急功近利又层层加码的这些尿性，一刀切的供给侧改革，其实对经济的发展是非常不利的。
一、产业结构和节能减排造成的源头减量才是核心
看下面这张图里面所说的四大抓手，其实最关键、最有效、最实际的就是产业结构调整和节能减排。
根据碳中和情景模型测算，四大减碳抓手的贡献率表明：在实现碳中和的40年进程中，源头减量是最重要的减碳抓手，因产业结构和节能减排等因素造成的源头减量占整个减碳量的51%，而由非化石能源替代化石能源的供应优化占比约21%，碳捕捉占比约3%，碳汇占比约24%左右。
看到这里，有没有一种发现碳中和炒了这么久，竟然“捡了芝麻，丢了西瓜”的感觉？
二、 节能减排的核心在于技术改造和工业自动化
盖茨说的技术革新，就是技术改造和工业自动化，因为按照现在技术进步的速度，想要在传统产业内短期的技术革命是绝对不可能的。
节能减排的需求关系到国家的核心竞争力，是当今我国经济结构调整、转变发展方式的突破口。
企业采用先进的工业自动化技术，提升传统生产过程并改进其生产工艺是一条投资少、见效快、既节能又减排的有效途径，意义重大且深远。
因此，八大重点排放领域的技改市场才应是最受益于碳中和的行业。
八大行业重点排放领域为：石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空。
下面以水泥和火电举例：
1、以水泥为例
水泥企业是二氧化碳排放的重点行业，占社会二氧化碳部排放量的16%。
推动实现水泥行业碳中和碳达峰，主要途径有技术性减排和结构性减排，未来预计技术性起到九成作用。
2、以火电为例。
燃煤发电产业升级，助力节能减排与碳中和。
现阶段，虽然火电建设投资放缓，但火力发电占据一半以上的市场份额，在机组改造节能减排方面存在较多的机遇，现役电厂升级改造在未来一段时间内有较大的市场空间。
三、 市场空间
来不及写了，今天不算了，卖方的很多报告里都有。
整个行业在未来几年都会非常非常景气，爆发式增长的业绩。
下面是某公司测算的市场规模：
四、主要标的
今天帖子不写具体标的了，只写板块方向，感兴趣的可以去挖一挖。。。
贴几张图给大家看看。
好吧，时间来不及了，今天帖子就写这么多，不写标的，省的有人又说我吹票了。
有兴趣的自己多去研究一下。
今天写这个帖子主要是看了两天的英文原版的书，受益颇丰，和大家交流一下读书心得。
祝各位下周继续紧紧拥抱着碳中和主线，账户长虹。
[郑重声明]本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。
我是古北路烧烤哥，科班出身的超短选手，每日复盘，只做强势股，欢迎关注。
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这就是一个主线应有的气质，板块足够大，可容纳资金足够多，分支不断推出，短期难证伪，持续时间长。
在主线已经炒作一段时间之后，再挖掘新的分支就需要对行业和板块有更深刻的认识了。
大家都知道比尔盖茨关注气候问题几十年了，已然成为了关于碳中和话题的一个话题领袖，绝对能够代表全球领先的关于碳中和的观点，所以这两天抽空看了下比尔盖茨关于碳中和的新书，看看有没有什么新的发现。
比尔盖茨的新书名叫《How to Avoid a Climate Disaster The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need》，中文翻译是《如何避免气候灾难：我们拥有的解决方案和我们需要的突破》，这是他花了十几年才写完的书，在2月16日才正式出版。
全书199页，分了12个章节，把他最近十几年对气候方面的研究都讲清楚了。
读书笔记就不贴上来了，把盖茨主要的观点贴一下：
1、能源转换时间太长
每年人类向大气排放510亿吨温室气体，要实现碳中和很难，因为人类已经习惯于大量使用便宜又快捷的传统化石燃料，而采用新能源需要很长时间。
煤电厂不像电脑芯片，没有摩尔定律，所以别指望新能源的出现能在短期内快速的给碳中和带来革命性的变化。
烧烤哥点评：虽然国家正在力推光伏、风电、核电等新能源，但是在短短的十几年期间想要对碳中和做出极大的贡献，恐怕很难，所以现在去炒这个板块或许意义也不是很大。
2、水泥、钢铁、塑料等制造和发电是碳排放的核心来源
发电占27%，水泥、钢铁和塑料等制造业占31%，其中水泥钢铁两个就占10%，这些都是解决碳排放问题的核心关键。
电力系统占碳排放总量的27%，因为现在的发电过程都是采用化石燃料。
烧烤哥点评：水泥、钢铁、发电等行业降低排放是实现碳中和的关键因素，制造业的技术升级和发电行业的技术革新是核心。
3、生产无碳电力是未来的大方向
盖茨在书中提倡未来应推广使用核电、海上风电、地热等发电方式，以及锂电池、氢燃料电池和水力等储能方式。
而周四周五热炒的，原本以为零排放的水力发电，居然也不是绝对零排放的。新建水电站带来的温室效应比煤炭火力发电居然更大。
烧烤哥点评：怪不得现在国内的政策对水电的大力推广存在疑虑，可能也是有此方面的考虑。核电、氢燃料电池等都是未来大方向，但是在国内推进速度都存在很多障碍。
4、碳捕捉技术成本很高
技术已经存在几十年了，但是购买和运营成本非常高。
目前的DAC技术成本大概在200美元/吨，盖茨认为未来将降低到100美元/吨，这依然是个非常高的价格。
烧烤哥点评：碳捕捉成本过高，而且新的技术突破有难度。假如单靠这个来移除全球510亿吨的碳排放，那要5.1万亿美元，难以想象，所以这个碳捕捉只能成为辅助技术，而非实现碳中和的主要方式。
5、制造业实现零排放的核心就在技术创新
炼钢、制造水泥和塑料等都会排放大量的温室气体，尤其是水泥的工艺就产生CO2(石灰石加热变成CaO和CO2)。
但是这些都是人类生活的必需品，所以需要在制造过程中，采用更新的技术和提高效率等方法实现节能减排。
烧烤哥点评：目前能看到的技术变革，更多的在于制造过程中的能效提升，而非在全新的制造技术。
6、植树造林其实没想象中那么有效
盖茨认为植树造林对实现碳中和的效果被夸大了，因为树木是有寿命的，而且能够吸收的CO2也是有限的。
他举了个例子，如果想要只通过植树造林来中和美国人所有的碳排放，那需要在热带地区种满半个地球陆地的树，这是不可思议的。
烧烤哥点评：植树造林的想法和初衷肯定是非常好的，但是从长远来看，其对碳中和的有效影响可能是低于大家预期的。听盖茨的话，停止砍伐现在已经拥有的树木就是最有效的策略了。
7、其他
盖茨在书中还写了农业对于CO2的净排放，比如牲畜的饲养、氮肥的生产等，所以他力推人造肉，并且还投资了多家人造肉公司。
关于交通方面，盖茨提倡的是电动车、生物燃料车等。
整本书看下来，只能感慨这不愧是比尔盖茨花了十几年时间，倾注了大量的心血和热情，对碳排放进行了深入的分析和最前言观点的展示。
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个人觉得当前市场对碳交易概念、碳捕捉概念等概念的炒作太过热了，对植树造林、水电等题材的炒作有些偏差，对钢铁、有色等板块的供给侧改革的炒作中规中矩，但是对真正碳排放关键产业的节能减排和技术改造却是忽略了。
在能源转换时间漫长的情况下，清洁能源无法快速的替代传统能源，那么，传统能源的消耗过程中的节能减排和能耗提升就是当前的关键。
特别是现在国内有关部门急功近利又层层加码的这些尿性，一刀切的供给侧改革，其实对经济的发展是非常不利的。
一、产业结构和节能减排造成的源头减量才是核心
看下面这张图里面所说的四大抓手，其实最关键、最有效、最实际的就是产业结构调整和节能减排。
根据碳中和情景模型测算，四大减碳抓手的贡献率表明：在实现碳中和的40年进程中，源头减量是最重要的减碳抓手，因产业结构和节能减排等因素造成的源头减量占整个减碳量的51%，而由非化石能源替代化石能源的供应优化占比约21%，碳捕捉占比约3%，碳汇占比约24%左右。
看到这里，有没有一种发现碳中和炒了这么久，竟然“捡了芝麻，丢了西瓜”的感觉？
二、 节能减排的核心在于技术改造和工业自动化
盖茨说的技术革新，就是技术改造和工业自动化，因为按照现在技术进步的速度，想要在传统产业内短期的技术革命是绝对不可能的。
节能减排的需求关系到国家的核心竞争力，是当今我国经济结构调整、转变发展方式的突破口。
企业采用先进的工业自动化技术，提升传统生产过程并改进其生产工艺是一条投资少、见效快、既节能又减排的有效途径，意义重大且深远。
因此，八大重点排放领域的技改市场才应是最受益于碳中和的行业。
八大行业重点排放领域为：石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空。
下面以水泥和火电举例：
1、以水泥为例
水泥企业是二氧化碳排放的重点行业，占社会二氧化碳部排放量的16%。
推动实现水泥行业碳中和碳达峰，主要途径有技术性减排和结构性减排，未来预计技术性起到九成作用。
2、以火电为例。
燃煤发电产业升级，助力节能减排与碳中和。
现阶段，虽然火电建设投资放缓，但火力发电占据一半以上的市场份额，在机组改造节能减排方面存在较多的机遇，现役电厂升级改造在未来一段时间内有较大的市场空间。
三、 市场空间
来不及写了，今天不算了，卖方的很多报告里都有。
整个行业在未来几年都会非常非常景气，爆发式增长的业绩。
下面是某公司测算的市场规模：
四、主要标的
今天帖子不写具体标的了，只写板块方向，感兴趣的可以去挖一挖。。。
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