[讨论] 2020之后投资主线之新基建5GV2X逻辑

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トーマス

2020-02-20T07:35:08+00:00

写在开头,风险提示,我这个账号是新注册的而且第一次发帖内容和ID一致,这个贴离注册时间很近,所以我可能动机不纯,说不定是骗你们抬轿来了,注意版面提示,切勿轻信他人言论!


看完风险提示后我们切入正题

前言部分
一季度GDP肯定是废了,消费肯定是凉了,还剩一个投资可以翻盘。
政治局会议提出:需要财政部和央行灵活运用政策,刚开完会第二天财政部宣布地方政府可以扩大专项债规模,加快投资,大力发展新基建不仅可以增加GDP也可以解决大量的就业问题。
当日新闻联播还说了,要完成今年的增长任务,那就是政治性任务,必须完成。那GDP第一季度废了大半,怎么完成,依托新基建的投资,这也就是新基建的确定性

引出基建,旦本次的基建并不全是上一轮强刺激的基建,相当有一部分是由5G为“水泥”赋能的新型基建。除了众所周知的5G基站,之后就是建立封闭式5G网络下的智能应用场景
车联网V2X潜力、前景巨大。

以下援引新闻(都特么过去好几天了):

新京报讯(记者 秦胜南)2月24日,国家发展改革委网站正式发布“关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知”。《智能汽车创新发展战略》指出,到 2025 年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。
《智能汽车创新发展战略》由国家发展改革委、中央网信办等11部委联合印发。《智能汽车创新发展战略》提出,智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。到 2025 年,智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展,车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。2035年 到 2050 年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。
《智能汽车创新发展战略》提出,推动有条件的地方开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点,支持优势地区创建国家车联网先导区。在培育新型市场主体方面,提出鼓励整车企业逐步成为智能汽车产品提供商,鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。
在推进智能化道路基础设施规划建设方面,《智能汽车创新发展战略》提出,制定智能交通发展规划,建设智慧道路及新一代国家交通控制网。分阶段、分区域推进道路基础设施的信息化、智能化和标准化建设。
健全法律法规方面,《智能汽车创新发展战略》提出,要开展智能汽车“机器驾驶人”认定、责任 确认、网络安全、数据管理等法律问题及伦理规范研究,明确相关 主体的法律权利、义务和责任等。

车联网,我认为需要做的不仅仅是车,毕竟车是消费品,V2X的新基建内容在于建设“智慧路”,除了车载单元前置安装,也需要对路面进行改造,有消息称试点方案将首先运用到高速路段,所以路边测厂商可以受益。
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Desire

比较认同你的观点
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Hailan海嵐

这么说接下来应该行情应该是这个方向咯
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Bearcub613

四维图新 千方科技?但是昨天跌停了 感觉没资金看中啊
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トーマス

Reply to [pid=400963499,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=34060313]play8026[/uid] (2020-02-29 15:55)


应该说是其中一个方向。


政治局还说了加快5G工业互联网的建设,这个也有一串产业链。
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LittleMoon01

说起来,昨天发出来的2月pmi数据怎么说啊[s:a2:不明觉厉][s:a2:不明觉厉]会直接有明确影响的嘛[s:ac:怕][s:ac:怕]感觉自己分析不来,想听听别人意见
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AstroRyan

昨天买了一个地板上的票就是车联网的
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トーマス

[quote][pid=400963667,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=41404174]scllyq[/uid] (2020-02-29 15:55):

四维图新 千方科技?但是昨天跌停了 感觉没资金看中啊[/quote]有句话叫覆巢之下无完卵,这几天情绪不好,特别是美国,外围一团糟。
正因为泥沙俱下,那些好股才出现不错的买入机会。

这里可以直接说股票名字吗?这两个属于正规军,长期拿着肯定没问题。据我所知5G-V2X模组批量下线要到2021年,也就是说今年有充足的炒作预期的空间和时间。
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トーマス

[quote][pid=400964809,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=60608004]鸢橼願[/uid] (2020-02-29 16:01):

说起来,昨天发出来的2月pmi数据怎么说啊[s:a2:不明觉厉][s:a2:不明觉厉]会直接有明确影响的嘛[s:ac:怕][s:ac:怕]感觉自己分析不来,想听听别人意见[/quote]不用过分惊慌,这个预期已经在2.3日反映了大部分,不然财政部也不会说“地方政府扩大专项债规模加快投资”。如果一切数据向好,根本不需要财政部爸爸扶持。

PS:前年,去年都在要求降低地方政府债务,上周却要求开始放宽了,说明了啥?疫情的确导致的经济受损情况严重。如今财政部爸爸出手了,现在等一个央行妈妈出手。放水是必须要放的,我预估高层不想把流动性引导进房地产,各种会议也反复提了房住不炒,但一股脑流入股市是好事吗?也不是,如果引发2015年的大水行情,泡沫破的那一刻,我们承受不住。再结合这个月实施的再融资新政,其实我国已经到了国家转型的阶段,需要跳跃中等收入陷阱,进入发达国家序列,产业要向高附加值领域转移。所以股市会涨,而且是个慢牛,是个以科技股为主导的慢性牛市(在此不需要怀疑中央政府的控制能力,我党不会在同一个坑里摔两次)


题外话:我记得2009年还是08年,美国金融危机叠加H1N1流感,当时联储主席是伯南克,开始了一轮巨大的美元QE宽松计划。
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luizz

[quote][pid=400965669,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=61766608]V2X5G[/uid] (2020-02-29 16:05):

有句话叫覆巢之下无完卵,这几天情绪不好,特别是美国,外围一团糟。
正因为泥沙俱下,那些好股才出现不错的买入机会。

这里可以直接说股票名字吗?这两个属于正规军,长期拿着肯定没问题。据我所知5G-V2X模组批量下线要到2021年[color=crimson][/color],也就是说今年有充足的炒作预期的空间和时间。[/quote]盲猜有个均胜…26的均胜啊…
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iohl

[quote][pid=400965299,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=100921]barryking[/uid] (2020-02-29 16:03):

昨天买了一个地板上的票就是车联网的[/quote]包大 是不是 四维?
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Kars4Kid

[s:ac:愁]
刚亏了小四千离场,又开始跃跃欲试了怎么办……
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トーマス

[quote][pid=400972580,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=5499245]no47killer[/uid] (2020-02-29 16:36):

盲猜有个均胜…26的均胜啊…[/quote]均胜也很纯正,而且它和特斯拉有很多业务关系。
均胜的毛病只有一个,外延并购速度太快,借款太多,我没记错的话有一百多亿的贷款,利润相当一部分都侵蚀掉了。
它的目标只有1个,成为全球汽车零部件的龙头企业,也的确在这条路上前进。

如果它趁再融资新规,搞个增发,改善一下财务环境,我觉得会更好,说不定真龙出水。

我也看好它好多年了,旦它一直不肯拉升,我想了很长时间,只能归咎于财务状况问题。
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iohl

[quote][pid=400965669,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=61766608]V2X5G[/uid] (2020-02-29 16:05):

有句话叫覆巢之下无完卵,这几天情绪不好,特别是美国,外围一团糟。
正因为泥沙俱下,那些好股才出现不错的买入机会。

这里可以直接说股票名字吗?这两个属于正规军,长期拿着肯定没问题。据我所知5G-V2X模组批量下线要到2021年[color=crimson][/color],也就是说今年有充足的炒作预期的空间和时间。[/quote]我等的就是你说股票名字 学习下
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RAIDAMANE

周一找到5g车联网, 进了万安 嗯,割了。。现在进了个业绩好的物联网。友情提示,没有人会把简单赚钱方向方法免费告诉你,板开了,专门建小号发帖的都来了[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202002/29/jmQ5-hcwwZwT3cSu0-1t0.jpg.medium.jpg[/img]
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トーマス

[quote][pid=400977456,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=6997336]wsq920218[/uid] (2020-02-29 16:57):

周一找到5g车联网, 进了万安 嗯,割了。。现在进了个业绩好的物联网。友情提示,没有人会把简单赚钱方向方法免费告诉你,板开了,专门建小号发帖的都来了[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202002/29/jmQ5-hcwwZwT3cSu0-1t0.jpg.medium.jpg[/img][/quote]我大号被NUKE了,我能怎么办,既然你说我是小号骗人来接盘,我也无话可说。

你信也好,不信也好,版面最上面也说了,不要轻易相信他人言论。


我写的内容难道没有逻辑?漏洞百出?
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E1ghtohfive

要找人抬轿建议直接放代码,水区老哥们可能没耐心分析这些逻辑[s:ac:晕]
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トーマス

[quote][pid=400979194,20601157,1]Reply[/pid] Post by [uid=61299659]令和棋圣仲邑堇[/uid] (2020-02-29 17:05):

要找人抬轿建议直接放代码,水区老哥们可能没耐心分析这些逻辑[s:ac:晕][/quote]不好意思,我不会放代码。

我只是传达了政治局会议精神。
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Cedac_

这些都是唐史主任玩剩下的。。