[讨论]新能源的确定性如何

简单扫了下周末的信息:

1.阳光电源半年报储能高增是24年订单的兑现，25H1被宁德时代抢了好多大单。

2.固态电池进度略超市场预期，目前仍是炒概念的阶段。

3.目前来看锂矿供给端仍在扩产，企业视角的产能出清暂时看不到，但确实好多锂矿项目基本停滞。需求端的主要增量来自后续固态电池的超预期落地。

结论:
1.如果看好固态电池和储能的前景。储能侧可以考虑宁德时代A，持有到AH价差收敛。

2.如果想博弈锂周期反转，建议赣锋锂业。目前处于盈亏平衡点附近，博弈一手反转。
求稳就天齐锂业，天湖股份，目前仍在盈利。

PS:周末传言宜春停产，明天9.30开奖瞅瞅