Anis
2020-11-25T13:43:53+00:00
做投资(我不喜欢用炒股这个词)是需要格局的。2020年是不平凡的一年，新冠，华为被禁，贸易战摩擦升级发生了许多影响深远的大事。
今年芯片行业被美帝卡脖子，我认为是一件影响深远的事情。未来在各个行业都会发生国产替代的变局。不是说要把外资全部踢出去,而是要保障国产产品需要有一定的市场份额。有了一定的市场份额，民族产业才能够不断的成长，整个产业链才会更健康。未来万一有变故也不会受制于人。
所以国产替代应该会是一个国家级层面的长期战略,不仅仅是芯片产业,应该是目前所有被外资企业主导的行业都会有这个需求。A股上市公司作为所有企业中的优秀代表，必然会受益于国产替代的进程。所以,这两年挖掘具有国产替代潜力的A股各行业头部公司，未来应该会获得不错的收益。
大家有什么好的潜在标的，可以一起分享下。相互切磋，共同发财。
只希望慢慢越来越好不管是半导体芯片还是其他啥的。。国产替代的龙头企业还真没有研究过我记得那个小票新莱应材也国产替代里面的票票。
多边主义肯定是发挥优势而不是弥补短板，如果学过宏观应该知道没个经济体都会有自己相对优势的行业，强行搞短板去搞替代肯定是违背现代经济学规律的~
之前扯替代还不是特朗普犯病？如果你把替代当成主线只能说可惜了~~
你不会以为所有高附加值的都能被中国搞到然后别人还和你做贸易吧，把其他国家当傻子吗~~
中国搞好电动车手机5g等有优势的就行了~~
虽然你说的都对，但是我赌一个不可能，国外稍微松松手，国产品牌马上停止研发采购外国产品，因为自己研发太花钱太累了。
对企业成长来说也许是的，但对股票来说不好说啊，过阵子中美关系一缓和，国产替代可能立马又跌成狗
[quote][pid=472555382,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=42648021]阿尼拉[/uid] (2020-11-30 21:59):
多边主义肯定是发挥优势而不是弥补短板，如果学过宏观应该知道每个经济体都会有自己相对优势的行业，强行搞短板去搞替代肯定是违背现代经济学规律的~
之前扯替代还不是特朗普犯病？如果你把替代当成主线只能说可惜了~~
你不会以为所有高附加值的都能被中国搞到然后别人还和你做贸易吧，把其他国家当傻子吗~~
中国搞好电动车手机5g等有优势的就行了~~
而且，中国最大的优势还是性价比最高的劳动力，有马老师996的洗脑等文化氛围，优质劳动力卖白菜价导致高端劳动力密集型企业还是优势，比如代工这些东西，素质又高[/quote]所以要产业升级啊。之前喊了多少年了，现在借着这个机遇不搞吗？
Reply to [pid=472556759,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=117176]kchero[/uid] (2020-11-30 22:05)升级的还是优势，比如5g、电动车这些搞出来的，替代只是贸易战背景兴起的，
价值投资都喜欢买高护城河的，搞替代的公司大概率不是啥能成为高护城河的公司，而且反而可能是挑战别人高壁垒的公司，比如中芯国际干的事情。这个逻辑在美国放弃单边主义后就不会很流行了。
潜在一只国产替代里三四个月了
头破血流[s:ac:瞎]
Reply to [pid=472557746,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=42648021]阿尼拉[/uid] (2020-11-30 22:10)
拜登上台不会减少制裁的，美国国内政治氛围不允许的
Reply to [pid=472557746,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=42648021]阿尼拉[/uid] (2020-11-30 22:10)
为什么你觉得美国会放弃单边主义，或者为什么你觉得中美关系还能恢复呢？指望瞌睡乔？
为什么大时代总反应这么慢？19年炒了一整年国产替代，现在才想起来选股...
[quote][pid=472558809,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=159140]wd101101[/uid] (2020-11-30 22:15):
为什么大时代总反应这么慢？19年炒了一整年国产替代，现在才想起来选股...[/quote]人家的意思是不止芯片行业，所有行业都可能产生国产替代概念。
[quote][pid=472559079,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=40051657]winter123456789[/uid] (2020-11-30 22:17):
人家的意思是不止芯片行业，所有行业都可能产生国产替代概念。[/quote]是的。肯定不止是芯片行业
Reply to [pid=472559079,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=40051657]winter123456789[/uid] (2020-11-30 22:17)
什么国产替代离得开芯片和软件，就算你这么想，资金也这么想么。
找国产替代导致产生头部效应带来巨大收益的股？那不就是找行业龙头绩优股么，有必要依托国产替代，资金机构抱团的都是。
这一点我觉得韩国做的其实不错。
去韩国玩的时候，大街上全是国产车。还有酒店提供的洗浴用品全是LG的。当时那个韩国导游对他们国产的东西非常推崇，什么泡菜，韩牛，韩国汽车，手机，人参啥的。
[quote][pid=472560390,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=159140]wd101101[/uid] (2020-11-30 22:23):
什么国产替代离得开芯片和软件，就算你这么想，资金也这么想么。
找国产替代导致产生头部效应带来巨大收益的股？那不就是找行业龙头绩优股么，有必要依托国产替代，资金机构抱团的都是。[/quote]也不完全是，有一些行业产品我国有的公司刚刚起步的这种，而市场几乎目前全被国外垄断，这些就是可以考虑的。
[quote][pid=472555382,24415086,1]Reply[/pid] Post by [uid=42648021]阿尼拉[/uid] (2020-11-30 21:59):
多边主义肯定是发挥优势而不是弥补短板，如果学过宏观应该知道每个经济体都会有自己相对优势的行业，强行搞短板去搞替代肯定是违背现代经济学规律的~
之前扯替代还不是特朗普犯病？如果你把替代当成主线只能说可惜了~~
你不会以为所有高附加值的都能被中国搞到然后别人还和你做贸易吧，把其他国家当傻子吗~~
中国搞好电动车手机5g等有优势的就行了~~
而且，中国最大的优势还是性价比最高的劳动力，有马老师996的洗脑等文化氛围，优质劳动力卖白菜价导致高端劳动力密集型企业还是优势，比如代工这些东西，素质又高[/quote]扯这么多没用，按照你的说法中国没必要有华为，中石油，万科