逆势小幅盈利，来一波大盘及军工分析，稳定下军心。

今日大盘始于白酒大跌，白酒始于水井坊一字跌停，白酒坊的一字跌停始于中报业绩，一季度4.2亿，中报3.7亿，合着二季度吹了半天实际赔了呗。

这种白马蓝筹股每个季度都会有大量的调研机构，上司公司欺骗调研机构，结果周末一波业绩不及预期，造成机构对大盘蓝筹的不信任在这个机构调仓的关口引发不信任危机很容易延伸。

传导效应结合外围因素导致大盘开始抛压。这种时候我始终认为是个机会。大盘股的调仓导致资金会流向中盘股以及小盘股，以及低估值板块。

最重要的一点，基金调仓的理由一定是基于个股基本面发生变化！！！所谓的白马蓝筹业绩支撑不起市值，说白了就是炒高了，这就是基本面发生变化，一丝丝的业绩不及预期在二级市场对投资者的情绪就是放大。这时候大盘急需寻找新的方向。

综上，我下半年依然看好高端制造业特别是其中的优质中小盘股，比如其中的信息通讯，华为鸿蒙，还有头部军工。

这里我重点说下军工类别，军工股以往以骗炮的身份渣了很多年，而a股是个充满话题讲故事的地方，想象一下，一个好男人，他一直好这不叫话题，而一个渣男，浪子回头了，这才是话题 就如同上半年一百天60多个涨停的众泰。炒作的不过是一个扭亏为盈的预期。

如今的军工逻辑已然改变，渣男有了浪子回头的决心，军工集体的业绩爆发，太长不敢说，但是中线一定会有一个不错的收益。