Darr
2021-03-17T12:28:02+00:00
简单讲逻辑
1.苹果出货量超预期，并可能持续
2.果链公司的前瞻估值达到了20pe左右
3.欧菲光是个例，很多公司和苹果合作超过十年
4.苹果工厂可能迁移至国外，但头部消费电子公司早就在国外布局了
5.电子产品的种类和数量只会越来越多，没有苹果也还有其他品牌，总的需求是越来越旺盛的
6.今年大部分果链公司业绩不会受影响，目前纯粹情绪杀估值，不少公司高管也很疑惑
最后重申，欧菲光垃圾公司，财务造假劣迹斑斑，信息披露极差
贸易争端加剧
中美对抗加剧
那么果链中一部分太依靠代工的估值肯定要进一步压低些
考虑到估值压低，那么现在肯定不算底
果链最大灰犀牛就是供应链转移，现在整个市场也是对果链的订单安全进行重估的时期，如果真的是市场要杀基本面，那现在远远不是底[s:ac:冷]
[quote][pid=501541633,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=37574361]zzy9498[/uid] (2021-03-19 20:36):
贸易争端加剧
中美对抗加剧
那么果链中一部分太依靠代工的估值肯定要进一步压低些
考虑到估值压低，那么现在肯定不算底[/quote]纯压估值，实际业绩基本不受影响，这才是投资机会
预计到新iphone发售就有双击的机会，甚至长期持有
[quote][pid=501543086,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=74669]tommy007[/uid] (2021-03-19 20:44):
今年iphone肯定是小年。果链刚开始跌吧。[/quote]iphone12销量已超预期
今年的话最大悬念在于苹果会不会改变手机外形，如果有变化我觉得会很好
现在那跑马黑边都能卖这么好。。[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4f51be7.png[/img]
[quote][pid=501542862,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=42631281]我怎能不变太[/uid] (2021-03-19 20:43):
纯压估值，实际业绩基本不受影响，这才是投资机会
预计到新iphone发售就有双击的机会，甚至长期持有[/quote]要买也买行业内跌破2440的个股吧，现在立讯就是飞刀，龙头溢价严重。
[quote][pid=501542807,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=41281785]shiftarmy[/uid] (2021-03-19 20:42):
果链最大灰犀牛就是供应链转移，现在整个市场也是对果链的订单安全进行重估的时期，如果真的是市场要杀基本面，那现在远远不是底[s:ac:冷][/quote]供应链转移是个问题，但我觉得现在的可能性非常小，等新iphone出来又是皆大欢喜
[quote][pid=501544197,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=60954662]萌萌的大黑猪[/uid] (2021-03-19 20:50):
要买也买行业内跌破2440的个股吧，现在立讯就是飞刀，龙头溢价严重。[/quote]除了立讯我觉得另外几个都可以等企稳就接
说实话即使是立讯，也算是枪打出头鸟了，溢价归溢价，实际问题不大
等什么时候立讯20pe再说吧。。。
对了，当年有个嘴炮哥和我说歌尔半年必上70，这都过去3个月了。。。
[quote][pid=501544560,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=61843641]MAGUSLEX[/uid] (2021-03-19 20:52):
等什么时候立讯20pe再说吧。。。
对了，当年有个嘴炮哥和我说歌尔半年必上70，这都过去3个月了。。。[/quote]立讯的前瞻pe已经25了。。。我觉得不远了[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
不过歌尔的高管和员工是真有信心，只能说时运不济了
Reply to [pid=501543719,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=42631281]我怎能不变太[/uid] (2021-03-19 20:47)
12超预期都是大家知道的事情，然而不涨反而跌。13应该没有预期。12卖的好13就会差。
等鬼故事说完了再买。
[quote][pid=501545913,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=61724564]沐光之城[/uid] (2021-03-19 20:59):
万一中国制裁苹果，苹果放弃大陆市场…[/quote]绝对不可能，苹果和中国关系非常好，拿谁说事也不会拿苹果
何况还指望苹果解决就业问题
[quote][pid=501545321,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=60218929]阿希阿珍AB[/uid] (2021-03-19 20:56):
可苹果现在才30pe啊[/quote]A股普遍高估。。。这没什么
有本事让苹果来上市啊[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
[quote][pid=501544560,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=61843641]MAGUSLEX[/uid] (2021-03-19 20:52):
等什么时候立讯20pe再说吧。。。
对了，当年有个嘴炮哥和我说歌尔半年必上70，这都过去3个月了。。。[/quote]我有印象[s:ac:喷]
[quote][pid=501544976,25979886,1]Reply[/pid] Post by [uid=42631281]我怎能不变太[/uid] (2021-03-19 20:54):
立讯的前瞻pe已经25了。。。我觉得不远了[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
不过歌尔的高管和员工是真有信心，只能说时运不济了[/quote]上次看到一个歌尔高管让自己老同学30多满仓梭哈，说随便赚钱，果然机构没有公司高管懂公司 消费电子也是国内上市公司里除了大消费以外真的赚到钱的行业了[s:ac:汗] 信维估值比18年还低了。几个大消费都是估值提升，消费电子更多的是业绩的提升
果链最大的问题是供应链转移。中国市场没了华为苹果就是一家独大，高端品牌没有能和苹果竞争的。OPPO走的路线是从苹果吃剩下的尽量多分一点，永远没有和苹果正面较量的水平。小米不说了，还按着低端机的思路做自己的高端机，等着口碑被反噬吧。