每天看完ys 就想猛干三驾马车的复盘记录

宏观：
首先强调国内经济恢复仍然不稳固，不均衡。保持宏观政策，以国内为主，要求持续性，稳定性。
货币政策要保持流动性合理充裕。保持人民币汇率基本稳定。做好大宗商品保供稳价工作。(继续点名周期股，别乱碰)
货币政策国内对于外部的不确定性保留了足够的政策余地。三季度降准概率不大。四季度受外部疫情影响和国内复苏不及预期影响，可能会有动作。
再次点名宏观政策自主性，要“以我为主”！！！
再次点名房地产调控不会放松，偏激点就是杀房牛，温和点就是转移蓄水池。
不要妄图因为经济面临下行压力而对房地产有放松可能，再次强调，房住不炒
落实地方财政金融风险(？)这方面不太懂 跳过
再次强调出台“碳达峰”，加强部门间的协调和连贯性，做好持久战。
7月官方制造业pmi为50.4%，低于上月50.9%，大型企业pmi 51.7%，和上个月持平。中型企业pmi为50.0%，比上月回落0.8个百分点，小型企业仅为47.8%，比上个月下降1.3个百分点。
高温洪涝灾害和局部疫情拖累工业生产，原材料涨价继续挤占中下游利润空间，加之海外产能恢复出口订单减少，7月制造业PMI较上月回落0.5个百分点至50.4%，连续四个月回落，制造业扩张步伐有所放缓，预计未来数月经济恢复动能将继续趋缓。
所以下半年中小微企业面临的压力除了政策解决外，并没有什么大环境或者好的预期来解决。那就只能看下半年国内如果定点对于这些小微企业尤其是国家需要发展鼓励的方向进行定点扶持。delta病毒的传染性这次通过这次事件让我亲身体会到了高传染性和难以防控性，那相对应的凭什么国外就可以有效地复苏呢。那么在美利坚为了控制通胀的缩水预期之后，应该就是至少会有一个鼓励实体制造业的一个小幅度？放水政策。所以更需要关注的其实还是美国接下来最近几个月的就业数据和gdp增速，还有pmi指数。
上面再次强调要形成实物工作量，在我看来就是有必要会在接下来半年进行一些新基建或者对于有需要的所谓高质量项目，在我看来是三大主线项目进行一个投资。
当然如果结合上面地方债的消息和那个地方金融风险和财政监管一起联系起来的话，就是说上面对于这一次的地方债使用效率和效果还是很看重的。
那就要下一步，国家更希望这些钱来怎么使用了。

本人的交易策略，死也死在增量行业。一概不买消费股，银保地，周期股或与上面作对的行业。
这个帖子将是一个充满红色正能量的帖子！
8.2复盘
打开新能源汽车一看从五月底部上来的byd 都已经翻倍了，我不得不再次自己的菜鸡属性。既然钠的时代高层不做人，那价值投资投个byd好像也不错？看个万亿不过分吧，好像只有25%的涨幅空间了，那不是洒洒水？
至于为什么看byd 就是因为复盘龙虎榜看见了长城汽车的三日榜，豪华的一塌糊涂。byd和长城汽车都这么豪华，多关注一下新能源车的补涨票江淮保时捷吧。
储能方向继续长线看好，手里拿了一部分百川的先手，今天这个回封很漂亮，如果早上开盘能板住，是否能打开主板的连扳情绪值得期待。
所以当板块面临调整的时候，一个优秀的板块总有一谢奇奇怪怪的东西出来告诉韭菜，我还没有死。
本来科技股也是开开心心的三驾马车一起调整，一起回流，尾盘出的那个消息，看明天科技里面的资金承接力度吧。北方华创这个市值，减持一部分也不太奇怪，就是单纯的不会炒股。
新的题材智能制造也好，工业4.0也罢，总结就是真正的高端制造方面后面肯定会慢慢起来，但是那些老的机械工程，老基建的余孽到底能不能起来，还是要看财政下半年预期会怎么发力。既然看不清，那就先不做这一块，也是因为比较菜没有找到很好的标。

药神?zsbd