Ferrael
2021-07-07T05:46:37+00:00
首先一个问题是，是新能源+碳中和带动了锂补涨？还是锂这波第二次推动了新能源+碳中和？锂作为啥方向一直在拉升？
其次是，新能源的估梦值总会有尽头，不管短期还是长期，涉及到锂现在这种头也不回的往上拉，再拉个50%，宁德亚帝这种都要成为巨巨头了(已经是巨头了)
当梦结束的时候，比如现在的锂，一旦拉下去，是不是带着新能源这些的全都得拽下去，大A是不是就得推倒重来了？
有梦想呀，汽油车多大的市场，新能源车还能继续涨.jpg[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
锂电跟着医药的市梦率就挺好的，医药好多小200的pe，锂电空间相当大啦
Reply to [pid=532299500,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=42648021]阿尼拉[/uid] (2021-07-14 13:53)
小的多点梦没太大关系，大的也跟着这么大梦，那动一发而系全身了啊
我发完帖子就拉了，大家觉得这次锂是到头了？还是短暂回调？(没有他妈跌停回调的吧。。)
首先第一个问题，锂电池这波主要是因为今年业绩大幅增长，业绩逻辑兑现，才导致的第二波增长。
新能源车不是第一波炒作了，第一波是15年，那是是纯炒作概念。不过当年那些炒作的标地，早就不知道到哪去了。我印象中我当年买过一个渤海活塞，后来改名渤海汽车，估计很多人听都没听过这股。像现在A股新能源龙头，也是前两年才上创业板的。
这个其实例子也能回答lz第二个问题，就是假设10年后满大街都是新能源车，龙头还一定是比亚迪宁德这些吗？不一定，所以有可能行业继续欣欣向荣，你买的企业他说不定就被淘汰了，或者反而越做越小了，所以就算新能源板块再涨50%，宁德这些也未必会涨这么多，要知道当年光伏龙头无锡尚德都倒闭了。
第三个，目前增长毋庸置疑太快了，最后会回归合理均值而已，经济周期是起伏的，长短而已。
[quote][pid=532328920,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=4428096]lord陈[/uid] (2021-07-14 15:42):
首先第一个问题，锂电池这波主要是因为今年业绩大幅增长，业绩逻辑兑现，才导致的第二波增长。
新能源车不是第一波炒作了，第一波是15年，那是是纯炒作概念。不过当年那些炒作的标地，早就不知道到哪去了。我印象中我当年买过一个渤海活塞，后来改名渤海汽车，估计很多人听都没听过这股。像现在A股新能源龙头，也是前两年才上创业板的。
这个其实例子也能回答lz第二个问题，就是假设10年后满大街都是新能源车，龙头还一定是比亚迪宁德这些吗？不一定，所以有可能行业继续欣欣向荣，你买的企业他说不定就被淘汰了，或者反而越做[/quote]还有人记得尚德[s:ac:哭1]
Reply to [pid=532328920,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=4428096]lord陈[/uid] (2021-07-14 15:42)
好见解，我还是想的太少，确实梦吹完要落地，落地之后其他行业继续进步
Reply to [pid=532328920,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=4428096]lord陈[/uid] (2021-07-14 15:42)
那你觉得这波锂电上拉的幅度是到达离谱了还是只是一个较高的区间需要回落？
Reply to [pid=532328920,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=4428096]lord陈[/uid] (2021-07-14 15:42)
老哥一番论述，颇有E大风采，肯定也是高人
这些钱跑了去相对低位的地方，然后编个故事又是新的轮回。。
Reply to [pid=532346273,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=62370092]marrrrrrrrcccc[/uid] (2021-07-14 16:41)
想多了，韭菜而已[s:ac:哭笑]
新能车的渗透率空间 到25年40%的年化增长，以及风光电需要配套的储能设备的新空间[s:ac:呆]
各种造车，各种卖的好，卖的越来越好，还是有缺口的，貌似接下来缺口会比较大了。
这波调整下，短期获利盘跑完，再继续
Reply to [pid=532346823,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=4428096]lord陈[/uid] (2021-07-14 16:43)
我不信，我不信[s:ac:哭笑]
不过讲道理真的看好新能源，直接新能源ETF就行了。。。肯定能陪我们走很多年，未来的未来，哪怕新能源不再是现在几个当红炸子鸡，相比也能有很大涨幅。
Reply to [pid=532346738,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=37994275]八重齿[/uid] (2021-07-14 16:43)
那看起来这下半年，已经没啥相对较低的行业了啊。。。
我的看法是比起前几年，现在行业正规化，规模大，全球性竞争，国内政策支持，市场化都高了不止几个档次了，接下来几年淘汰的企业绝对有，所以现阶段这个产业链里的龙头中军，才更加需要关注。
不做过多假设，目前是好的，以前国内玩玩骗骗补贴，现在全球化了，你掉链子就得落后
Reply to [pid=532345917,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=19100575]梅里寒冬[/uid] (2021-07-14 16:40)
这个涨幅肯定炒作远大于基本面，怎么可能一个行业基本面一年内翻好几倍的。
不过有多少泡沫这个我还真不知道，我觉得新能源这个行业也就是这十年刚刚兴起的，也就是很多技术方向其实还是没有完全定型，在机构眼中给估值的不确定性加大，比如用pe估值算市值贴现率变化会比较大，这个加减几个点就会大幅影响企业的估值，我觉得你去问对这行业比较了解的人比较好，我就说下我的简单理解，仅供参考。
我觉得目前股市中唯一不会太崩的高位板块就是医药，因为行业前景很确定，而且好的企业壁垒很扎实，而且国外可以参考的对象很多。半导体，新能源这些我觉得都会回归理性的。
另外白酒以我水平我看不懂，所以也没买[s:ac:哭笑]
Reply to [pid=532347339,27602363,1]Reply[/pid] Post by [uid=62370092]marrrrrrrrcccc[/uid] (2021-07-14 16:45)
对，我觉得买ETF是最好的选择，就像巴菲特说的那样。
一般人研究透企业、行业太难了，特别是以年为单位的长期持股者。就算行业再好你买的企业中个雷全部完蛋。