flowzy
2025-06-10T05:55:17+00:00
1.关税受损最严重的板块
但是就目前的情况来看，关税战大概率是嘴炮战，对于实际业绩不会有根本性的影响，都是小打小闹
2.内需超预期
在关税战前，消费电子板块其实向上趋势走的还不错，因为关税问题打乱了节奏
但是，今年国补不少地方都暂停(小道消息是已经用完了今年70%以上的预算)
内需肯定是超预期的，现在埋伏一波二季度报
最后，不要买大市值的(点名立讯)300-500市值的最好！
咦 弘信之前不是消费电子的吗 现在怎么变成电子元件了
国补是因为商家骗补太厉害了吧，不是国补的货也拿有国补的去申请补贴 我公司就有做
日内瓦会议的那几天确实体会到了什么叫大票弹性弱[s:ac:喷]
Reply to [pid=827874815,44384110,1]Reply[/pid] Post by [uid=42696702]流痕丶[/uid] (2025-06-16 14:22)
华勤技术
[quote][pid=827873708,44384110,1]Reply[/pid] Post by 寅向朱己郝徐(3楼) (2025-06-16 14:14):
国补是因为商家骗补太厉害了吧，不是国补的货也拿有国补的去申请补贴 我公司就有做 [/quote]国补本来就是给商家输血，苏宁都盈利了
其实核心不是“消费电子”
是：关税受损未修复+二季度报超预期
[quote][pid=827875951,44384110,1]Reply[/pid] Post by [uid=12440117]lkjdtc[/uid] (2025-06-16 14:30):
其实核心不是“消费电子”
是：关税受损未修复+二季度报超预期[/quote]大佬和我想法一致，我等歌尔修复已经快2个月了[s:ac:喷]
超预期是国补带来的，然后国补快没了，接下来就没有预期了[s:ac:哭笑]
歌尔关税前26现在21，一天天半死不活的[s:pst:泪3]
[quote][pid=827874815,44384110,1]Reply[/pid] Post by [uid=42696702]流痕丶[/uid] (2025-06-16 14:22):
消费电子，300-500，就剩一个环旭电子了[/quote]别提环旭，恶心，满仓拿了一年多了，死狗一样
不要去猜下一个主线 先把当前的主线做好 [s:ac:汗]
Reply to [pid=827881741,44384110,1]Reply[/pid] Post by [uid=64397954]PancakeVR[/uid] (2025-06-16 15:08)
看见歌尔两个字都扎，以前也是被毒打得不要不要[s:ac:哭1]