tazi
2024-11-02T15:27:47+00:00
AI、芯片最近挺火热的，受老美制裁比较狠，结合老美大选结束想到一个风险点和大家聊聊
1.马斯克年中来东大见了2号回去特斯拉今年9月5日公告预计在明年Q1在中国大陆推出FSD；
2.FSD需要计算中心的支持，目前在美使用的是英伟达H100.200芯片，目前H100.200芯片对东大经手；
3.东大肯定不会允许数据出海到美帝去跑智能驾驶，目前未检索到特斯拉寻求国产芯片替代的新闻，时间和成本上明年Q1使用国产替代估计不可行，性能上可能也达不到；
4.受影响的不仅是特斯拉，苹果的算力芯片也不符合目前入华禁令，直接影响了IPHONE15 Apple Intelligence在中国的推出，不久前库克还来华讨论这个事；
5.实际上美国芯片界一直反对睡王的芯片禁令，不但直接影响几大厂家的营收，对通过封锁就能限制东大AI发展的可能性表示怀疑，盖茨也说过限制不如倾销有用；实际上芯片禁令主要是睡王的商务部长雷蒙多主张的；
6.显而易见的美帝大选以后马斯克对懂王有巨大营销力，以后也会在懂王内阁任职；
猜想：在产业界不支持封锁高端芯片，马斯克对懂王有很强的游说能力，且懂王更倾向使用关税而不是封锁，雷蒙多马上要下台的情况下，明年1月20日以后美帝对我们的压制可能由封锁转为倾销。那么以国产替代概念起来的各国产AI芯片厂商股是否有潜在风险？
[s:ac:吓]
[quote][tid=42395628]Topic[/tid] Post by [uid=66344282]头晕目眩老爷叔[/uid] (2024-11-09 23:35):
AI、芯片最近挺火热的，受老美制裁比较狠，结合老美大选结束想到一个风险点和大家聊聊
1.马斯克年中来东大见了2号回去特斯拉今年9月5日公告预计在明年Q1在中国大陆推出FSD；
2.FSD需要计算中心的支持，目前在美使用的是英伟达H100.200芯片，目前H100.200芯片对东大经手；
3.东大肯定不会允许数据出海到美帝去跑智能驾驶，目前未检索到特斯拉寻求国产芯片替代的新闻，时间和成本上明年Q1使用国产替代估计不可行，性能上可能也达不到；
4.受影响的不仅是特斯拉，苹果的算力芯片也不符合目前入华[/quote]别的我不知道，反正我看过火影在不同场合不同会议多次强调“造不如买，买不如租”是错误的，半导体倾销真的能有多大效果暂且存疑
有点道理[s:ac:茶][s:ac:茶][s:ac:茶][s:ac:茶]
说的有理有据 睡王和川普对华态度可能一致但是政策估计会有很大区别，这些都是潜在风险
这些对华禁令基本都是由两党议员联合提交给参、众两院审核，再由总统签署，这几年来打压我国发展是美国两党唯一的共识，一个马斯克是左右不了的，再说了我国政府也明白了必需发展国产芯片，才不会受制于人。
感谢楼主分享!!!!很新颖的角度，也确实有现实依据，毕竟堵不如疏，也是个可行的思路。
[url]https://news.qq.com/rain/a/20240925A06GBS00[/url]
神秘代码帮大伙找了[s:ac:茶]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202411/10/jmQ19u-1qvyZjT3cShs-1jo.png[/img]
[quote][pid=793931070,42395628,1]Reply[/pid] Post by [uid=42063373]永安当伙计[/uid] (2024-11-10 00:01):
倾销咱们也可以加关税吧[/quote]刚需，国产芯片还是和n卡有代差，加多少都会买的
倾销是指倾销垃圾，高端产品本身就供不应求，倾销不了。
恢复供应，会导致东大的各方面能力再次加强，回不去了，也不可能回去。
在为数不多的短板上，西大还恢复供应，那只有一个结果，东西大联谊。
另外Apple也好，特斯拉也好，他俩这个规模的生意，还远远到不了国策做出根本性转向的地步。对东西都是。
[quote][pid=793932629,42395628,1]Reply[/pid] Post by [uid=60259365]不骂人不发黄图[/uid] (2024-11-10 00:16):
倾销是指倾销垃圾，高端产品本身就供不应求，倾销不了。
恢复供应，会导致东大的各方面能力再次加强，回不去了，也不可能回去。
在为数不多的短板上，西大还恢复供应，那只有一个结果，东西大联谊。[/quote]不是不可能，收割不了东大就东西一起联合全球收割
[quote][pid=793933765,42395628,1]Reply[/pid] Post by [uid=66230326]大撒批[/uid] (2024-11-10 00:26):
不是不可能，收割不了东大就东西一起联合全球收割[/quote]和东大一起收割全球，特别是老欧洲和亚洲地区，确实更加符合当前利益。但是，长远来看，会加速多极化。不过，西大要是有政策延续性就不是西大了，享受当下就完事了。
就现在英伟达这个产量怎么倾销啊，不过我倒是可以给美国佬出个点子，分一半产能出来交给中国公司吧，或者来中国建厂吧，包你产量上去
你在做梦？倾销？ 不可能会卖过来。
即使0.0000几率能开卖，就不进行不支持国产替代了吗？不可能停
Reply to [pid=793931451,42395628,1]Reply[/pid] Post by [uid=66322163]bayorzzz[/uid] (2024-11-10 00:04)
这是来荐股的吗？上面的几个和ai芯片有个蛋关系
太想当然了。被卡过一次脖子就永久会担心下一次，何况对面还是老流氓。虽然财报上看不出来，但实际上华为这几年在芯片和鸿蒙上的研发几乎透支了前面接近20年存在的大量现金，背后还有国家的全力支持。其他的自己想吧
[quote][pid=793934932,42395628,1]Reply[/pid] Post by [uid=65607785]爱尔奎特06[/uid] (2024-11-10 00:38):
这是来荐股的吗？上面的几个和ai芯片有个蛋关系[/quote]芯片类倾销啊...是我思维太跳脱了么