Sythex
2021-04-23T03:58:48+00:00
英科医疗和中远海控1季度交出了37.3亿和154亿的完美成绩。机构却强行给优秀的公司套上周期股的帽子给到个位数pe。
为什么那么多人预测明年业绩会崩，为什么1年前没多少人预测到他们今年能赚那么多钱。
就因为今年赚的钱太多了?为什么不是这些钱被其他企业赚了?其他公司眼不眼红?
套用看到的一句话:
错误观点的惯性，和抗拒改变的恐惧。依旧主导着许多人
为什么都在提周期股
很简单的道理
我让你在现在这个价格持有两年，只准在两年后卖出不准提前
你乐不乐意？你是真的看好还是搏一把就跑自己就该有答案了
如果大家心里不乐意那就是典型周期股
屁股在车上那就说这是分歧。
屁股在持币，就说都是高位接盘的傻13。
最终市场说话。
海控的不确定性比英科大。英科在手套行业竞争优势已经相当稳固，海控还算不上集运老大。所以从确定性来说，英科更佳。这也是我设立赌约的原因。不过两者目前估值都太低，海控也是很好的机会。
航运不了解，手套确实价格崩的厉害啊，单价今年比去年二三季度降了30%-50%，甚至更多
本来就不是高科技，谁都可以生产，其他公司眼红啊，所以其他公司也开生产线生产，竞争激烈，导致现在生产线产能都拉不满，产能过剩
越简单的东西，规模越大成本越低。英科的护城河在这里，我是一只坚定地看好英科。再说了，除了手套其他一次性医疗用品很多都可以生产，根本不用担心长期盈利没提升甚至下降。
[quote][pid=510799830,26476884,1]Reply[/pid] Post by [uid=666445]zhenglh1987[/uid] (2021-04-25 12:14):
海控的不确定性比英科大。英科在手套行业竞争优势已经相当稳固，海控还算不上集运老大。所以从确定性来说，英科更佳。这也是我设立赌约的原因。不过两者目前估值都太低，海控也是很好的机会。[/quote]集运行业垄断效应已经出现了，世界市场都被前几个航运公司瓜分了。。。市场已经确定，不确定的只是航运价格是否会暴跌。。。其实最关键的还是国内集运只有这一家公司，哪怕国外集运股涨上天，国内也没法给高估值，除非机构看好这个赛道，那才会起飞。
[quote][pid=510799830,26476884,1]Reply[/pid] Post by [uid=666445]zhenglh1987[/uid] (2021-04-25 12:14):
海控的不确定性比英科大。英科在手套行业竞争优势已经相当稳固，海控还算不上集运老大。所以从确定性来说，英科更佳。这也是我设立赌约的原因。不过两者目前估值都太低，海控也是很好的机会。[/quote]垄断中国还不够吗[s:ac:哭笑]难道国家会把航运全都交给老外？
[quote][pid=510809402,26476884,1]Reply[/pid] Post by [uid=423342]eucolin[/uid] (2021-04-25 12:44):
手套产能太大，万一疫情过去了不就歇菜了……[/quote]全球每日新增破新高了，可能是你待在中国你没关注。我一直有关注新冠疫情情况
随便举个例子。因为疫情原因需要手套，英科花了10个亿建了生产线，摊销到10年平均每年一个亿。
今年因为这个赚了20亿，扣掉摊销后19个亿。然后第二年起产能过剩，关停生产线，第二年到第十年每年每年利润负一个亿。
这就是为什么周期股的股票估值都很低的原因了，因为基本都是重资产股，非景气周期基本每年不亏就好[s:ac:哭笑]
手套价格崩盘对英科来说应该是利好而不是利空，英科产能最高成本最低 把其他手套厂全压死了搞垄断不知道能有多少油水
其实是这两年市场风格问题，在众多大V和夹头的引导下，连散户都很忌惮周期股(过往周期股的表现也确实给不了信心)，所以你看到周期股涨了点就很多人高喊赶紧跑不然套你几年，导致现在动态10pe都不愿意给到。再来看看19年的两大周期，养鸡和ETC，这可是真的顶多维持一年的周期股呀，都能翻几倍，10多pe，如果放在19年的环境下，海控早就30块，京东方10块了。
PVC手套大量生产线上马价格回落很多，丁腈的还是很稳定。
[quote][tid=26476884]Topic[/tid] Post by [uid=60277494]YYYLFFF[/uid] (2021-04-25 12:01):
英科医疗和中远海控1季度交出了37.3亿和154亿的完美成绩。机构却强行给优秀的公司套上周期股的帽子给到个位数pe。
为什么那么多人预测明年业绩会崩，为什么1年前没多少人预测到他们今年能赚那么多钱。
就因为今年赚的钱太多了?为什么不是这些钱被其他企业赚了?其他公司眼不眼红?
套用看到的一句话:
错误观点的惯性，和抗拒改变的恐惧。依旧主导着许多人[/quote]他们早晚会认错的[s:ac:茶]