Ryalated
2025-07-26T09:32:56+00:00
AI是这个时代的主题就不再多说了
说说近期最主要的催化：
1.GPT5 这个是最大的催化，如果非常牛逼，那么一定带来一波巨大的训练需求。AI模型训练，目前只有英伟达一个选择，因为cuda的护城河实在是太深了，训练基本上只能在英伟达上实现。在其他任何平台上，都是无法承担的成本。
2.美股科技巨头财报，资本开支不断上升
3.以中际，胜宏为首的产能被锁定，业绩能持续到27年
4.三四线擦边AI集体补涨，更大的集体行情在酝酿(淳中，瑞可达，鼎通都涨的飞起)
这是一个大时代，567月份无数人在说都翻倍了，还能买么？这几个月的涨幅就是最好的回答。
还么开通科创板，楼主请问有沪深的票或者重仓这几个标的etf推荐吗
Reply to [pid=834722674,44768731,1]Reply[/pid] Post by [uid=62560314]老二次元辣[/uid] (2025-08-04 17:39)
AI人工智能ETF(SH:512930)
罕见铜缆还是不是达链，怎么走成这个逼样[s:ac:哭笑]
唉 就只有AI硬件能赚钱
什么AI算力租赁 数据中心 智能体也就最近有点起色
不追高AI硬件，还真他吗不赚钱
今天这么好的行情，我在算力租赁绿着挨打！
在算力越来越重要的今天，将命脉交到英伟达手里不太现实，并且老黄还不卖先进设备给我们，所以国产替代是必然的道路。
[quote][pid=834722674,44768731,1]Reply[/pid] Post by [uid=62560314]老二次元辣[/uid] (2025-08-04 17:39):
还么开通科创板，楼主请问有沪深的票或者重仓这几个标的etf推荐吗[/quote]易中天是创业板吧，比科创板容易开得多。
信牛市ai硬件就还能涨。
对标18-21年白马股牛市就行了，上不封顶
[quote][pid=834755017,44768731,1]Reply[/pid] Post by [uid=7539986]ShadowCreep[/uid] (2025-08-04 22:48):
唉 就只有AI硬件能赚钱
什么AI算力租赁 数据中心 智能体也就最近有点起色
不追高AI硬件，还真他吗不赚钱
今天这么好的行情，我在算力租赁绿着挨打！[/quote]因为虽然都是ai，但商业模式完全不一样
ai硬件涨的核心逻辑是海外ai需求规模大、行业利润率高推动业绩持续飙升
而算力租赁和数据中心主要面向国内，规模就远不如海外。行业本身又是低毛利，数据中心还叠加了一个重资产
[quote][pid=834755017,44768731,1]Reply[/pid] Post by [uid=7539986]ShadowCreep[/uid] (2025-08-04 22:48):
唉 就只有AI硬件能赚钱
什么AI算力租赁 数据中心 智能体也就最近有点起色
不追高AI硬件，还真他吗不赚钱
今天这么好的行情，我在算力租赁绿着挨打！[/quote]算力租赁其实不是门好生意，偏情绪炒作。
算力租赁厂商需要花钱去买老黄的卡，然后租给政府，做政府生意的大多都存在一个回款问题，卡随时间有折损，利润率进一步压缩。而且这行其实谁都能做门槛不高，所以板块内有不少主业巨亏蹭租赁概念的垃圾股。
ai硬件是实打实的业绩持续超预期，越涨越便宜，不需要选股，买业绩最强的龙头就行了。
Reply to [pid=834723306,44768731,1]Reply[/pid] Post by [uid=21321600]幸运阿sai[/uid] (2025-08-04 17:43)感觉不如515880 通信ETF