swagmonkey5196
2022-01-21T14:38:19+00:00
妈的，这帮券商真是业余的不行，预测维信诺利润16亿。
晚上开盲盒开出个负16亿来。
Oled真的没法玩了，进去的都巨亏，难怪华星光电不敢上t5。
维信诺固定资产半年折旧掉5个多亿。然后还亏16亿。
销售额40亿，这么算起来它扣掉固定资产折旧成本也要50亿。这良率得有多低，妈的人工原料算上都是赔本卖的。
这越卖现金流越少了都，还玩个屁。
抬走下一个了。
妈的，要按照这个去算的话，天马武汉一年折旧大概在15亿左右，算他跟维信诺一样的营收。现在其他线的利润只能刚刚好把这个坑填住。完全没法盈利。难怪pb打到0.8去。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/28/jmQ2p-dyyxZbT1kShs-12h.jpg.medium.jpg[/img]
补个图
傻逼天风的预测 差了个负号 不然就全对了
真牛逼啊
机构讨厌重资产股的原因就在这
防不胜防就来个炸雷
面板企业赚的是假钱，就是如此
长期持股来看
企业基本面增加的核心逻辑就是真资产的增加，也就是不会被随便计提掉的钱在不断增加，辛苦几年赚来的钱，能一次失败就计提掉，这就不是好生意
面板狗都不买!!!
[s:ac:怒][s:ac:怒][s:ac:怒]
面板是真赚的假钱，盈利了就计提
然后没事就定增，无尽的投入跟无底洞一样
[quote][pid=585116256,30474568,1]Reply[/pid] Post by [uid=63872895]zzy94981[/uid] (2022-01-28 22:48):
机构讨厌重资产股的原因就在这
防不胜防就来个炸雷
面板企业赚的是假钱，就是如此
长期持股来看
企业基本面增加的核心逻辑就是真资产的增加，也就是不会被随便计提掉的钱在不断增加，辛苦几年赚来的钱，能一次失败就计提掉，这就不是好生意[/quote]他这个也不能说是随便计提，设备投入确实是非常高。
但是工艺问题良率上不去。加上行业内还有其他竞争对手。
给它再熬几年时间，其实挺过一开始这段，后面折旧完就是现金牛了。
但是京东方目前已经布局完毕了，后来者很难有上车的机会了。
按券商的预测，99%的股票都是稳定增长的[s:ac:偷笑]
Reply to [pid=585118076,30474568,1]Reply[/pid] Post by [uid=61622092]暴虐中小学生[/uid] (2022-01-28 22:58)
所以说面板公司普遍存在两个问题
一个是竞争压力非常大，更新换代速度快，日韩也在拼命内卷，我国也就是从一无所有到了平起平坐的地步，远远谈不上高枕无忧，
另一方面就是超级重资产，面临巨额折旧，再考虑到第一条的风险压力，简直是比传统资源类周期股还坑，起码别人还有矿
京东方从lcd玩起，亏了多少年，亏了多少钱，现在到oled了，未必几十个亿就能玩了啊？
[quote][pid=585125095,30474568,1]Reply[/pid] Post by [uid=63872895]zzy94981[/uid] (2022-01-28 23:38):
所以说面板公司普遍存在两个问题
一个是竞争压力非常大，更新换代速度快，日韩也在拼命内卷，我国也就是从一无所有到了平起平坐的地步，远远谈不上高枕无忧，
另一方面就是超级重资产，面临巨额折旧，再考虑到第一条的风险压力，简直是比传统资源类周期股还坑，起码别人还有矿[/quote]小尺寸到oled基本到头了
Microled如果弄出来 成本 估计也是天文数字了
Asi 一条线几个亿
到ltps一条几十个亿
Oled已经要几百亿了
手机这种消耗品 上microled没啥意义
我看过一个研报，说成本涨了50，产品也涨了50覆盖了成本的涨幅，太典了[s:ac:呆]
Reply to [pid=585118076,30474568,1]Reply[/pid] Post by [uid=61622092]暴虐中小学生[/uid] (2022-01-28 22:58)
这些都是假的，把国外友商产能炸了才是真的
Reply to [pid=585126880,30474568,1]Reply[/pid] Post by [uid=61622092]暴虐中小学生[/uid] (2022-01-28 23:48)
microled还是太遥远了
小尺寸还是oled的地盘
中大尺寸我还是看好miniled[s:ac:上]
可惜就是miniled成本下降速度还是太慢，而且显示驱动芯片也是受影响导致持续维持高位，进一步影响成本下降
机构说的mini元年，我看要等到23年吧
23年缺芯缓解，驱动芯片价格下降，同时各品牌厂商产能扩上来，进一步压低价格，叠加新能源汽车面板需求miniled，进一步引发需求增加，顺便传统显示器，笔记本，户外广告领域miniled普及，23年应该才是miniled的大年
不过考虑到现在机构都喜欢预判，22年下半年应该就开始抢跑了
现在面板股只有核心miniled标的才有买的意义
[quote][pid=585116226,30474568,1]Reply[/pid] Post by [uid=61622092]暴虐中小学生[/uid] (2022-01-28 22:47):
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202201/28/jmQ2p-dyyxZbT1kShs-12h.jpg.medium.jpg[/img]
补个图
傻逼天风的预测 差了个负号 不然就全对了
真牛逼啊[/quote]居然预测能差到符号上的，国内的机构真是现眼了
[quote][pid=585116256,30474568,1]Reply[/pid] Post by [uid=63872895]zzy94981[/uid] (2022-01-28 22:48):
机构讨厌重资产股的原因就在这
防不胜防就来个炸雷
面板企业赚的是假钱，就是如此
长期持股来看
企业基本面增加的核心逻辑就是真资产的增加，也就是不会被随便计提掉的钱在不断增加，辛苦几年赚来的钱，能一次失败就计提掉，这就不是好生意[/quote]宁王，比亚迪也算重资产，也没见那个机构讨厌啊!
[quote][pid=585130780,30474568,1]Reply[/pid] Post by [uid=63895325]Haisen18[/uid] (2022-01-29 00:11):
宁王，比亚迪也算重资产，也没见那个机构讨厌啊![/quote]能忽悠到傻子接盘当然就不讨厌了
如果最后是自己接盘那当然讨厌
宁德时代要爆雷的鬼故事
你放心接下来几年不止会讲一次
而且最终肯定会有一年正式上演
一如今天炸雷的蓝思科技