Magzis
2025-09-18T15:54:49+00:00
以前理解就是单纯的绿色环保新能源，纯看业绩买，现在发现太肤浅了
实际上风力+光伏+储能的组合足够让人类摸到卡尔达肖夫一级文明的边。之前的发电方式无论是资源消耗还是污染、核安全等问题导致从来没出现过如此高的可行性和可扩展性(scalability)
随着风光储铺满地球上的荒地，能源解放会催生更复杂的产业形态和消费模式。这才是真正的工业革命和星际之门，AI属于次生革命。
光伏组件成本已经足够低了，所以通往这件事上的技术卡点主要是储能和输电。而当下我们就在储能成本突破临界点的前夜
储能网+算力通信网建设就是新一代的基建
而且储能是我们国家的优势领域，相对于美国掌控算力芯片的高点不同，国内示范推进有可能会催生海外需求形成新一批全球市占率霸榜的巨头
21年诞生了迪子和宁王，25年阳光会是一个，剩下的暂时还没打出结果
[s:ac:茶]然后又突然出现了算力中心这个消耗大户，储能和AI其实是绝配
Reply to [pid=842016692,45225794,1]Reply[/pid] Post by [uid=66871974]寒暄省略[/uid] (2025-09-28 00:36)
要看后续替代工艺如何发展
还有锂电芯从长期看也是要换材料的
看来误的很深，风光储就是这轮宁王的补涨罢了，不用想太多了[s:ac:哭笑]
发电厂赚钱吗？补贴退了之后三峡能源一年比一年赚的少，这种只有卖设备的公司才赚钱的行业我是不认可的
[quote][pid=842015611,45225794,1]Reply[/pid] Post by [uid=64416705]远方的炊烟[/uid] (2025-09-28 00:22):
[s:ac:茶]然后又突然出现了算力中心这个消耗大户，储能和AI其实是绝配[/quote]那储能+ai芯片岂不是绝杀[s:ac:茶]
[quote][pid=842017669,45225794,1]Reply[/pid] Post by [uid=66870754]什锦棠[/uid] (2025-09-28 00:50):
发电厂赚钱吗？补贴退了之后三峡能源一年比一年赚的少，这种只有卖设备的公司才赚钱的行业我是不认可的[/quote][s:ac:茶] 提一个标的。大金重工 卖铲子的
[quote][pid=842017669,45225794,1]Reply[/pid] Post by [uid=66870754]什锦棠[/uid] (2025-09-28 00:50):
发电厂赚钱吗？补贴退了之后三峡能源一年比一年赚的少，这种只有卖设备的公司才赚钱的行业我是不认可的[/quote] 骗你的 卖设备的也不赚钱[s:ac:哭笑]
Reply to [pid=842017669,45225794,1]Reply[/pid] Post by [uid=66870754]什锦棠[/uid] (2025-09-28 00:50)
在储能这块拼图补齐以前，发电侧盈利能力会阶段性受压
话说风光储概念的话，现在储能起来了为嘛光伏没有跟着来啊，光伏还有个反内卷利好在这啊[s:ac:瞎]
风光储核心就两点，一，数据中心强制配绿电的预期；二，AI加大了电的需求
风光储跟AI数据中心都挨不上
数据中心的电力供应目前来看只有smr一条途径
到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%，力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦
大哥说的
风光储只能算主力能源的补充，现在这种形式太落后了，投入产出比太低。
不远的未来主要靠可控核聚变，全面普及后基本可以满足接下去几百年的发展，再往后可能就要考虑建戴森球了。
Reply to [pid=842031765,45225794,1]Reply[/pid] Post by [uid=295108]jimddr[/uid] (2025-09-28 08:19)
楼上大哥说的话，肯定要实现的，而且得超额完成。
目前装机一半都不到，那么看起来后面5年年均增长得要保持接近20%增速，实话实说，我不知道哪个行业能有如此确定的发展目标。
储能就更夸张了，可以自己计算。
目前看来，风光的确还在低位，储能在低低低位。至于能不能买到爆发的票，那要看自己的分析能力了，我个人觉得买ETF更稳？
至于核聚变，肯定要搞，但是成果是不是在这五年体现，很拼。
阳光电源我卖飞了，60不到的本，70不到卖的，为自己的认知买单吧。
[quote][pid=842022877,45225794,1]Reply[/pid] Post by [uid=65575996]庸庄[/uid] (2025-09-28 02:45):
风光储跟AI数据中心都挨不上
数据中心的电力供应目前来看只有smr一条途径[/quote]储能与算力中心强相关。
你把算力中心当作一个电脑，
储能设备当作一个ups 是不是很好理解了？