Setruh-Teddy
2020-12-04T23:43:43+00:00
美光突破疫情前的高位，西数也超过了6月份高位，高通就更不用说了……
同类的股票中国的还在地板挣扎，中芯利空出尽出了大利好，存储类和制造类已经没当龙头好久了，按理来说这才是最基础的部分
看大盘能不能给个面子，同步共振一次吧[s:ac:茶]
中国半导体讲的故事是干死美国半导体，是讲的国产替代。然后你的敌人上天了，你还能上天，那谁亏了呢？一定是马化腾亏肿了。
中国的半导体和美国的半导体是此消彼长的竞争关系啊[s:ac:汗]，又不是前两天炒中概新能源汽车的时候。
前几天看的节目
中国半导体技术距离美厂差距至少有20年 中国现在完全自主研发的是90纳米 美厂是3纳米
2大原因,
1 美厂赚着全世界的钱有很高的壁垒 外人很难介入 我国完全自主生产的,估计也只能军用了, 民商工都不用. 不用就没钱, 全靠100%的国家补贴. 竞争力不足, 美厂基本是做多少卖多少
2 双方相关行业的教育差距, 鹰厂大约要拿出30%左右的纯利润用于研发, 其他国家, 政府不补贴就得倒闭. 我国想赶上, 得很多很多很多年. 兴许这一代人都看不到
2020年1-10月中国集成电路出口量为2114亿块，同比增长19.6%。
而10月份开始晶圆产量严重供不应求。
说中国芯片不行的，等着看明年初的业绩预报就好了。
Reply to [pid=473829049,24486387,1]Reply[/pid] Post by [uid=164184]cicclia520[/uid] (2020-12-05 09:08)
[s:ac:吓]首先你真的懂全球生产关系吗？还此消彼长……
其次你真的清楚这次美帝半导体股票上涨的逻辑么……你是觉得因为打压了中国的半导体导致了美帝股票上涨？
最后，你让大A的内资别跟着美帝走啊，真就跟跌不跟涨
我本该以为泥潭就够不理智了，大时代这种靠钱说话还正常点，果然还是泥潭的一部分啊
不管半导体股票怎么样，真心希望中国芯片行业可以赶超欧美日韩
参照美股不可行，讲个例子，美股港股，光伏指数上天了
Reply to [pid=473858517,24486387,1]Reply[/pid] Post by [uid=1245497]dxxyaizlt[/uid] (2020-12-05 11:20)
你看的那种说法已经不流行很久了，高科技是一种高度资本密集型产业，就是烧钱的，烧出来的产品必须要有庞大的市场来分摊成本，这也是为什么我们手机集成度这么高，但是这么便宜普及的原因
那么问题来了，你觉得高科技企业能离得开起码未来50年的全世界最大消费市场中国吗？虽然国外芯片行业是比中国先进，但是世界不只是两个国家的啊，真就中国和外国了？
其次，科技有着后发优势，为了保证先行者的权利才搞出来的专利保护，这是中国唯一不能快速赶超的原因，但是专利保护不是独家的啊……你猜猜有多少中上游的专利掐在中国手上？
最后的最后，中国研发芯片短期目标不是为了赶超欧美的，其实也没必要赶超欧美，只要有这条鲶鱼就行了，有这张底牌就行了。目前的PC端芯片服务器芯片，纯国产也是够用的
最大的问题就是科技的大成手机芯片了，这点大概率2021年末能突破国产化28纳米，回到2017年的手机芯片水平吧，扫个码绝对够用了
[quote][pid=473868896,24486387,1]Reply[/pid] Post by [uid=42482291]kdfine[/uid] (2020-12-05 12:00):
[s:ac:吓]首先你真的懂全球生产关系吗？还此消彼长……
其次你真的清楚这次美帝半导体股票上涨的逻辑么……你是觉得因为打压了中国的半导体导致了美帝股票上涨？
最后，你让大A的内资别跟着美帝走啊，真就跟跌不跟涨
我本该以为泥潭就够不理智了，大时代这种靠钱说话还正常点，果然还是泥潭的一部分啊[/quote]说几句全球关系就高大上了？我看过研报知道产业链上下游关系。我不否认中国在半导体产业链上有自己的位置。然后呢？这些预期是否已经price in了呢？现在是否还是有泡沫呢，你知道怎么给这些企业估值吗？就因为这几个月跌了就便宜了？涨了200%。跌了30%你就觉得百年一遇的机会来了？
开口就提全球关系，说句难听点的，你懂半导体吗？你能比蔡经理更懂吗？还论坛怎么了怎么了。装什么大尾巴狼。哥去年炒国产替代的时候你在哪呀？
某某半导体大佬说芯片半导体etf买点已到，你们自己品
说是炒国产替代,结果那几家真龙头被制裁了股价都萎靡不振,不否认这个方向依然具有炒作的价值,但应该先搞清楚炒的是什么
反正我不去买芯片了，耗子尾汁，估值这么高，难怪大家宁愿买白酒不是没道理的
[quote][pid=473882731,24486387,1]Reply[/pid] Post by [uid=60094922]mingmuqiya[/uid] (2020-12-05 12:58):
某某半导体大佬说芯片半导体etf买点已到，你们自己品[/quote]哪家呀
[quote][pid=473858517,24486387,1]Reply[/pid] Post by [uid=1245497]dxxyaizlt[/uid] (2020-12-05 11:20):
前几天看的节目
中国半导体技术距离美厂差距至少有20年 中国现在完全自主研发的是90纳米 美厂是3纳米
2大原因,
1 美厂赚着全世界的钱有很高的壁垒 外人很难介入 我国完全自主生产的,估计也只能军用了, 民商工都不用. 不用就没钱, 全靠100%的国家补贴. 竞争力不足, 美厂基本是做多少卖多少
2 双方相关行业的教育差距, 鹰厂大约要拿出30%左右的纯利润用于研发, 其他国家, 政府不补贴就得倒闭. 我国想赶上, 得很多很多[/quote]什么玩意，美厂还有3nm技术？唯二到了14nm的格芯被卖了，英特尔在这停了5年了，现在台积电刚刚到5nm，还是全球化的产物，美国人就有3nm了？什么火星技术，晶圆 产量今年已经被我国超过了，还在这吹呢，并且20年前芯片加工连纳米都没进，你这90nm和3nm也差不了20年，现在我国在90nm是因为我们02专项是跳跃性的，用于14nm光刻的DUV今明年就能下线，半导体美国人强是因为对全球化的掌控度高，公众号也没见过这么扯淡的。
[quote][pid=473871780,24486387,1]Reply[/pid] Post by [uid=42482291]kdfine[/uid] (2020-12-05 12:12):
你看的那种说法已经不流行很久了，高科技是一种高度资本密集型产业，就是烧钱的，烧出来的产品必须要有庞大的市场来分摊成本，这也是为什么我们手机集成度这么高，但是这么便宜普及的原因
那么问题来了，你觉得高科技企业能离得开起码未来50年的全世界最大消费市场中国吗？虽然国外芯片行业是比中国先进，但是世界不只是两个国家的啊，真就中国和外国了？
其次，科技有着后发优势，为了保证先行者的权利才搞出来的专利保护，这是中国唯一不能快速赶超的原因，但是专利保护不是独家的啊……你猜猜有多少中上游的专利掐在中国手上？[/quote]现在瓶颈是光刻机，如果上微真的能准时的话，14nm才是应该在的位置，并且视国内EUV研发进度部分封锁可能提前解禁。