LuckyGumi3
2025-08-25T07:14:32+00:00
我搜了半天，一直没太搞得懂。
我大概理解是芯片包括设计跟制造两个部分，其中英伟达、寒武纪、阿里、华为这些是搞设计的，台积电、中芯、华虹是搞芯片制造的。易中天生产光模块，光模块又是用于连接芯片与通信网络的。所以大A目前纯正的芯片概念股其实就寒武纪、东芯、海光、中科曙光、中芯、华虹、易中天这几个？
液冷概念的浪潮信息就是做服务器、机房的，英维克、大元泵业这些液冷概念股是做服务器散热方面的配件的。目前比较火的长飞光纤生产的光纤主要用于远距离数据传输的？
所以目前相对技术含量高或者说行业壁垒高的实际上就是中芯、华虹、易中天、长飞光纤？
不懂那么多，反正芯片我就怼中芯了[s:ac:哭笑]
有壁垒的就一个中芯…………
华虹说笑是两倍做多中芯国际也就算了，真信你就拿不住钱了。
设计的话，有实际产出，大家都有共识就一个海光信息。
实际上在寒武纪莫名其妙涨疯了之前，科创的前二权重就是中芯和海光。
大概三个阶段，设计、制造、封测
设计和封测比较简单，一个公司可以干完一个阶段；制造还有几个流程，一个公司干一个流程
AI搜一下就了解了
说点道听途说的权当乐子
中芯最大的问题不是先进制程，这次公告有句最不起眼的一句话，就是要解决山头过多的问题
中芯的先进制程其实要加个定语，华x家的先进制程
阿里这些都要下场芯片，
和外卖新战役一个道理
这次是内战
Reply to [pid=838236250,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=61800226]HousenkaRR[/uid] (2025-08-31 15:38)
海光的问题不是AMD授权到期之后怎么办吗？你住的这些年他们自己搞的咋样。。
现在想想前几天90的中芯可以满仓的，当时觉得他就是个臭代工的，能有啥技术含量，而且毛利率好像也不高，收入、利润增长好像都不行的样子。。还是学的太少了[s:ac:愁]
102满仓了中芯，这下好了，放假2周，出来不知道利润还能剩多少
[quote][pid=838236870,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66380585]月城夜雪[/uid] (2025-08-31 15:46):
现在想想前几天90的中芯可以满仓的，当时觉得他就是个臭代工的，能有啥技术含量，而且毛利率好像也不高，收入、利润增长好像都不行的样子。。还是学的太少了[s:ac:愁][/quote]那台积电是不是也是臭代工的[s:ac:哭笑]
[quote][pid=838236870,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66380585]月城夜雪[/uid] (2025-08-31 15:46):
现在想想前几天90的中芯可以满仓的，当时觉得他就是个臭代工的，能有啥技术含量，而且毛利率好像也不高，收入、利润增长好像都不行的样子。。还是学的太少了[s:ac:愁][/quote]这话说的，那土木里头施工单位也是按照设计院的图纸来画的，不也是臭代工的[s:ac:哭笑]
[quote][pid=838236870,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66380585]月城夜雪[/uid] (2025-08-31 15:46):
现在想想前几天90的中芯可以满仓的，当时觉得他就是个臭代工的，能有啥技术含量，而且毛利率好像也不高，收入、利润增长好像都不行的样子。。还是学的太少了[s:ac:愁][/quote]工业富联是不是臭代工的
中芯就是半导体行业的核心发动机，长线拿这股的就是信中国能搞出半导体全国产产业链，制程一旦突破保底一万亿。
所以还是那句话，要信早信，不信就别买。持股过程注定过山车。
[quote][pid=838239955,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66846011]Ornoza[/uid] (2025-08-31 16:23):
中芯就是半导体行业的核心发动机，长线拿这股的就是信中国能搞出半导体全国产产业链，制程一旦突破保底一万亿。
所以还是那句话，要信早信，不信就别买。持股过程注定过山车。[/quote]现在都停牌了该咋上车[s:ac:哭笑]
Reply to [pid=838239955,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66846011]Ornoza[/uid] (2025-08-31 16:23)
一万亿太保收了吧，现在都9100亿了。。
芯片制造这块的上游其实还有很多给晶圆厂供货的材料、化工企业，好像市场关注度不是很高，因为国产的市占率比较低，就看谁能先完成国产替代了
[quote][pid=838240324,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66380585]月城夜雪[/uid] (2025-08-31 16:27):
一万亿太保收了吧，现在都9100亿了。。[/quote]从台积电来看我觉得差不多了，加上点国产代替情绪1万3 4差不多了，台积电70亿人市场1.2万亿美元，中芯10亿人市场1.2万亿RMB很合理。
[quote][pid=838236870,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66380585]月城夜雪[/uid] (2025-08-31 15:46):
现在想想前几天90的中芯可以满仓的，当时觉得他就是个臭代工的，能有啥技术含量，而且毛利率好像也不高，收入、利润增长好像都不行的样子。。还是学的太少了[s:ac:愁][/quote]中芯是国内唯一先进工艺fab制造厂，问题是他能干到几nm了
Reply to [pid=838237685,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66511712]kbbyt1234[/uid] (2025-08-31 15:56)
有技术壁垒的怎么叫臭代工，所谓的臭代工不是指没技术纯看人工成本低
[quote][pid=838240213,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66784116]咬一口阿黎[/uid] (2025-08-31 16:26):
现在都停牌了该咋上车[s:ac:哭笑][/quote]港股
[quote][pid=838240324,44976546,1]Reply[/pid] Post by [uid=66380585]月城夜雪[/uid] (2025-08-31 16:27):
一万亿太保收了吧，现在都9100亿了。。[/quote]有没有一种可能，中芯才不到6000亿