scottiedoesnt
2025-08-15T00:24:53+00:00
AI主线：终极目标是智能脱体存在。现在中美都在强力投资算力(堆卡)，都类似于“穷举”，期盼强力出奇迹。
生物创新药主线：终极目标是“人”的伪脱体存在。寿命的大增量延长，尤其是高智高能个体，许可以引领人族更伟大史诗性的前进。
ai算力硬件，已经高高在上了
特别像以前抱团茅台，你知道他位置高，他一直新高
什么时候崩，不知道……
我是不敢追高，结果发现，整个科技股上升，就是达链产业带动的，结构性行情，别的真不一定涨
算力堆卡路径没有被证伪，而且是在延续强化。脸谱、OPENAL、X、冻大的联通、移动、阿里等今年都纷纷表示加大资本开支堆。至于股票股价，吾也不敢讲
比较认可的，如果把AI看作人，人要吃饭(电力)要看书(数据)
电力、核电已经炒过了，接下来就是看书(数据)才炒了一周
创新药则是美国政策下的优势，这个轮动非常多
当然还想加一个主题，反内卷
ds难产 华为之觞的事儿。
至少弯道超不了车，只会翻车
说了是主线任务，必须的是有咯。创新药的仓位最大，AI卡的仓位次之，其他皆以为杂毛。
推塔，不是偷塔。推塔的伟大行动，必须有吾哇，否则怎么能成事呢，哈哈
[quote][pid=836090518,44848055,1]Reply[/pid] Post by [uid=7539986]ShadowCreep[/uid] (2025-08-15 08:34):
ai算力硬件，已经高高在上了
特别像以前抱团茅台，你知道他位置高，他一直新高
什么时候崩，不知道……
我是不敢追高，结果发现，整个科技股上升，就是达链产业带动的，结构性行情，别的真不一定涨[/quote]我记得你[s:ac:喘]6月刚买达链就带崩，你别再来了让我安心躺着[s:a2:lucky]
Reply to [pid=836097098,44848055,1]Reply[/pid] Post by [uid=2109737]MR13[/uid] (2025-08-15 09:21)
达链吃点小肉就跑了，畏高的苦命人[s:ac:瞎]
21年碳中和的时候光伏锂电也是这套说辞 成长股需求无上限
最后结局也都知道的
现在pcb 光模块也是类似说辞
当然这时候看空是不受欢迎的 毕竟很多人家里真有一头牛
[s:ac:偷笑][s:ac:偷笑]
[quote][pid=836366029,44848055,1]Reply[/pid] Post by [uid=1612082]暴雷车溜菊花[/uid] (2025-08-17 14:51):
21年碳中和的时候光伏锂电也是这套说辞 成长股需求无上限
最后结局也都知道的
现在pcb 光模块也是类似说辞
当然这时候看空是不受欢迎的 毕竟很多人家里真有一头牛
[s:ac:偷笑][s:ac:偷笑][/quote]光伏能一样？全靠国家政策补贴，疯狂扩张骗补贴，AI硬件都是别人企业自己砸钱扩产，钱多烧的慌吗
Reply to [pid=836370723,44848055,1]Reply[/pid] Post by [uid=1360457]星照不宣[/uid] (2025-08-17 15:47)看上去不一样，实际上也没太大的区别。ai对算力的需求也是有限的。
[quote][pid=836382119,44848055,1]Reply[/pid] Post by [uid=41094404]极地沉沦[/uid] (2025-08-17 17:45):
看上去不一样，实际上也没太大的区别。ai对算力的需求也是有限的。[/quote]你要这么说，哪个行业是特殊的？
没事的，还有人喜欢拿ai硬件对标当年新能源就让他们去继续对标，不妨碍我们继续躺[s:ac:喘]