keato
2022-04-16T02:47:32+00:00
3.20拿到海关数据开始强烈看多九安
核心数据：
1.亚马逊官网ihealth评论数
[url]https://www.amazon.com/dp/B09KZ6TBNY/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=21485ee19d3146f35099dc8a16e1d9a5&hsa_cr_id=5039126220101&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=cbdbe52b-030d-46a5-8a04-477f38096b7f&pd_rd_w=51cta&pd_rd_wg=A8Ce8&ref_=sbx_be_s_sparkle_lsi4d_asin_0_img[/url]
2.海关数据
[url]http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/index.html[/url]
3.公众号
最近两次更新隔日见顶。
使用方法：
1.亚马逊官网
亚马逊评论每天看一下就行，偷懒直接看这个人的数据也行。
其实日增多少我并不是很关心，只要在增加就符合预期。
[url]https://xueqiu.com/u/5234990391[/url]
2，海关数据
每月中旬更新
先选商品 (代码：38221900)
再选国家 502 美国
再选发货地 不填
九安包括天津、安徽两地，重量相加就是产量。
21年11-12月天津出口美国(代码：30021500)1468890千克，12月28日公告34169万美元，汇率按6.36对应21.73亿收入10亿利润。
商业订单大约是6美元每份(各个州价格可能有差异略高于6美元，只能推测均价为6美元)，对应大约5695万只产量。
所以，1468.89吨试剂对应5695万只产量，每吨对应3.877万只试剂。
到这里就可以根据1-2月海关数据计算1-2月大致收入。下周3月海关数据出来可以验证数据。
1-2月天津+安徽 出口美国(代码：38221900)合计15061083千克，其中天津10543714千克，安徽4517369千克。合计15,061,083千克=15061吨。
15061*3.877=58,391.8万只试剂。
其中1、2月海关重量比例大约是1:2的比例，可以粗略认为1月产能2亿，2月产能4亿。
九安医疗四季度21亿收入对应大约11亿净利润，单价6美元，每只净利润3.14美元左右。今年零售单价9美元左右，利润会更高。
58,391.8万*3.14=18.335亿美元=116.6亿人民币利润
三季度目前得到的信息是必欧瀚可能没有继续代工，所以安徽部分的30%产能可能没有使用，需求方面2月国家订单催生了需求，3月没有国家订单需求减少，具体数据需要三月海关数据。
所以我当初的判断是3月大概有2月70%的利润，就是78*70%=54.6亿利润，
116.6+54.6=171.2亿利润，目前140-160亿利润，可能是单价的测算有误差，另外就是3月需求可能小于预期。
总结：
这些都是滞后数据，核心数据还是新冠病毒的传播情况，一手数据大概就是美国和英联邦的生活污水的病毒浓度变化，以及相关组织的新冠通报。
这两个月，每天在雪球和百度检索新冠，一页一页刷新找数据。
另外雪球的九安医疗圈子里有几个核心信息源，革命的老农、rafaello。
其他一些比较零散，建议通刷九安医疗雪球帖子逐个关注。
核心新冠疫情跟踪公众号： 拍照稀烂的焦虑怪
基本能有对新冠疫情的宏观感知。
韭菜公社
这里信息很全，有明德的资料、泰林生物的估值计算。
其他：
检测标挺多的，明德、热景、东方、安旭，后续都值得跟。海关数据不太好拆，北京是热景，网传1-2月安旭是浙江第一，东方第二。但我的判断安旭的公募去了明德。
泰林生物可以直接看这个，如果国内疫情持续，对标永太科技和联创股份。
[url]https://www.jiucaigongshe.com/a/185250f9538d49d2888e0a97068e58a4[/url]
估值：
如果你是美国政府，疫情如果年年持续，每年九安会赚走1300e收入、680e利润，你愿意花多少钱买九安。
如果你是中国医保，疫情如果年年持续，每年明德会赚走超过60e利润(扩产后大约年化80-100e)，你愿意花多少钱对冲支出。
一些信仰：
当初米哈游被拒绝真的太难过了，真·错过几个亿。九安医疗的ihealth爆发力和当年原神有点像，但稳定性不好说。