八月短线主线预测

创今天才调整 你觉得结束了吗

讨论贴，欢迎大家讨论，我先来抛砖引玉：

近期来看，月初应该是创新药，创新药板块最后的疯狂，我们应该都清楚，一个题材一个板块进入到最后的疯狂阶段的时候反而容易出大妖(题材阶段前期讲价值，中期高切低轮动，后期疯狂脱离基本面造妖)，比如ds最后的梦网和东华；机器人最后的襄阳轴承和各种带个轴承精工就涨的票

宏观整体来看，八月应该是军工月，无论是近期81建军节的宣传，还是最近的这些个新闻(新舰、部队新旗、表彰、今晚八点的宣传片)，再结合上南京照相馆和未上映的731，再加上93的阅兵预期，这里面应该有很大的故事可以讲，所以这也是为什么昨天长城军工反包，今天剧烈震荡的原因(昨天老龙反包的有三个，长城军工、昂利康、诺德股份)

至于诺德股份，这个我看别人讲的固态电池板块技术上的三浪三走势，我不太懂，但是不会出大妖，今天的走势也确实验证了这一点。

机器人方面呢，中长线来讲还没走完，但是受上韦新材的负反馈影响，加上昨天中大力德横盘震荡和宁波华翔冲高回落，今天继续调整，应该是短期的调整预期，这里不预判走势，只跟随市场，既然市场在昨天今天这个关键的节点选择这样走了，那就说明要走调整，没必要解释也不吹票

反内卷方面，柳钢死透了，没什么好说的，确实是出乎了我的意料，因为我还以为反内卷还有故事可讲，昨天复盘发现原因是材料期货价格大跌，反内卷目前只是政策推行阶段，还未取得真正成效，而需求市场的萎靡却是板上钉钉的，暂时没有故事可讲了

科技方面，我还是看好以东芯、淳中科技、英维克为主的“硬逻辑”科技，其他扩散的票应该也能顺势走一波，但是得看那些票自身的逻辑，这里面涉及到的知识面太多，我不太懂，可以移步雪球学习

雅下的话因为前期最高板还在那，也说不定有资金会去做，博一个弱转强反包预期差，但这个有点太被动了，适合打板跟随市场进，没法主观判断哪个股强弱，所以可以不着急买

总的来说这个月做短线我觉得应该往创新药、有逻辑有情绪的军工、硬逻辑的科技方面靠吧，定了这个基调后再挑股应该就好挑一点，然后具体还得看市场，欢迎大家讨论

那和7月有什么区别

军工最多还炒半个月，这种明确时间的事件驱动，提前十来天跑路那可太正常了

[quote][pid=834307416,44744854,1]Reply[/pid] Post by [uid=62690517]确信[/uid] (2025-08-01 16:20):

创今天才调整 你觉得结束了吗[/quote]是调整吗，我感觉是疯狂呢[s:ac:哭笑]
已经脱离药最早上涨的逻辑(新药广泛的市场应用前景和收入)转入疯狂阶段了

[quote][pid=834307636,44744854,1]Reply[/pid] Post by [uid=532055]贪浪赌[/uid] (2025-08-01 16:21):

军工最多还炒半个月，这种明确时间的事件驱动，提前十来天跑路那可太正常了[/quote]看市场选择吧，长城军工昨天的放量涨停，和今天超级换手承接，这让我觉得是下一个恒宝

cro三炷香了，头铁的尽管冲。

[quote][pid=834307496,44744854,1]Reply[/pid] Post by [uid=6307726]sy137646[/uid] (2025-08-01 16:20):

那和7月有什么区别[/quote]7月严格来说是游资在玩稳定币，机构在玩创新药

后面也许会变成游资玩军工，机构玩科技，创新药这两周甚至一周是最后的疯狂

长城要走出来，得找版主把外面的真爱楼都删了
补充一下，八月有条暗线，中报

周末消息面复盘

科技方面还是东芯、纯种、胜宏，东芯雪球热度第一，有一段会议纪要流出，疑似要分歧转一致了；纯种二进三，这里不建议参与只观察；胜宏中标华为晟腾大单，明天小心兑现，兑现后的第二天第三天可以考虑参与

创新药方面，看好汉商，观察昂利康和亚太辰欣，藏药我不太认为和创新药挂钩，和雅下挂钩差不多……中药信徒和创新药信徒不太像是一波人

军工方面，周末可以说是利好不断吧，且最近爱国情绪不断高涨，周一可能会是一波小高潮，不过长城的兑现压力可能有些大，明天最好低吸高抛，且多多关注其他军工标的，做好板块内的轮动，比如说湖南天雁、中航成飞、利君股份、中光学

其他题材不考虑

[s:ac:茶]我觉得是消费
调整很久了，药和科技，军工都需要回调

我觉得是st双成

长城军工+7.5%早上冲高走了，结果好像卖飞了，卧槽怎么能这么猛啊[s:ac:哭1]

然后进了湖南天雁，虽然是预案内的操作，但感觉不太妙，如果长城军工今天再涨停的话，那其他老股的“卡位”“高低切”就没意义了没人来做，毕竟有涨停的龙头就做龙头了，没人去做杂毛

药这边汉商和昂利康都死掉了，汉商成本线左右走了，没劲，反而是不看好的藏药走了出来。

东芯的话没有问题，还是持仓不动

利君要涨停了，哎，利君湖南天雁二选一大失败

湖南天雁这老庄真的没格局，今天这么重要的节点竟然还在一点点的偷偷出货[s:ac:哭]

明明我是看k线湖南天雁比利君好看才做的湖南天雁，果然短线还得是跟着市场和资金走而不是技术面么

8.4收盘，科创板账户东芯+20%，主板账户军工切天雁+10.69%

严格来说军工切天雁这笔是做错了的，应该切长城电工的，这个才是唯一指定小弟，日内极致套利手法。

再放个今日连板情况，等一会龙虎榜然后复盘


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首先分析连板趋势这一块，三进四只成了一个超级小盘票胜通能源，有些不及预期，但也能反应出当前市场的一种趋势：那就是量化主导短线导致极致的“爆发”和“退潮”，也可以理解成板块间的急速轮动

比如我昨天认为今天应该是军工有个小高潮，医药板块有分歧但不至于一个高标都没有。没想到军工直接被量化促进成了大高潮，正如周末川哥文章里说的那样：“上周的两个案例就是相性的，新闻驱动的量化触发了跟随的量化又触发了打板的量化，期间也有打板的游资跟随了，一顿相互加强。”今天就是部分军工板块的走强，以龙头长城军工为代表的走强带动了整个板块的超级大高潮，那么今天凡是跟随的票都要小心明天量化的集体杀跌了(比如长城电工的龙虎榜，前五三个量化) ，一定不能格局！不能格局！不能格局！一旦有承接不住的趋势就要早跑，小票集体跳水也许会引发长城军工跳水，这样有再去水下乃至深水接回长城军工的机会，这是基本思路。

另外再额外聊一下湖南天雁，这个票的老庄很有意思，下午量化点火之后老庄一直给压单不让冲高不让触发打板量化和打板游资，是硬洗吗？还是老庄没实力趁机出货？有点没看懂，但我决定明天稍微格局一下，大不了尾盘再切进长城军工。

然后是医药板块、机器人板块和固态板块吧，医药板块龙头现在来说有三个，昂利康、联环、亚太，其中亚太的形态最好，联环相对较低，昂利康永远不死，但我最近不打算做医药了，就在军工内做板块内的高低切，学习实践一波弦佬在恒宝、安妮、楚天龙、东信和平之间高低切的思路手法

机器人板块呢，目前看不出龙头是哪个，之前的龙头是中大力德，但今天表现其实有些弱，也就尾盘抢了一波筹，这波机器人我没有参与体会不深不好评价

固态板块是上海洗霸，龙头无误

反弹龙头是彩虹集团，这个可能会走成柳钢那个样子

科技方面就还是东芯，坚定看多做多，这波目标先到500亿吧！

有色化工

Reply to [pid=834310347,44744854,1]Reply[/pid] Post by [uid=12467316]拨小弦[/uid] (2025-08-01 16:39)马上找中报预增加军工的股[s:ac:上]

湖南天雁涨停了……
但我上午被长城军工开板吓出来了

唉
打板了航天科技
有些自闭，今天的操作好低迷，龙头选手的审美被我搞丢了