万科的一些思路改变。

Kelsier

2020-11-20T21:29:07+00:00

之前我找机会抄底万科的时候价格是26左右。说实话当时真想着是按成长股做。因为考虑的就是物业行业的发展，之后会不会让万科迎来第二春。因为万科股价涨的太慢，我也就配置了很小的仓位，大概之前是80万吧，目标还想着拿满100万的。

当时花了比较大的精力仔细思考了物业这个赛道，阅读了大量资料，大家对这个赛道不懂的可以看看这个入门：[url]https://zhuanlan.zhihu.com/p/170485642[/url]。然后当时港股物业票大幅度上涨，看上去一切都是对的。我也觉得万科要是转型搞搞物业多和谐，又有安全边际又可以二次发展。但是后来越想越觉得有些不对劲。物业真的是好赛道吗？我记得我之前别墅那边一个月物业3000多，有钱人是给的起，但是服务真的提升了很多？？？我住普通小区的时候，一个月几百，真的服务就很差吗？物业能干啥？保安，小区保洁，上门处理一些乱七八糟的日常琐事，问题是前2者，你做的再好也不可能给予多少的溢价，真的有所谓的护城河？我感觉稍微专业点的都可以把。而且物业没有执法权，如果遇到住户之间的纠纷，他能干个锤子？

我的怀疑是越来越大，后面就联想到未来国家会统一管理廉租房，物业是不是就国家安排企业做了。至于其他的商品房，为啥国家也不能安排国企统一的慢慢管理？当然我也感觉我的想法有点幼稚，因为现在确实有很多物业公司，但是我真的没看到未来。所以这个赛道我自己就否定了。万科的操作思路也回归成价值股。反正就当房企，年底一堆单子出来，股价大概率会上涨到q1结束，然后后面又萎下去，到q3又开始慢慢好。所以30以上我就开始慢慢减仓了。估计明年2-4月就清仓了。

不知道有没有炒物业股的朋友给我点不同的想法，让我看看我哪里还是有问题没想到。截图就是物业股今年走势，[s:ac:喷]

[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202011/30/jmQ5-eczuK5T1kSg2-16.jpg[/img]

[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202011/30/jmQ5-gm5iZcT3cSqt-sg.jpg[/img]

Cherone919

太刻苦了大佬，起这么早钻研

Kelsier

[quote][pid=472319514,24402805,1]Reply[/pid] Post by [uid=41702354]匿名用户lllIlII[/uid] (2020-11-30 05:58):

太刻苦了大佬，起这么早钻研[/quote]才通宵完暗黑3.。。。

darth_basilron

这个。。房地产公司的自营物业都是分拆出去的，和现在的上市公司关联不大，以后都是要独立上市的。你这样不去找找万科自己的整租公寓的逻辑[s:ac:羡慕]

Kelsier

[quote][pid=472319926,24402805,1]Reply[/pid] Post by [uid=42746503]卡噜噜噜噜[/uid] (2020-11-30 06:17):

这个。。房地产公司的自营物业都是分拆出去的，和现在的上市公司关联不大，以后都是要独立上市的。你这样不去找找万科自己的整租公寓的逻辑[s:ac:羡慕][/quote]问题现在没分拆啊，还不是只能考虑。

TheSaltyNewfie

物业管理，劣币驱逐良币的行业。房子好不好，大家更直观。物业好不好，物业真不干啥事，利润率很高的，典型的智商税行业你还不得不交。

典型的缺乏法律法规，缺乏约束，乱象环生，怨声载道。

Lazy.

一个好的物业对于房子的维护和房价保值很重要的。差好物业房价在武汉会相差4k到6k，从姐姐住上海那边看越是资源集中越注重附加值，不拆迁只房改的话物业算一个赛道。

Lazy.

[s:ac:哭笑]武汉疫情结束了全城大部分小区开始艰难的换物业之路。成功的少之又少。

lethalpantsu

单就物业来说，我觉得物业发展到现在，成为一个劣币驱逐良币的行业，其中一个重要因素是同一个小区业主诉求千差万别，而物业费往往又是统一收取，这就导致低诉求的会觉得自己交物业费亏了，高诉求的又由于物业拿不到跟高诉求匹配的物业费而无法满足，从而演变成一个互相牵扯的情况，最终达到多输。而现在有些算干的比较好的物业往往发生在高端小区，究其原因还是高端小区业主对物业费相对不敏感，再遇到一个愿意干事的物业，就能互相成就。

Sabretooth

大佬大佬，中海油服加入上证180指数了，未来走势会不会比杰瑞更有优势一些也？

Kelsier

[quote][pid=472326658,24402805,1]Reply[/pid] Post by [uid=42488899]晨风暮雪Fly[/uid] (2020-11-30 08:02):

大佬大佬，中海油服加入上证180指数了，未来走势会不会比杰瑞更有优势一些也？[/quote]第一次听说这个股。之前选股没选到。

Kelsier

[quote][pid=472326173,24402805,1]Reply[/pid] Post by [uid=38509335]yeyeye2099[/uid] (2020-11-30 07:58):

单就物业来说，我觉得物业发展到现在，成为一个劣币驱逐良币的行业，其中一个重要因素是同一个小区业主诉求千差万别，而物业费往往又是统一收取，这就导致低诉求的会觉得自己交物业费亏了，高诉求的又由于物业拿不到跟高诉求匹配的物业费而无法满足，从而演变成一个互相牵扯的情况，最终达到多输。而现在有些算干的比较好的物业往往发生在高端小区，究其原因还是高端小区业主对物业费相对不敏感，再遇到一个愿意干事的物业，就能互相成就。[/quote]是的，看不到未来。高端小区也对物业费敏感的。

Sabretooth

[quote][pid=472327078,24402805,1]Reply[/pid] Post by [uid=61510173]zzonline12345[/uid] (2020-11-30 08:05):

第一次听说这个股。之前选股没选到。[/quote]和杰瑞一样也是油服行业的，规模上要大些，背靠中海油，不过港资之前更青睐杰瑞，不晓得调入上证180以后会不会有大的变化，继续观察观察[s:a2:干杯2]

Funkey

你这很外行的，头部地产公司转型搞汽车，搞矿泉水都比物业靠谱。小地产才搞物业。

重要的是他的体量。搞物业，钱花不出去，盈利在总营收中占比能到个位数就不错了。再好的方向，容不下他有啥用。

Kelsier

[quote][pid=472327903,24402805,1]Reply[/pid] Post by [uid=62184830]一念十界[/uid] (2020-11-30 08:10):

你这很外行的，头部地产公司转型搞汽车，搞矿泉水都比物业靠谱。小地产才搞物业。

重要的是他的体量。搞物业，钱花不出去，盈利在总营收中占比能到个位数就不错了。再好的方向，容不下他有啥用。[/quote]这种多元化，基本就是找死。最后和恒大学了。那就是只能赌了。

[水一帖] 南京有万科的小区把人隔离在毛坯房里？求推荐现在能买到的靠谱N95/医用外科口罩品牌，准备给国外的朋友寄一些了 [氵]总觉得一些网友对“文科”和“文人”抱有超乎寻常的恶感想问一下文科的毕业论文的选题问题谁科普一下江苏的文科状元为什么上不了清北有聊江苏文科状元的，也来看一下江苏理科状元的瓜吧 [水一帖]为什么要看不起文科专业？读文科的人活该吗 [水一帖]微博上没有文科专业背景但又反体制的男性账号，好像很多是欧洲联赛的球迷 [水一帖] 你们高中/大学时候有没有这样的老师，一上课就各种吹外国，阴阳怪气CN，特别是文科老师

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