rollintheblues
2021-11-13T14:58:13+00:00
首先捷佳伟创自从9月1号开始，股价大跌16.8个点一路腰斩到3季报暴雷，继续下杀，到目前的110，很巧的是上一次下杀到100的时候我买进去，这次我又看上了，继大垃圾东方日升之后，又一个困境反转的股。
首先，3季度暴雷跟爱旭关系比较大，随着爱旭的业务回暖，大概率4季度会恢复。
第二，在手高达78亿的设备订单，明年原材料下降，行业恢复，毛利率会恢复正常值。
第三，请不要忘记hjt目前降本还有很长一段路，虽然未来是主线，但是当下大部分厂家上马的是更靠谱的topcon，而且捷佳的rpd 设备有一定优势应该享受到hjt带来的溢价，即使不如迈为，也会是前3。
第四，合理的估值，目前极少没有估值溢价的光伏设备厂，良好的安全边界，底部开始暴量，年线附近徘徊震荡，正是布局的好时机。
最后，跟东方日升不一样，我目前还没有买入，下午追了隆基，但是下周我准备建仓资金200万 。
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大佬的东方日升今天出掉了吗？
捷佳伟创确实感觉跌不下去了，持续关注，感谢分享[s:ac:茶]
[quote][pid=567367501,29511120,1]Reply[/pid] Post by [uid=40785389]专业配角丶[/uid] (2021-11-19 23:15):
大佬的东方日升今天出掉了吗？
捷佳伟创确实感觉跌不下去了，持续关注，感谢分享[s:ac:茶][/quote]没有，这是我另外一个账户。
提一嘴，捷佳的弹性远不如东方日升。但是对于topcon 我觉得有预期差，虽然隆基和晶科目前采用lp 的路线，这也是捷佳后面又大跌的一个原因，但是市场很大。
这公司的股权激励条件设置过低 管理层.....[s:ac:哭笑]
只能说市场并不是把估值白白估这么低的
我觉得设备跟其他电池组件还是有区别的，从迈为的市占率看有可能出现头部设备场一家独大的局面，除非捷佳三季度为了股权激励完成藏利润了。
[quote][pid=567374572,29511120,1]Reply[/pid] Post by [uid=38725859]Kirby527[/uid] (2021-11-19 23:55):
这公司的股权激励条件设置过低 管理层.....[s:ac:哭笑]
只能说市场并不是把估值白白估这么低的[/quote]股权激励都是利好，为了留住人才
[quote][pid=567406910,29511120,1]Reply[/pid] Post by [uid=39098744]dorouss[/uid] (2021-11-20 08:12):
我觉得设备跟其他电池组件还是有区别的，从迈为的市占率看有可能出现头部设备场一家独大的局面，除非捷佳三季度为了股权激励完成藏利润了。[/quote]股权激励方案很低，完成没问题，4季度的业绩从来都是不高，今年有可能不一样所以是预期差
[quote][pid=567409607,29511120,1]Reply[/pid] Post by [uid=41673854]三句对白[/uid] (2021-11-20 08:35):
不是路线跟hjt不一样吗 会不会有被淘汰的风险[/quote]做渣男的下场，又是hjt 又是半导体，又是topcon ，有点应用材料的模样，得不到高的估值很正常。
[quote][pid=567405749,29511120,1]Reply[/pid] Post by [uid=63614255]葡萄糖酸酸[/uid] (2021-11-20 07:59):
隆基这个位置 上方空间不大吧[/quote]隆基这个我看图买，所以只是短线认为它会继续突破历史新高，毕竟是世界第一组件，而且硅片价格站也许会推迟到2023
[quote][pid=567420208,29511120,1]Reply[/pid] Post by [uid=9859970]stancepunks[/uid] (2021-11-20 09:42):
股权激励都是利好，为了留住人才[/quote]留住人才那确实是应该的 但是条件设置过低了也不好 白给的话激励方面的效果就变差了 没干劲[s:ac:哭笑]
隔壁金辰同期的股权激励条件设置就相对更合理，这俩股价表现的差异可能也跟这方面有原因
[quote][pid=567376263,29511120,1]Reply[/pid] Post by [uid=39823423]南铁我说的算[/uid] (2021-11-20 00:05):
呜呜呜，老哥有没有主板的标的[/quote]那个东方日升的帖子我说了3个支架 2个是主板 意华和清源