Nikay
2021-08-07T08:27:18+00:00
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这应该不难让人回想起3月份那波上证指数和创业板连续几日大跌筑底时支付宝上推出的类似文章，当时文章是3.10推出，创业板于3.25日触底并走出了一波浩浩荡荡的大牛市
毫无疑问此时与彼时的国内外经济环境条件都有了很大变化，本轮创业板牛市的主力军——光伏，锂电，半导体都是有行业整体高景气度以及极高利润作为保证而开启了基金抱团牛，而与之对应的便是被人们认为缺乏像赛道股一样的巨大想象力和成长性的一众白马蓝筹，而其中又有很多是具有消费概念属性的，例如：
家电：美的，格力……(内部最惨分支则是小家电的小熊电器，新宝股份等等)
猪肉：牧原，温氏，双汇……
食品：伊利，洽洽……(分支则是休闲食品盐津，三只松鼠等等)
调味品：海天，金龙鱼，恒顺……
白酒：作为消费领头羊，毕竟年初涨过一波，可能跌的并不是很充分，这里就不列举了
以上消费股很多因为原材料上涨，消费行情低迷，去年净利润基数过高等等原因导致估值大减，除此之外便是各种因为行业内部明面的，潜在的利空导致大跌的三一(基建)，上海机场，春秋航空(民航)，中国中免(免税)，立讯精密(消费电子)，中兴通讯(5g)……
银保地则是更加数不胜数了
或许下半年甚至明年的消费状况能得到一定改善也说不定，上面基金经理发出的文章是否有可能预示调仓换股的可能？毕竟市面上已经不乏一些挂羊头卖狗肉的赛道股抱团基金(此处指持仓多为赛道股，与基金名称或者风格极为不符)，也有消息称部分基民要求基金经理去抱团赛道，这也有多少极端抱团的征兆
附三月时支付宝上发的文章以及当前上证50月k线：
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补充：本文仅作分享，对赛道和蓝筹均为中立态度
这应该不难让人回想起3月份那波上证指数和创业板连续几日大跌筑底时支付宝上推出的类似文章，当时文章是3.10推出，创业板于3.25日触底并走出了一波浩浩荡荡的大牛市
毫无疑问此时与彼时的国内外经济环境条件都有了很大变化，本轮创业板牛市的主力军——光伏，锂电，半导体都是有行业整体高景气度以及极高利润作为保证而开启了基金抱团牛，而与之对应的便是被人们认为缺乏像赛道股一样的巨大想象力和成长性的一众白马蓝筹，而其中又有很多是具有消费概念属性的，例如：
家电：美的，格力……(内部最惨分支则是小家电的小熊电器，新宝股份等等)
猪肉：牧原，温氏，双汇……
食品：伊利，洽洽……(分支则是休闲食品盐津，三只松鼠等等)
调味品：海天，金龙鱼，恒顺……
白酒：作为消费领头羊，毕竟年初涨过一波，可能跌的并不是很充分，这里就不列举了
以上消费股很多因为原材料上涨，消费行情低迷，去年净利润基数过高等等原因导致估值大减，除此之外便是各种因为行业内部明面的，潜在的利空导致大跌的三一(基建)，上海机场，春秋航空(民航)，中国中免(免税)，立讯精密(消费电子)，中兴通讯(5g)……
银保地则是更加数不胜数了
或许下半年甚至明年的消费状况能得到一定改善也说不定，上面基金经理发出的文章是否有可能预示调仓换股的可能？毕竟市面上已经不乏一些挂羊头卖狗肉的赛道股抱团基金(此处指持仓多为赛道股，与基金名称或者风格极为不符)，也有消息称部分基民要求基金经理去抱团赛道，这也有多少极端抱团的征兆
附三月时支付宝上发的文章以及当前上证50月k线：
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补充：本文仅作分享，对赛道和蓝筹均为中立态度