Greeny
2021-08-22T04:08:11+00:00
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202108/25/jmQj6t-g0s1ZbT3cSpe-sg.jpg.medium.jpg[/img]
以前一天涨500最多1000
现在1500到2000一天
涨价都加速了
锂公司业绩应该会在下半年爆发
涨到天上估计没人造电车了，现在电池占汽车成本百分之多少了?
[quote][pid=544413796,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=37156751]伊泽瑞爾XD[/uid] (2021-08-25 12:12):
老哥，这是啥软件，求教[/quote]搭车同求什麼软件
所以，自主的盐湖提锂很重要，不然一直依赖进口的会是给美元打工。
[quote][pid=544415100,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=19193252]qwe5544[/uid] (2021-08-25 12:17):
搭车同求什麼软件[/quote]Smm
上游材料和芯片涨的都挺狠，下游制造业要吐了[s:ac:哭笑]
[quote][pid=544413972,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=42633351]兽人永不驼背[/uid] (2021-08-25 12:13):
利空宁德时代[/quote]这种压力一般都是先打死老6老5，最后死的老大
我现在也想知道，新能源车现在全产业链都在爆赚，从上游矿产到中游加工到下游电池整车都在暴涨，这到底是超景气赛道一起协同高速发展还是鱼龙混杂鸡犬升天？最后这个产业链中到底谁能活到最后拿到超额利润？
[quote][pid=544442980,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=62495208]闹剧，[/uid] (2021-08-25 14:02):
我现在也想知道，新能源车现在全产业链都在爆赚，从上游矿产到中游加工到下游电池整车都在暴涨，这到底是超景气赛道一起协同高速发展还是鱼龙混杂鸡犬升天？最后这个产业链中到底谁能活到最后拿到超额利润？[/quote]吃国家，地方补贴，国家地方投资建设和财政支出。
[quote][pid=544442980,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=62495208]闹剧，[/uid] (2021-08-25 14:02):
我现在也想知道，新能源车现在全产业链都在爆赚，从上游矿产到中游加工到下游电池整车都在暴涨，这到底是超景气赛道一起协同高速发展还是鱼龙混杂鸡犬升天？最后这个产业链中到底谁能活到最后拿到超额利润？[/quote]供应链产能过剩了就拉稀了，拿利润的永远是toC端。
[quote][pid=544442980,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=62495208]闹剧，[/uid] (2021-08-25 14:02):
我现在也想知道，新能源车现在全产业链都在爆赚，从上游矿产到中游加工到下游电池整车都在暴涨，这到底是超景气赛道一起协同高速发展还是鱼龙混杂鸡犬升天？最后这个产业链中到底谁能活到最后拿到超额利润？[/quote]我们公司，不管你死还是他死，反正只要有新能源车卖，我们就能赚。哪怕新能源车行业突然转向氢动力，没关系，都不用调整，继续赚。[s:ac:茶]。
哎，我踏马又想起15年59块的比亚迪没买了。[s:ac:瞎]
Reply to [pid=544442980,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=62495208]闹剧，[/uid] (2021-08-25 14:02)
个人觉得，新能源车实际还是得对标燃油车的消费习惯，普通车基本是越来越便宜，贵了消费者不买账，而新能源车的溢价也不会高到哪里去，降价是一定以及肯定的
现在因为大的趋势是淘汰燃油车转向新能源车，那么实际新能源车吃掉的是传统汽车的份额，传统车企没转型好的基本都跌的一塌糊涂了，然而还是有巨大的保有量
实际应该是，趋势不会变化，那么以电池为主的上游份额肯定会越来越多，而前面说了车的价格实际是要下降的，所以实际受堵的是主机厂
现在宝能观致，威马都已经不行了，当初还有前途汽车，加上ppt恒大，实际头部像特斯拉蔚来的辉煌掩盖了其他失败者
后续行业肯定会景气，但以上利润分配的差异，肯定会让主机厂和核心零部件厂的差异扩大
[quote][pid=544446298,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=37935185]旷野之狼_星澈[/uid] (2021-08-25 14:14):
个人觉得，新能源车实际还是得对标燃油车的消费习惯，普通车基本是越来越便宜，贵了消费者不买账，而新能源车的溢价也不会高到哪里去，降价是一定以及肯定的
现在因为大的趋势是淘汰燃油车转向新能源车，那么实际新能源车吃掉的是传统汽车的份额，传统车企没转型好的基本都跌的一塌糊涂了，然而还是有巨大的保有量
实际应该是，趋势不会变化，那么以电池为主的上游份额肯定会越来越多，而前面说了车的价格实际是要下降的，所以实际受堵的是主机厂
现在宝能观致，威马都已经不行了，当初还有前途汽车，加上ppt恒大，实际头部像[/quote]正好反了，供应链只是一过性供给不足，真正的护城河是老百姓的消费习惯，只有toC能建立护城河。toB端不涉及护城河，只涉及供需关系。
所以我说，宁德时代2万亿，就是上限，因为锂电池搞起来之后，产能过剩了，就没办法保持毛利率这么高，所以宁德时代就是2万亿人民币上限的。
主机厂的上限得看历史。同样是全球龙头，诺基亚市值巅峰3千亿美元，苹果市值巅峰3万亿美元，大概也就是10几年的样子。电动+智能汽车是再靠后一个时代，全球龙头市值巅峰30万亿美元，是可以期待的。
王传福电池做到全球领先水平，别人不建议他造车，他非要造车，就是因为电池这个生意没有护城河，只有供需关系，供给过剩了，根本没钱赚。
比亚迪给摩托罗拉供电池，给诺基亚供电池，给苹果供电池，怎么没见比亚迪市值跟着三个差不过呢，不可能比的。
电车暴赚，然而动不动就15万+，普通老百姓根本买不起，只能退而求其次买油车，生产一堆新能源车卖不出去滞销了变成库存，传导到各个产业链，全面降温开始
[quote][pid=544451622,28215053,1]Reply[/pid] Post by [uid=38350246]宛如不同[/uid] (2021-08-25 14:33):
电车暴赚，然而动不动就15万+，普通老百姓根本买不起，只能退而求其次买油车，生产一堆新能源车卖不出去滞销了变成库存，传导到各个产业链，全面降温开始[/quote]不会传导到消费端，只会传导到主机厂，主机厂会过1年左右难受的日子，然后等待前面产能过剩价格战血拼，吃尸体。