Xeno
2025-08-28T16:03:49+00:00
麦格米特中报利润暴跌，但是营收增加。
同时在其中报提及了成为英伟达数据中心部件提供商，关于ai服务器电源，其他国内外客户都在对接中。今天交流这块的描述是均确定积极进展。这次关于国内客户明确提到：字节，腾讯，寒武纪，升腾等。
这真的是一天跌停一天涨停。 麦格米特已经热搜第一了。
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供货nvda是去年就知道的事，但电源股走的上蹿下跳不如液冷
[quote][pid=838197354,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=27214849]爱盗贼的小法师[/uid] (2025-08-31 08:01):
供货nvda是去年就知道的事，但电源股走的上蹿下跳不如液冷[/quote]的确，买了点科泰电源，把我套进去还出不来
雪球的热榜不用看，随便一个大v发个专题热度就第一了
电源的问题是有台达在，之前还有光宝但据说被麦米PK掉了，麦米据说在部分技术方案上已经超过台达了，但没用，皮衣必然优先照顾台湾企业的。而国内的数据中心普遍业绩还不能兑现。估计是要明年才爆发了。
前景很有想象力，但目前站在历史高位。
[quote][pid=838199020,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=41628442]一碗冷湯[/uid] (2025-08-31 08:34):
电源的问题是有台达在，之前还有光宝但据说被麦米PK掉了，麦米据说在部分技术方案上已经超过台达了，但没用，皮衣必然优先照顾台湾企业的。而国内的数据中心普遍业绩还不能兑现。估计是要明年才爆发了。
前景很有想象力，但目前站在历史高位。[/quote]那么周一跌停开
抛开场外因素，从图形看，麦格米特确实要走第二波了。
当时论坛推的时候买进去了，没拿住。
Reply to [pid=838209249,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=7213250]l326515822[/uid] (2025-08-31 10:46)
那不至于，参考429，消化一下，还有得看。英维克业绩也不咋样，横盘消化几天就继续了。液冷和电源都处于炒预期，不像PCB和光模块已经兑现业绩了。
[quote][pid=838212282,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=61533378]散飞的尘埃[/uid] (2025-08-31 11:16):
别搞，我真在[s:ac:咦][/quote]周一我陪你
人在车上，这两天很难受，思来想去，只要预期在就还能拿，周一顺其自然吧
[quote][pid=838213705,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=41628442]一碗冷湯[/uid] (2025-08-31 11:29):
那不至于，参考429，消化一下，还有得看。英维克业绩也不咋样，横盘消化几天就继续了。液冷和电源都处于炒预期，不像PCB和光模块已经兑现业绩了。[/quote]我觉得问题不大，这个电源预期太好了
[quote][pid=838214958,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=37694887]aspirin0922[/uid] (2025-08-31 11:41):
人在车上，这两天很难受，思来想去，只要预期在就还能拿，周一顺其自然吧[/quote]周一我上车陪你一起 ，150问题不大
麦米最大的问题是只是英伟达三供，台达拿了超过70%的份额。一直都没有确切的订单消息。
[quote][pid=838215154,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=38140916]huohuo277[/uid] (2025-08-31 11:43):
麦米最大的问题是只是英伟达三供，台达拿了超过70%的份额。一直都没有确切的订单消息。[/quote]已经是二供了，并且国内唯一，那么国产替代的AI电源只能是他了 ，想象空间极大
[quote][pid=838215966,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=7213250]l326515822[/uid] (2025-08-31 11:50):
已经是二供了，并且国内唯一，那么国产替代的AI电源只能是他了 ，想象空间极大[/quote]不是还有光宝吗
[quote][pid=838216405,44973249,1]Reply[/pid] Post by [uid=38140916]huohuo277[/uid] (2025-08-31 11:54):
不是还有光宝吗[/quote]传闻已经被麦格米特PK掉了