solob12
2020-04-14T15:56:19+00:00
今天看了份研报，汽车易损件(轮胎为例)销量是跟着gdp走的。是我半夜臆想了[s:ac:哭笑]
以后得多看看研报，长长见识。
思路基于疫情对生活的影响而成，也有鼓楼大佬们的讨论对我的启发。
新消费包含了多方面，由于行业原因，我关于衣食住行里面的行有些小思考，部分认为站得住脚的思路分享给大家。大家也可以从自己所处行业出发，有好的想法大家可以一起讨论下。
我的这个想法基于以下几点，个人认为中长来看，还算靠谱：
1今年汽车新车销量下滑基本确定了，有专家预计下滑在10%左右；
2国家从去年，到今年开始，一直在支持二手车交易的发展(有本事的朋友可以对比研究下美国日本二手车市场的发展)，在消费降级的现在来看，这也是一种新消费；
3不论是二手车还是老车，汽车易损件的消耗量不低，尤其是买二手车的话，肯定会更换很多部件，比如轮胎；
4又联想回新消费，从油价降低来看，承运新消费商品的车辆，会降低车辆更换的比例以减少成本，这样一来汽车易损件的增量，很大一部分会是这里。
总结，如今汽车板块涨幅都一般，资金量大的，可以考虑开始布局了
我觉得家用车市场不会太好，一些特种车辆可能还行，比如医疗用的，但是股市的走势经常是反着的
这样是纯做逻辑埋伏，单说二手汽车这部分
我有一个想法待认证，在消费降级的时候，影响到的是换车和第一次购车的客户。第一次购车本来二手就很多，我认为带不了多少东西。而在换车或增车里，显然刚需换车才是重点，本就富裕的资金不太会选择二手，无论是换还是增。而刚需部分，我比较偏向汽饰零配，疫情的冲击毕竟不是永久的，相对于勉为其难换个二手车，我更看好缝缝补补熬一熬。这些大额消费不看好消费降级的逻辑。
以上完全是个人逻辑，无任何数据支持，欢迎讨论。
汽车协会今天就在说二手车的事
我纳闷这些车厂不是应该抵触国家给二手车优惠政策么
这不是抢新车份额吗
后来我想明白了，好多准备换新车的人二手车压手里置换不出去…
二手车流转顺了，新车也就顺了
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202004/18/jmQ5-kgvhZoT3cSu0-vx.jpg.medium.jpg[/img]
关于汽车消费降级的逻辑，我的想法是更多人可能会选择相对便宜的国产车，以及低运行费用(甚至高补贴)的(虽然油价便宜)的新能源车。
就像楼上所说，不论是购置新车还是换车，选择二手车的概率依旧不大，但是降档的可能性还是不小的。
关于新能源车的补贴一再延长，加上特高压、油价危机(这次是低价针对产油国，那也不排除未来有一天高价针对进口国家)和消费降级的逻辑，没错，
就是你了 比亚迪 国产特斯拉！
汽车终究是大件消费，这是前提。
关于汽车，只说说自己的情况。家里12年买的车，之前有这两年更换的想法，但今年来这一出，肯定是不考虑了，不知道我这样的有没有代表性。
刚需购入首辆车的潜在群体，每年应该是差不多的，既然过去两年汽车行业整体低迷，那么今年即便考虑这部分消费群体，也改观不大。
二手车没研究过，不评论。
[quote][pid=414331587,21339543,1]Reply[/pid] Post by [uid=60173413]轻的境界[/uid] (2020-04-18 00:37):
关于汽车消费降级的逻辑，我的想法是更多人可能会选择相对便宜的国产车，以及低运行费用(甚至高补贴)的(虽然油价便宜)的新能源车。
就像楼上所说，不论是购置新车还是换车，选择二手车的概率依旧不大，但是降档的可能性还是不小的。
关于新能源车的补贴一再延长，加上特高压、油价危机(这次是低价针对产油国，那也不排除未来有一天高价针对进口国家)和消费降级的逻辑，没错，
就是你了 比亚迪 国产特斯拉！[/quote]降档和拖后应该比二手的逻辑好点
也许可以考虑国产零配件，叠加国产汽车和汽饰
二手车交易主要看刚需换车这块，作为换车方，肯定是要把旧车卖了的，旧车卖给手头比较紧但用车需求存在，咬咬牙也就上了。
比如说我今年是想给老婆换特斯拉的，那她这个老车得找个下家，对吧？对我而言相当于打折买新车。
这样新增和存量都可以盘活。
国家对于车市，不仅仅在一手，在二手也有一些政策支持的，也是鼓励大家消费，有了一辆车，哪怕是二手的也可以激活一些连带的潜在消费行为了。
所以说，楼主这个想法我认为还是存在一些机会的，但确定性存疑，毕竟这完全是消费属性，要看市场买不买账。
[quote][pid=414332912,21339543,1]Reply[/pid] Post by [uid=38110681]zzhzzh7[/uid] (2020-04-18 00:45):
降档和拖后应该比二手的逻辑好点
也许可以考虑国产零配件，叠加国产汽车和汽饰[/quote]零配件的问题在于
1、汽车市场整体低迷
2、合资车一样会使用国产零部件
因此总体零部件的需求可能不会增加(猜测)
而整车市场则是有可能由于消费降级及逆全球化的影响导致国产——合资的份额发生改变…
所以国产整车……
一汽(我T飞了)，江淮，比亚迪不知道是不是有希望…
补充几点，
1整车厂和4s店的利润点，不仅仅是卖新车，汽车后市场也是大头。
2二手车市场是有存量的，不是大家想象中，有人卖了才会有人买，形成卖一辆旧车就买一辆新车的情况。
[quote][pid=414330686,21339543,1]Reply[/pid] Post by [uid=1187144]史蒂芬牛[/uid] (2020-04-18 00:32):
汽车协会今天就在说二手车的事
我纳闷这些车厂不是应该抵触国家给二手车优惠政策么
这不是抢新车份额吗
后来我想明白了，好多准备换新车的人二手车压手里置换不出去…
二手车流转顺了，新车也就顺了
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202004/18/jmQ5-kgvhZoT3cSu0-vx.jpg.medium.jpg[/img][/quote]这个算是倡议，有促进作用，但今年的影响会小些
[quote][pid=414331140,21339543,1]Reply[/pid] Post by [uid=1950526]freeze0208[/uid] (2020-04-18 00:35):
排放是最大障碍吧[/quote]以前算是，今年排放的影响倒是得往后面排了
[quote][pid=414333587,21339543,1]Reply[/pid] Post by [uid=61766608]V2X5G[/uid] (2020-04-18 00:50):
二手车交易主要看刚需换车这块，作为换车方，肯定是要把旧车卖了的，旧车卖给手头比较紧但用车需求存在，咬咬牙也就上了。
比如说我今年是想给老婆换特斯拉的，那她这个老车得找个下家，对吧？对我而言相当于打折买新车。
这样新增和存量都可以盘活。
国家对于车市，不仅仅在一手，在二手也有一些政策支持的，也是鼓励大家消费，有了一辆车，哪怕是二手的也可以激活一些连带的潜在消费行为了。
所以说，楼主这个想法我认为还是存在一些机会的，但确定性存疑，毕竟这完全是消费属性，要看市场买不买账。[/quote]二手车有市场存量的因素
[quote][pid=414333867,21339543,1]Reply[/pid] Post by [uid=61922104]不是看不起在座的各位[/uid] (2020-04-18 00:51):
不管你说的交易发没发生，你说的零部件一样在损耗[/quote]旧车损耗会快些
现在资本市场做这块贸易的是不是只有美股的 UXIN 优信？
开心汽车(KXIN)市值太小，感觉没什么参考意义，其实我觉得优信也太小。
楼主有没有观察过，结合公布的汽车销售数据时间区间这两个走势和国内汽车零部件厂商走势的关系，是有前瞻性还是滞后性，如果是滞后性就不用观察美股了，得赌一波市场反馈，这样风险高一些。
如果是前瞻性，那就很不错，相当于开了上帝模式，风险也能降低一些。(比如炒消费电子，最先启动得是加工那条线)
[quote][pid=414339831,21339543,1]Reply[/pid] Post by [uid=61766608]V2X5G[/uid] (2020-04-18 01:32):
现在资本市场做这块贸易的是不是只有美股的 UXIN 优信？
开心汽车(KXIN)市值太小，感觉没什么参考意义，其实我觉得优信也太小。
楼主有没有观察过，结合公布的汽车销售数据时间区间这两个走势和国内汽车零部件厂商走势的关系，是有前瞻性还是滞后性，如果是滞后性就不用观察美股了，得赌一波市场反馈，这样风险高一些。
如果是前瞻性，那就很不错，相当于开了上帝模式，风险也能降低一些。(比如炒消费电子，最先启动得是加工那条线)[/quote]对整车厂还有大部分其他零件厂商，不在这个逻辑里面。
美股我不会看呀……没研究过
国内二手车信任一直是个问题，如果有新的类似淘宝把买卖双方交易承保和车辆后续的
维护市场整个会是一个超级市场
[quote][pid=414371664,21339543,1]Reply[/pid] Post by [uid=162748]chris684[/uid] (2020-04-18 08:54):
国内二手车信任一直是个问题，如果有新的类似淘宝把买卖双方交易承保和车辆后续的
维护市场整个会是一个超级市场[/quote]好像国外修车都是有记录的，国内你根本就不知道自己买的是不是一台大修过的车