I̷G̷Y̷6̷_̷F̷r̷e̷n̷e̷t̷i̷c̷
2021-01-31T08:13:14+00:00
首先是我先表明我的看法，我觉得三七年内有小概率能突破新高，但是大概率是能突破37缺口位的。
我觉得大多数人对三七的看法都是该公司没有很优质的护城河，20年业绩预测是27-30亿之间，考虑21年是游戏元年，该公司有多款产品上架，21年净利润给与34-38亿。对应股价也很难达到翻倍的水准，加上买量的问题一直被诟病，从现在游戏公司出具的预告和快报来看，无法确定买量的成本区间，一个因为买量问题被腰斩的公司重新爬回50至60的股价，有一定的困难，从我个人的角度我觉得三七需要解决的两个根本问题应该是，第一买量成本控制得当，不要像三季度一样增收不增利；第二做出优质的游戏进军泛二次元游戏领域；但是这两方面都有这很大的不确定因素，不过就目前三七的业绩来看，能占到市场占比额的7%在网易和腾讯巨头下有一席之地，而且公司成长速度之快各位也有所了解，当前游戏领域类传奇游戏本韭觉得还是有很大的市场的，再者公司最近有加大研发力度，且有往女性向Galgame游戏拓展的发展，这些都是三七这家公司在本韭心中的护城河。就现在来看，20多的pe真的是非常低估了，短期我看到37-40之间，年内我觉得应该能突破前高。但以更长的目光来看的话，我其实也对三七这家公司没有太大的信心，因为类传奇游戏的市场份额会随着更多原神这种爆款游戏的推出，以及vr和5g云游戏等普及而大不如前，所以需要等公司做出一个好的游戏，打造一个类似网易《阴阳师》《梦幻》一样的经典IP，才能走的长远。
目前本韭成本30.4马上股价就要打到我成本附近了，起起伏伏真的很难受，也算给自己一个按摩，给持有三七的其他人一个按摩把。[s:a2:偷笑][s:a2:偷笑]
我还是挺看好游戏行业的
但是我很不看好a股游戏公司
好的游戏公司要么是巨头，腾讯网易
要么是强渠道，b站，未来的阿里、抖音
要么是没上市，莉莉丝，米哈游，紫龙也还行
大A上市这几个，在这个市场太难混了。
三七互娱已经是大A最好的那一个了，估值仍然很难上去，因为没有核心渠道的游戏公司，长期估值没法估，手游都是短生命周期消费，历史成功无法证明未来的业绩，强如任天堂也有黑暗三年，犹如强弩之末。
我2020年做过的游戏股，电魂网络，吉比特，三七互娱，最终收益并不是很理想，电魂亏损，吉比特三七小赚。当时一度觉得估值就20倍了，太便宜了，后来慢慢想明白了，这个行业，除了掌握核心渠道的巨头，根本无法长期估值，不好长期估值的板块不适合长期价值投资。
就算是米哈游这种，一个作品出问题，公司可能直接输的底裤朝天。
顽皮狗够强了吧，奇迹2销量直接大暴死，cdpr因为bug股价直接腰斩。这怎么估值啊。。。
哪怕是任天堂，万一ns后代机犯了什么错误，搞不好三年后股价只有现在一半哦。
真要买游戏公司，还是老老实实抱腾讯吧。。。我现在持仓的组合里，只有腾讯和游戏有关了。
完美股东，今天最低点被打到成本线了。今天跌得很不理解[s:ac:茶][s:ac:茶]
看好游戏业就中概ETF走起 腾讯 网易 心动公司 比三七能好几百倍
传奇类游戏年轻人都不玩 老狗们都白嫖
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Reply to [pid=490188670,25379304,1]Reply[/pid] Post by [uid=12427149]科渣[/uid] (2021-02-02 16:25)
我认同你的无法长期投资的观点，但是我认为今年是没问题的，因为今年有两个方面一个市场景气连京东方这种股的迎来了价值回归，所以我觉得作为A股的龙头游戏股，这个估值确实不应该，第二大天使虽然被诟病，但是成瘾性其实还行，我玩了一段时间，也忍不住脑抽氪了一点，这类游戏确实很爽，我自己主要玩dota2，手游玩一玩明日方舟，决战平安京这种二次元游戏，还是觉得这种传奇类游戏成瘾性很强，说明这类游戏有市场是有原因的，可能有点屁股决定脑袋的想法把。。。不过既然看好了我还是准备先拿到37再减一部分。
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Reply to [pid=490188959,25379304,1]Reply[/pid] Post by [uid=38110681]zzhzzh7[/uid] (2021-02-02 16:27)
是什么政策的利空额。。
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Reply to [pid=490189767,25379304,1]Reply[/pid] Post by [uid=43104536]superliting[/uid] (2021-02-02 16:29)
完美每次都比三七跌的少，走的稳，三七真的是大起大落，每天三四个点起步。。
三七也能当龙头，油腻的师姐都笑爆了，投机可以，说三七有啥价值我是不承认的，垃圾页游图片囊括全球大作，点开全是传奇.呸
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Reply to [pid=490193948,25379304,1]Reply[/pid] Post by [uid=403965]无视无视[/uid] (2021-02-02 16:45)
A股龙头没毛病啊。
过去9年三七2月的月k都是收红，而且春节前必启动一波主升浪，除了18年在节后启动，今年应该就在周五或者下周一启动了。。
两个都不是什么好票
a股首先没有好的游戏股，其次游戏的盈利模式注定了未来营收不确定性太大，资金不喜欢这种票。京东方是散数量户第一还是第二的股，机构常年在里面反复做T割韭菜，这就是个韭菜园子。散户要么是常年不动拿着等大盘上涨跟着喝点汤的，剩下的都是动来动去的自助型韭菜。
手游老韭菜，真游戏风口我觉得还是手游，一个成功ip上线就能拉一波股价，网易腾讯不必说，比较看好的还有完美和心动，三七感觉在吃老本，没有想象空间。
[s:ac:哭笑]完美我已经躺平不动，疯狂做T压成本，都习惯了跌四天涨一天了，在25-29疯狂横跳，这股也是没谁了，要不是米哈游不上市，谁会买他啊，矮子里拔将军罢了
I̷G̷Y̷6̷_̷F̷r̷e̷n̷e̷t̷i̷c̷
Reply to [pid=490196670,25379304,1]Reply[/pid] Post by [uid=41619020]三分闲情[/uid] (2021-02-02 16:55)
因为不敢迈开步子搞大研发把。
Reply to [pid=490201200,25379304,1]Reply[/pid] Post by [uid=40289972]积木城池丶丶[/uid] (2021-02-02 17:11)
技术调研是个时间成本...
[quote][pid=490193948,25379304,1]Reply[/pid] Post by [uid=403965]无视无视[/uid] (2021-02-02 16:45):
三七也能当龙头，油腻的师姐都笑爆了，投机可以，说三七有啥价值我是不承认的，垃圾页游图片囊括全球大作，点开全是传奇.呸[/quote]你说的这些东西跟二级市场看的东西都没关系。