Lazy.
2020-11-27T16:37:23+00:00
白天母上跑去借了一笔钱周转， 产品恢复销量速度跟不上各种原材料(萝卜，食用油等)疯涨的幅度。就挺搞笑的，疫情基本结束11月武汉企业生存状况比不上3月的武汉。三月四月虽然疫情蔓延加剧，员工在家不干活拿工资，有存货拉到市场就能换钱(食品类)有银行提供的政策性贷款，上下游企业会互相扶持拉对方一把，个别特别严重的政府还会出头弄个牵头会啥的组织企业自救。11月，疫情基本在武汉平稳没有复发，政策性贷款逐渐停止发放，企业逐渐开始破产。上下游企业陷入黑暗森林猜疑链，上游拼命催回款，害怕突然倒闭血本无归(也有年关因素加成)下游资金极限拖延，害怕资金断裂，并开始复读。报复性消费低于预期，通货膨胀成本彪升，外地产品开始贴身肉搏压价并抢占市场。
针对家里的细分一小块行情思考，我在想疫苗上市会不会才是刚开始？本质上疫情后应该和战后应该都会带来一阵经济复苏，经济萧条本身就是过剩，催毁了生产力就消灭过剩。如果全世界一起希望标准是这样的，可我国不讲武德。死亡的熟练工不能复活，失业的中层管理可能转行甚至沦为流浪汉，生锈的机器开工即亏损丢失的市场已经被同行抢占。会不会出现局部复苏和局部危机，再由于前任的富有成效的美国解药(股市)会不会出现两到三年全球经济小复苏？[s:a2:偷吃]
复苏发动机的国内又是特别缺铜的，基本全靠进口。秘鲁智利这种鬼地方一看就不能及时打完疫苗，先不谈堪探要给一大部分费用，就说发现到稳定产出就得要六年，供需失衡之下，铜矿石会不会跟口罩一样走出一波史诗般的行情？特别是疫苗上市后，全世界预期复苏和真正复苏(衰退？)时间差带来的疯狂？
字太多看不懂[s:ac:哭笑] 老职业病了
等楼下老哥总结
虽然说得很不专业，但是基本正确。
疫情导致的消费国和生产国的生产力错配，催生了大宗疯狂。
然而消费并没有增加，商品07年那种大牛市没有存在的基础，且行且珍惜。
Reply to [pid=472083176,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=61994024]星宿老仙丁春秋[/uid] (2020-11-29 01:57)[s:ac:羡慕]大佬
从死亡的熟练工那里开始看不懂了。为什么说我国不讲武德呢？我还仔细联系了一下上下文
前文说摧毁生产力，后面的举例说明生产力确实被摧毁了呀
[s:ac:咦]是我的理解出现了问题吗
[quote][pid=472086690,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=42217013]一个麦圈[/uid] (2020-11-29 02:33):
从死亡的熟练工那里开始看不懂了。为什么说我国不讲武德呢？我还仔细联系了一下上下文
前文说摧毁生产力，后面的举例说明生产力确实被摧毁了呀
[s:ac:咦]是我的理解出现了问题吗[/quote]刚好还没睡，单纯的工厂没有啥用。需要配套和产业群。现在的竞争不是说一个厂子和一个厂子的竞争，都是产业链互相合作降低成本，你看越南那边虽然人工低，但啥都要从中国进口，成本还不如在中国支持高工资呢。
[quote][pid=472083176,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=61994024]星宿老仙丁春秋[/uid] (2020-11-29 01:57):
虽然说得很不专业，但是基本正确。
疫情导致的消费国和生产国的生产力错配，催生了大宗疯狂。
然而消费并没有增加，商品07年那种大牛市没有存在的基础，且行且珍惜。[/quote]这段话讲得透彻
[quote][pid=472086690,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=42217013]一个麦圈[/uid] (2020-11-29 02:33):
从死亡的熟练工那里开始看不懂了。为什么说我国不讲武德呢？我还仔细联系了一下上下文
前文说摧毁生产力，后面的举例说明生产力确实被摧毁了呀
[s:ac:咦]是我的理解出现了问题吗[/quote]不讲武德是指经济危机本身是生产力的过剩(相对) 我国搞环保搞升级是一种温和的去生产力方式)所以大凡世界大战或者大的瘟疫后世界都会一起繁荣一起复苏，一起量化宽松。现在有一个国家，在疫情期间基本没有伤害，完整保留了自己的生产能力。说好一起生产力破产，你却偷偷保留了，是不是不讲武德，欺负欧美老人家？
[s:ac:呆]航运和矿本来就是疯狂过后，一直互相厮杀留存下来的东西，门槛又高不能短时间大量生产。(时态紧张中国在爆海军)你看十年前澳大利亚天天用矿忽悠中国上报纸现在还有吗？我想了想，现在是大家觉得疫情影响疫苗上市就完事了，实际上是要持续一段时间的。这就是认知差，是不是铜就有机会了。(中国小日子过得不错啊！铜我给你涨价!)铝和稀土锂由于各种各样的原因，不是很缺，很多新能源市场还没有扩大。想象空间没有铜那么大。
两到三年的全球经济小复苏没有看明白
我的理解是，如果说国内的生产力侵占疫情国的消费市场从而导致疫情国生产力的无法恢复甚至永久性丧失的话，疫情国等来的只有大萧条吧
[quote][pid=472090009,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=2142220]雨宮かおり[/uid] (2020-11-29 03:20):
两到三年的全球经济小复苏没有看明白
我的理解是，如果说国内的生产力侵占疫情国的消费市场从而导致疫情国生产力的无法恢复甚至永久性丧失的话，疫情国等来的只有大萧条吧[/quote] 因为远洋的船员不是一键刷出的，船也要两到三年建设。除非中国海军下饺子的产能军转民，可做生意越穷越要排场，国家越破越要武力威慑。既然船在一定时间内数量一定，海军退役人数没有因为某些原因突然增加，可以去欧美的货就是一定了。
就算中国的货便宜又好用，航运的时间又长。那么本国没有破产的企业和拿着银行贷款去创业的人是不是就会发财？有疫情的时候，被中国货打还要跟同行竞争，现在同行死完了，不开香槟吗？发财啊！
之所以说两到三年景气还是在于国内感染人数少，(千万感染太疯狂了)主要熟练工工程师都在。就算别人死光了空出增长空间也撑不了多久，疫情只是疫情没有像战争那样让一切重建。顶多是世界范围内搞环保去产能，两年基本给你空间干完。
[quote][pid=472079313,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=61640789]屈特忽AA[/uid] (2020-11-29 01:24):
[s:ac:闪光]紫金矿业[/quote][s:ac:呆]紫金矿业我也是准备买的，黄金跌了。一群买紫金的韭菜分不清到底因为黄金持有还是因为铜持有，我会考虑买周一错杀的可转债。玩创业板疯狂的人看不上.10cm的，小康的可转债疯也是因为如此。[s:ac:哭笑]当个中线股票买入，不知道能不能做一手医疗可转债的梦。但是其他铜应该也可以，储量可以假装发现盘子小容易拉。
[quote][pid=472091028,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=61811536]回避光喵[/uid] (2020-11-29 03:41):
[s:ac:呆]紫金矿业我也是准备买的，黄金跌了。一群买紫金的韭菜分不清到底因为黄金持有还是因为铜持有，我会考虑买周一错杀的可转债。玩创业板疯狂的人看不上.10cm的，小康的可转债疯也是因为如此。[s:ac:哭笑]当个中线股票买入，不知道能不能做一手医疗可转债的梦。但是其他铜应该也可以，储量可以假装发现盘子小容易拉。[/quote]隆基的债到今天还一直保持溢价10%呢
周一不一定错杀，见机行事吧[s:ac:茶]
[quote][pid=472091572,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=2142220]雨宮かおり[/uid] (2020-11-29 03:53):
隆基的债到今天还一直保持溢价10%呢
周一不一定错杀，见机行事吧[s:ac:茶][/quote]隆基的债清过人，没有这么多中签散户在身上，紫金这个太稳了，中签除了开盘就卖的基本没有人出。不会这么好人的，二是就算涨停了，结合铜的上涨趋势，打板进也有溢价。
是不是可以理解为有色等大宗最晚只能留到疫苗真正上市时。
[quote][pid=472092064,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=41422005]a1165846311[/uid] (2020-11-29 04:05):
是不是可以理解为有色等大宗最晚只能留到疫苗真正上市时。[/quote]我不知道，我是韭菜。可能上市前可能上市后可能上市时。预期到现实有很长的一段距离，如果我百分百看的清并且预测到，我现在应该直接去抵押房子加仓海控了，我印象最深的云蒙现在还没有回话，不知道是不是扛不住了。市场预期极大概率出乎你的意料以外。
总结，冲紫金矿业云南铜业洛阳钼业[s:ac:哭笑][s:ac:哭笑][s:ac:哭笑][s:ac:哭笑]
国家可以在恐慌初期给予扶持和帮助，但是不可能一直这样下去，有很多现实的问题要考量，这也是做不到的。
疫情的损失依然会出现，只是政策上能把一个短期内的天量致死性损失变成长期的缓慢损失。
不说外部的环境问题，就说国内的经济状况，很多本质性的问题根本没有得到真正的解决，
比如日益庞大已经在失控边缘的各种债务规模问题，如果没有这波针对疫情的放水，今年本来就会爆发一波惨烈的破产。
而恰恰是这波疫情掩盖了经济中的本身就存在的不安因素。拖住了金融监管从严的脚步。但是事情不可能永远这样运转的。
国家目前已经再次强调不会大水漫溉，这就是去年的旧事重提。换言之，疫情被确认结束了。那么过度的经济刺激政策也将终止。
我下面要说的话可能这个版面的人不爱听，就当我只是胡言乱语。
在目前的经济状况下，只要你还能拿钱出来炒股，不管是几万几十万还是几百万，你都绝对不是底层人民。
国家绝对不会专门为了解决你们的经济问题而专门放一次大水。要有心理准备。
[quote][pid=472102766,24388222,1]Reply[/pid] Post by [uid=16674376]卡索·阿卡菲尔[/uid] (2020-11-29 08:22):
国家可以在恐慌初期给予扶持和帮助，但是不可能一直这样下去，有很多现实的问题要考量，这也是做不到的。
疫情的损失依然会出现，只是政策上能把一个短期内的天量致死性损失变成长期的缓慢损失。
不说外部的环境问题，就说国内的经济状况，很多本质性的问题根本没有得到真正的解决，
比如日益庞大已经在失控边缘的各种债务规模问题，如果没有这波针对疫情的放水，今年本来就会爆发一波惨烈的破产。
而恰恰是这波疫情掩盖了经济中的本身就存在的不安因素。拖住了金融监管从严的脚步。但是事情不可能永远这样运转的。
国家目前已经再次[/quote][s:ac:哭笑]老哥，你的收入等于债务加上别人的收入，债务增长越快需求(经济复苏越快)到一定程度后，发生违约，自然衰退。等一代人痛苦接受后，债务空间就出来了，新的扩张(债务)就来了。这次问题本来就是接08年的余波，不管是供给侧改革还是以环保为政治口号去产能，本质就是让你暴雷违约啊。口号改变不了现实的，欧美二次疫情爆发封城力度和美国感染能力大小将决定于这是补药还是又二十年的大繁荣。站在人道的角度我我作为感同身受的武汉人对欧美表示同情，作为韭菜的身份，我巴不得他们多死点。达到一定程度后这种可以让肺纤维化的病比直接杀死厉害多了。黑死病打击了教会开启了文艺复兴，西班牙大流感直接促进法国投降梗诞生。这种一方站在岸上，看一群人落水真的爽。