한영
2025-06-08T14:46:19+00:00
利益相关：重仓安琪酵母和安井食品。
买票不吹，如锦衣夜行。
安琪酵母真爱楼：一生一股，安琪酵母
[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=43449312[/url]
安井食品的逻辑：
1、行业格局上，它主推火锅料和预制菜，是行业龙头。
?速冻米面方面，避开了三巨头(三全、思念、湾仔码头)的饺子汤圆品类，发力烧麦手抓饼馒头发糕核桃包品类，差异化竞争。
?预制菜业务高速增长，小酥肉、虾滑等爆 品增速超50% 。
?高端化升级(如锁鲜装系列)推动毛利率提升，高端产品占比达35%
?并购整合(如收购鼎味泰)补强高端鳕鱼制品和便利店渠道。
2、对于企业端，中国的连锁化率逐年提升至19%，距离美国54%还有很大发展空间，B端连锁企业更青睐选择节省人力和租金成本以及品控稳定的广义预制菜。近年来，冷链市场规模的年化增速是来到了14%，可以佐证这一点。
3、对于个人端，一方面是中国的人均工作时长达48小时，做饭时间少，传统烹饪需要0.5-2小时，预制菜只需要5-10分钟；另一方面是少子化趋势，对于一个大家庭，做菜饭是划算的，但对于1-2个人，做饭就太累了，预制菜是更好的选择。
4、港股上市在即，用于拓展海外市场和提高品牌价值。近期港股对于消费类的估值并不吝啬，可以高看一眼。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/12/jmQ1ac-g7ycZbT3cSx8-wx.jpg[/img]
附上今天的BSB操作(虽然只是游击队一手怡情)：
上午：以为自己觉醒了顶级见闻色
跳水后：[s:ac:晕][s:ac:晕][s:ac:晕]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/12/jmQ1ac-dh8K2lT3cSit-sg.png[/img]
提示：下周一6月16号股权登记日，股息率大概4个点。
买票不吹，如锦衣夜行。
安琪酵母真爱楼：一生一股，安琪酵母
[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=43449312[/url]
安井食品的逻辑：
1、行业格局上，它主推火锅料和预制菜，是行业龙头。
?速冻米面方面，避开了三巨头(三全、思念、湾仔码头)的饺子汤圆品类，发力烧麦手抓饼馒头发糕核桃包品类，差异化竞争。
?预制菜业务高速增长，小酥肉、虾滑等爆 品增速超50% 。
?高端化升级(如锁鲜装系列)推动毛利率提升，高端产品占比达35%
?并购整合(如收购鼎味泰)补强高端鳕鱼制品和便利店渠道。
2、对于企业端，中国的连锁化率逐年提升至19%，距离美国54%还有很大发展空间，B端连锁企业更青睐选择节省人力和租金成本以及品控稳定的广义预制菜。近年来，冷链市场规模的年化增速是来到了14%，可以佐证这一点。
3、对于个人端，一方面是中国的人均工作时长达48小时，做饭时间少，传统烹饪需要0.5-2小时，预制菜只需要5-10分钟；另一方面是少子化趋势，对于一个大家庭，做菜饭是划算的，但对于1-2个人，做饭就太累了，预制菜是更好的选择。
4、港股上市在即，用于拓展海外市场和提高品牌价值。近期港股对于消费类的估值并不吝啬，可以高看一眼。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/12/jmQ1ac-g7ycZbT3cSx8-wx.jpg[/img]
附上今天的BSB操作(虽然只是游击队一手怡情)：
上午：以为自己觉醒了顶级见闻色
跳水后：[s:ac:晕][s:ac:晕][s:ac:晕]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/12/jmQ1ac-dh8K2lT3cSit-sg.png[/img]
提示：下周一6月16号股权登记日，股息率大概4个点。