한영
2025-06-08T14:46:19+00:00
利益相关：重仓安琪酵母和安井食品。
买票不吹，如锦衣夜行。
安琪酵母真爱楼：一生一股，安琪酵母
[url]https://ngabbs.com/read.php?tid=43449312[/url]
安井食品的逻辑：
1、行业格局上，它主推火锅料和预制菜，是行业龙头。
·速冻米面方面，避开了三巨头(三全、思念、湾仔码头)的饺子汤圆品类，发力烧麦手抓饼馒头发糕核桃包品类，差异化竞争。
·预制菜业务高速增长，小酥肉、虾滑等爆 品增速超50% 。
·高端化升级(如锁鲜装系列)推动毛利率提升，高端产品占比达35%
·并购整合(如收购鼎味泰)补强高端鳕鱼制品和便利店渠道。
2、对于企业端，中国的连锁化率逐年提升至19%，距离美国54%还有很大发展空间，B端连锁企业更青睐选择节省人力和租金成本以及品控稳定的广义预制菜。近年来，冷链市场规模的年化增速是来到了14%，可以佐证这一点。
3、对于个人端，一方面是中国的人均工作时长达48小时，做饭时间少，传统烹饪需要0.5-2小时，预制菜只需要5-10分钟；另一方面是少子化趋势，对于一个大家庭，做菜饭是划算的，但对于1-2个人，做饭就太累了，预制菜是更好的选择。
4、港股上市在即，用于拓展海外市场和提高品牌价值。近期港股对于消费类的估值并不吝啬，可以高看一眼。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/12/jmQ1ac-g7ycZbT3cSx8-wx.jpg[/img]
附上今天的BSB操作(虽然只是游击队一手怡情)：
上午：以为自己觉醒了顶级见闻色
跳水后：[s:ac:晕][s:ac:晕][s:ac:晕]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/12/jmQ1ac-dh8K2lT3cSit-sg.png[/img]
提示：下周一6月16号股权登记日，股息率大概4个点。
这个bs点确实帅
最后收盘确实囧[s:a2:doge]
没第二个b就好了，第一个b没问题[s:a2:doge]
[quote][pid=827398881,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=61648944]秋名山下一条狗[/uid] (2025-06-12 23:48):
哥们，你真爱他就别开贴[s:ac:哭笑][/quote]没关系的，哥们被深套18%都熬过来了，安井已经快回本了。[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/12/jmQ1ac-4ujlK1qT3cSwq-nm.png[/img]
[quote][pid=827395673,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=38604943]NO Problemm[/uid] (2025-06-12 23:18):
这个bs点确实帅
最后收盘确实囧[s:a2:doge][/quote]快登记日了，卖盘差不多出清了，社保重仓+港股获批，基本面肯定没问题，左侧看目前已经比较底部了，相信好股只亏时间不亏钱！
[quote][pid=827397695,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=64847770]在干麻[/uid] (2025-06-12 23:37):
没第二个b就好了，第一个b没问题[s:a2:doge][/quote]第二个b明天接着看！
预制菜确实是万亿赛道没错，但这个行业门槛太低了，生意模式其实很一般。
如果行业增速快，会有很多资本进来分一杯羹。
如果行业增速慢……行业增速都慢了，那公司业绩增速也快不到哪里去。
所以就……挺矛盾的。
现在估值确实也不高……不过我觉得还是别给太高的预期。
4月28号那天看到有人问，然后扫了一下基本面，就加了自选。
为什么这个自选不是B[s:a2:哭]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/13/jmQ1ac-fh4fZaT1kSf9-sg.jpg[/img]
[quote][pid=827401128,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=1057875]litpolm[/uid] (2025-06-13 00:10):
预制菜确实是万亿赛道没错，但这个行业门槛太低了，生意模式其实很一般。
如果行业增速快，会有很多资本进来分一杯羹。
如果行业增速慢……行业增速都慢了，那公司业绩增速也快不到哪里去。
所以就……挺矛盾的。
现在估值确实也不高……不过我觉得还是别给太高的预期。[/quote]目前行业集中度太低了，玩家太多，不过安井应该是能活下来的那一批。
[quote][pid=827401909,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=60646147]Xvvvwyz[/uid] (2025-06-13 00:19):
4月28号那天看到有人问，然后扫了一下基本面，就加了自选。
为什么这个自选不是B[s:a2:哭]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/13/jmQ1ac-fh4fZaT1kSf9-sg.jpg[/img][/quote]已经筑底很久了，哥们错过了最近一年的结构性行情[s:ac:瞎][s:ac:瞎]
不过这段时间大盘很好，你买别的一样赚，这里还有坐牢的风险[s:ac:哭笑][s:ac:哭笑]
真爱楼的含金量，目前今日已-4[s:ac:喘][s:ac:喘]
[quote][pid=827399602,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=66551659]A5百的谷奈特[/uid] (2025-06-12 23:55):
没关系的，哥们被深套18%都熬过来了，安井已经快回本了。[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/12/jmQ1ac-4ujlK1qT3cSwq-nm.png[/img][/quote]哥们你多少的本，这样奶自己[s:a2:大哭]
我81块多的本，昨晚看到你的贴就有点慌了，没想到今天直接炸穿[s:ac:瞎]
惩罚你帮我按摩一下[s:a2:哭]
[quote][pid=827487775,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=61648944]秋名山下一条狗[/uid] (2025-06-13 15:23):
哥们你多少的本，这样奶自己[s:a2:大哭]
我81块多的本，昨晚看到你的贴就有点慌了，没想到今天直接炸穿[s:ac:瞎]
惩罚你帮我按摩一下[s:a2:哭][/quote]哥们 87.4的成本[s:ac:晕][s:ac:晕]
[quote][pid=827496802,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=43187714]秋叶为he而落[/uid] (2025-06-13 16:21):
插眼+加自选，打击一下真爱楼[s:ac:哭笑][/quote]下周一股权登记日，还会有一波大的
之前在雪球看别人发的[s:ac:哭笑][s:ac:哭笑][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/13/jmQ1ac-f9f8K1cT1kSdm-gm.jpg[/img]
[quote][pid=827498038,44355853,1]Reply[/pid] Post by [uid=63422421]Polynices[/uid] (2025-06-13 16:29):
之前在雪球看别人发的[s:ac:哭笑][s:ac:哭笑][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202506/13/jmQ1ac-f9f8K1cT1kSdm-gm.jpg[/img][/quote]我也看到了，83，81，79都加仓了一手，下周一继续保持跌2块加一手，70块all in
头一次看有人想股票涨还发真爱贴的，真爱不是为了把股票奶下来吗[s:ac:哭笑]