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7.22总结
今天中化躺，福建 亚太 微赚出，华林做t。
浙江 柳工都没进，反而进了陕西黑猫，非核心，执行不合一，情绪化操作。
反思昨天的操作，没有大仓位进中化，没有在20套利，所以大题材来了，利润也跑不起来。
反思是自己对封单的理解不够。思路不清晰，周末没有对此题材做很好的预演。
利润跑起来，要仓位，要20

支持一波老哥

7.22
昨晚计划要么找后排正宗，要么找其他板块。今天很多心思放在其他板块上。
总结两天不足是对竞价的不敏感。周一觉得竞价行，上了一点仓位点中化。今天竞价比昨天强很多，没有预想到是强更强。根本不分歧。事实也证明了没有分歧，在煤炭拉起来的时候，大基建没有分歧。那目前市场可能只有一个大主线，没有其他板块点表现机会。至少科技、机器人不行。
今晚持仓 中华沿途、华林证券、陕西黑猫
中化岩土 有盾构机跟岩土作业概念，前期妖股，图形也喜欢，不卖，破板也不卖！
华林证券格局到明天下午，不表现处理掉。
陕西黑猫：观察煤炭板块表现情况，今晚焦煤7货在涨，明天要是不主动，趁着板块冲高走。
明日计划：排单了永达股份 看好盾构机概念，今天高潮，明天分歧，第一次分歧肯定没事，就是干。

周二回看总结怎么面对大题材
雅江水电站类似雄安类似上海，都是政策推动。
1、得知消息后，梳理正宗标的，弹性标的(20cm)，抢帽子标的(已板，以及断板)细分。大题材第一天都是瞎吵，重要的是要上车。
轮动题材可以谨慎控制仓位，但是面对周一多个标的，尤其是大市值标的定死一字，要敢于上仓位。
2、周二早上封单加强后，暂时应该看大主线，不看双主线，不看轮动。
目前看，最优解是第一天上车，上帽子，上弹性，套利，越到后期越往核心靠。上海板块的教训就是第一天没有上车，然后一直看着，等着核心开板，板块炒作基本结束。

期待大佬的分享

[quote][pid=832991043,44666102,1]Reply[/pid] Post by [uid=1263591]aigo1106[/uid] (2025-07-22 22:25):

周二回看总结怎么面对大题材
雅江水电站类似雄安类似上海，都是政策推动。
1、得知消息后，梳理正宗标的，弹性标的(20cm)，抢帽子标的(已板，以及断板)细分。大题材第一天都是瞎吵，重要的是要上车。
轮动题材可以谨慎控制仓位，但是面对周一多个标的，尤其是大市值标的定死一字，要敢于上仓位。
2、周二早上封单加强后，暂时应该看大主线，不看双主线，不看轮动。
目前看，最优解是第一天上车，上帽子，上弹性，套利，越到后期越往核心靠。上海板块的教训就是第一天没有上车，然后一直看着，等着核心开板，板块炒作基本结[/quote]上不去怎么办

跟着大佬总结

大佬对中国核聚变集团有看法吗

黑猫也板了

7.23
今日操作
黑猫卖在4个多点。
中化岩土卖在2个点。
开仓了新股N山大，买了东方电气。
今天最遗憾的是岩土卖的差，当时在忙工作。遗憾。

今天 最大的感受是切核心不好切。

7.23 复盘
今天分歧完，有一字板16支，显眼包有30cm的恒立钻具、20cm的铁建重工。都是比较正宗的掘进机。
雅鲁藏布江水电站的核心施工装备是硬岩 TBM(全断面隧道掘进机)。

工程采取“截弯取直、隧洞引水”方案，要在喜马拉雅山断裂带里打出数条超长、深埋的引水隧洞。这里岩体坚硬、地应力高，还要穿越岩爆区、高温段和多条断层，若仍用传统钻爆法，进度慢、风险大。硬岩 TBM 正好对症下药：刀盘滚刀直接“啃”花岗岩、砂岩，每天可掘进 2030 m，是钻爆法的 35 倍，能把工期大幅压缩。

一句话分清 TBM 和盾构机——

城里软土靠“盾”，山里硬岩靠“刀”。

具体差异：

1. 适用地层

• TBM：花岗岩、砂岩等完整硬岩，围岩自稳。

• 盾构机：黏土、砂层、淤泥等软土或含水层，需顶住水土压力。

2. 核心思路

• TBM：主攻“掘”，岩石被滚刀碾碎后由皮带机运出。

• 盾构机：主打“护”，钢盾即时撑住开挖面，防止塌方。

3. 支护逻辑

• TBM：硬岩里可滞后支护，只在破碎带打锚杆、喷混凝土。

• 盾构机：必须同步拼装预制管片，一圈一圈形成永久衬砌。

4. 出渣方式

TBM：岩渣成块状，皮带机或矿车直接拉走。

• 盾构机：渣土成浆状，用螺旋机或泥水系统泵送。

因此，地铁、污水管、过江隧道——盾构机上场；

山岭隧道、引水洞、矿山巷道——TBM 担当主角。具体公司如下：

一、整机龙头
铁建重工
• 国产TBM绝对龙头，高原型市占率>70%
• 全球唯一能制造15 m级直径TBM的企业
• 已锁定墨脱水电站46台抗岩爆TBM订单，单机4亿元
中铁工业
• 全球最大盾构机制造商，国内TBM市占率33%
• 雅鲁藏布江超长隧洞掘进技术总包，高原复杂地质适配方案主导者
二、核心零部件及刀具
破岩刀具
• 恒立钻具：盾构/TBM刀具国产龙头，硬岩耐磨性提升30%，配套中铁、中交
• 博云新材：与铁建重工联合攻关超大直径TBM刀具，解决超硬岩“卡脖子”
• 中钨高新：株硬硬质合金刀具，水电高磨损环境首选
结构件与系统
• 永达股份：刀盘体、盾体等核心结构件供应商，直接配套雅江工程
• 恒立液压：盾构/TBM液压系统国产化主力，替代进口
• 中密控股：主驱动密封件，耐压10 MPa，高原高压市占率国内第一
三、配套技术与服务
智能换刀与安全
• 宏润建设：联合研发换刀机器人，换刀时间由6 h压缩至24 min，降低高危作业
• 中岩大地：高原复杂地质地基处理专家，为TBM掘进安全护航
电气与自动化
• 港迪技术：变频器、变压器核心供应商，中铁装备+铁建重工合计市占率>84%
高原定制设备
• 五新隧装(北交所)：西藏吉塘抽蓄项目定制化TBM，冰土岩层破岩专用


明日计划切盾构机核心

楼主，问个事，如果前排一直进不去，是选择空仓还是后排先上车？今天买了4支全是大面，这只能硬等前排分歧？关键前排分歧好的最多也是t字板开一点难道也要分歧打板上？，这马上4板了，还不一定开。 难道要5板硬接，这太反人性了

如果是走成杭钢股份，那就要等到7板大分歧，如果是航锦科技，那明天应该要开门放人了，航锦的参与难度明显要小点。一直想上中铁工业，这基本要5板以后了

[quote][pid=833134972,44666102,1]Reply[/pid] Post by [uid=66800535]鸡哥冲鸭[/uid] (2025-07-23 23:09):

楼主，问个事，如果前排一直进不去，是选择空仓还是后排先上车？今天买了4支全是大面，这只能硬等前排分歧？关键前排分歧好的最多也是t字板开一点难道也要分歧打板上？，这马上4板了，还不一定开。 难道要5板硬接，这太反人性了[/quote]新题材第一时间上车，别那么在意龙头。能喝汤就好，盯着龙头看强度，那些强度是看的。

大佬您好，昨天我也买了N山大，今天会有表现么

各位NGAer 我不是什么大佬，来这里记录自己，记录思路，反思得失，很愿意跟跟大家进行对市场理解的交流，问个股 我不回，说错误导你，本身我也说不准市场怎么走。
个股符合自己买点就上，落棋无悔，自己预演市场走势以及对应处理方式。

到底是前排不开板的是龙头，还是破板的会走的更远？雅江到底还有多少路可走

今天民爆 电建应该就是切前排的机会了吧，可惜买早了，昨天买了4个今天只能格局下，银龙 中乌 金盾 隧道 看能不能支楞起来了，不强的尾盘都得丢了再往前面看了

7.24操作
今天打板买回了中化岩土
微红出了东方电气
割肉新股
尾盘买了北铜跟华玉

上午下午工作都有事。