光伏的硅料概念股可以加入自选观察了

从炒组件第三方联盟，上机数控京运通再到中来电池突破引爆爱康金辰东方日升的价值重塑(补涨)可以说资金都是去价值洼地，并不断去上游发现价值。我个人挺看不上电池的，[s:ac:瞎]因为多种技术并起，一个突破成功其他都成废物了。只作为短期套利结果卖飞了金辰和爱康。(悲伤的故事)从今天三板的亿晶硅片来看，那么更上游硅料会不会是资金下一阶段的重点呢。
国内目前只有五个硅料企业，四个上市。大多数已经签订了保量不保价协议。通威，新产能跟协鑫新突破的颗粒硅成本差不多。并且看了电话会议，现有设备是可以直接改造的。没有转型没有负担，在明年扩张狂潮一定拿到最多的好处。借用雷军的话来说，有种你来现货卖啊！
协鑫集成，上时代的王者。因为协鑫系钻牛角尖被隆基击杀。目前是颗粒硅突破成功，并送样下游企业，反应都行。但有大量生产降低成本优点和不安全不环保的技术缺点，可能随着技术改进不是缺点。保利目前已经卖电站专注主业，属于困境反转，价值也已经反应到股价，从最低点到现在有394的涨幅。有消息明年来a股圈钱，作为他的下属组件公司协鑫集成。怎么说呢，反正不会更烂了，还有困境反转预期。为啥不在有通威的情况买一手追梦呢？反正板块启动高潮中。
特变电工，同样走出上升浪的企业。是港股新特能源的主公司，受益于新特价值再发现(港股跟保利一样飞升)有a股韭菜的溢价追涨效应在。如果退潮了也有明年新特业绩保命。
大全能源，同样是硅料股，在美股大杀四方后暂时陷入调整。我们这里买美股的比较少就不深入研究了(主要我也买不了)
剩下的没上市忽视就好。
通威今天尾盘涨幅比隆基多，有脱离跟屁虫的样子。特产也第一涨停了。应该有资金过去了。
以上推测新年光伏退潮后当我没说。