flexbad
2021-11-26T15:35:48+00:00
上一次天然气亏的太狠，从最高点下来差不多亏了80W，所以反思了一段时间。现在又重整旗鼓开始猛干了
总体市场
在经过了长达几周的市场轮动之后，终于迎来了赚钱效应爆棚的一周，汽配、永磁、锂电池、半导体等板块都走了一波大的，基于国内经济不是特别好的情况，加上央行的执行报告(11.19)暗示放水，市场有着积极的预期，买基金的小伙伴可以买中证500了，半年期收益率应该会不错。
但是在周五，爆出一个新病毒Omicron，我简单介绍一下这个病毒的情况。首发南非，目前香港欧洲均有发现，该病毒在关键位置上有较多的突变，这引发了科学界对其的关心及自媒体届对其的神话。但是目前并没有一个实际的实验室研究数据出来，它的各项能力有待证实。
而为什么世卫就已经给它安排了一个单独名号呢？主要是因为Omicron在南非豪登省的爆发太强。本身南非在6-9月已经经历了Delta的大爆发，阳性率特别高，按理说抗体浓度也会维持在较高水平，南非这样的情况，本身再来一轮Delta的话，无论如何是不可能有现在这样的爆发强度的，但是新一轮的爆发来势汹汹，其元凶正是Omicron，这是世卫对其如此重视的主要原因之一。
如果病毒的强度被证实，那么欧美可以宣告新一轮GG，
比如英国：搭乘英国对南非禁航之前的最后一趟航班抵达伦敦，全飞机几百号乘客就跟没事儿人一样给放走了……
比如荷兰：南非抵荷兰航班中13人感染奥密克戎
而在实验室的研究数据出来之前，我认为股市跳水的概率是极低的，尤其是A股，相信张主任的判断。一些受海外疫情影响的板块下杀属于正常，如果市场整体下杀，我必抄底。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202111/28/jmQ2p-fkbbZnT3cS1f8-s4.png[/img]
题材板块
1.医药
我觉得只有mRNA疫苗、小分子药物比较有价值。
mRNA疫苗：沃森生物，前几天我也说过我买了，但当时的逻辑是沃森的疫苗进临床了，春运前是审批通过比较好的节点，外加沃森已经调整3个月，将近50%了。现在逻辑将迎来加强。
利益相关：持有28W沃森生物。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202111/28/jmQ2p-g7i8Z19T3cSu0-1r7.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202111/28/jmQ2p-fau2ZdT3cSu0-id.jpg[/img]
小分子药物：不细说了，远离默沙东Molnupiravir(拓新药业、天宇股份等)，拥抱辉瑞PAXLOVID(雅本化学、尖峰集团)
利益相关：准备周一买雅本化学。
2.农业、猪肉
猪肉：之前认为猪肉股的机会在明年1月份，导致我错过了这一波猪肉股的反弹行情，我最看好的猪肉股巨星农牧这一波反弹超过50%。现在回调了一个月，板块位置稍高，但我觉得是个可以参与的位置。我可能会买(晓鸣股份、巨星农牧、傲农生物)
利益相关：踏空了，哭唧唧。
农业：看好转基因板块，比较看好隆平高科，唯一问题是板块估值偏高。一个板块要有行情，离不开自身和市场。从自身这方面讲，现在国家要种业振兴，要允许转基因商业化(而不仅仅是研究)，以及是板块近10年来的好机会。从市场这方面看，缺乏主线，疫情来袭情绪偏防守，成交额回暖，放水预期。我觉得12月干隆平是比较安全的选择。
利益相关：持有13W隆平高科。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202111/28/jmQ2p-1vt1Z1bT3cSu0-1qy.jpg[/img]
3.特高压
板块图挺好看，一副蠢蠢欲动的样子，看好，不细说了。
利益相关：持有10W大连电瓷、10W长高集团。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202111/28/jmQ2p-jpayZ16T3cSu0-1qs.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202111/28/jmQ2p-80uZ1aT3cSu0-1qp.jpg[/img]
4.稀土永磁
这个板块需要重视，其实永磁板块早在今年一季度稀土炒完就具备了炒作条件，直到前几天政策下来，市场才开始爆拉。相比于天天成交额第一、量化高抛低吸的北方稀土，磁材板块的行情要好得多，像大地熊、正海磁材，都是20日涨幅100%左右。
前几天买了重仓北稀，也涨了不少，但是持股体验并不算好，目前还剩10W仓位放着。磁材板块看好安泰科技。
利益相关：持有10W北稀，20W安泰科技。
今天就酱，其实三周之前我就打算开始写贴了，只是我太能拖了，大家有空可以多来催稿[s:ac:blink]
总体市场
在经过了长达几周的市场轮动之后，终于迎来了赚钱效应爆棚的一周，汽配、永磁、锂电池、半导体等板块都走了一波大的，基于国内经济不是特别好的情况，加上央行的执行报告(11.19)暗示放水，市场有着积极的预期，买基金的小伙伴可以买中证500了，半年期收益率应该会不错。
但是在周五，爆出一个新病毒Omicron，我简单介绍一下这个病毒的情况。首发南非，目前香港欧洲均有发现，该病毒在关键位置上有较多的突变，这引发了科学界对其的关心及自媒体届对其的神话。但是目前并没有一个实际的实验室研究数据出来，它的各项能力有待证实。
而为什么世卫就已经给它安排了一个单独名号呢？主要是因为Omicron在南非豪登省的爆发太强。本身南非在6-9月已经经历了Delta的大爆发，阳性率特别高，按理说抗体浓度也会维持在较高水平，南非这样的情况，本身再来一轮Delta的话，无论如何是不可能有现在这样的爆发强度的，但是新一轮的爆发来势汹汹，其元凶正是Omicron，这是世卫对其如此重视的主要原因之一。
如果病毒的强度被证实，那么欧美可以宣告新一轮GG，
比如英国：搭乘英国对南非禁航之前的最后一趟航班抵达伦敦，全飞机几百号乘客就跟没事儿人一样给放走了……
比如荷兰：南非抵荷兰航班中13人感染奥密克戎
而在实验室的研究数据出来之前，我认为股市跳水的概率是极低的，尤其是A股，相信张主任的判断。一些受海外疫情影响的板块下杀属于正常，如果市场整体下杀，我必抄底。
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题材板块
1.医药
我觉得只有mRNA疫苗、小分子药物比较有价值。
mRNA疫苗：沃森生物，前几天我也说过我买了，但当时的逻辑是沃森的疫苗进临床了，春运前是审批通过比较好的节点，外加沃森已经调整3个月，将近50%了。现在逻辑将迎来加强。
利益相关：持有28W沃森生物。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202111/28/jmQ2p-g7i8Z19T3cSu0-1r7.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202111/28/jmQ2p-fau2ZdT3cSu0-id.jpg[/img]
小分子药物：不细说了，远离默沙东Molnupiravir(拓新药业、天宇股份等)，拥抱辉瑞PAXLOVID(雅本化学、尖峰集团)
利益相关：准备周一买雅本化学。
2.农业、猪肉
猪肉：之前认为猪肉股的机会在明年1月份，导致我错过了这一波猪肉股的反弹行情，我最看好的猪肉股巨星农牧这一波反弹超过50%。现在回调了一个月，板块位置稍高，但我觉得是个可以参与的位置。我可能会买(晓鸣股份、巨星农牧、傲农生物)
利益相关：踏空了，哭唧唧。
农业：看好转基因板块，比较看好隆平高科，唯一问题是板块估值偏高。一个板块要有行情，离不开自身和市场。从自身这方面讲，现在国家要种业振兴，要允许转基因商业化(而不仅仅是研究)，以及是板块近10年来的好机会。从市场这方面看，缺乏主线，疫情来袭情绪偏防守，成交额回暖，放水预期。我觉得12月干隆平是比较安全的选择。
利益相关：持有13W隆平高科。
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3.特高压
板块图挺好看，一副蠢蠢欲动的样子，看好，不细说了。
利益相关：持有10W大连电瓷、10W长高集团。
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4.稀土永磁
这个板块需要重视，其实永磁板块早在今年一季度稀土炒完就具备了炒作条件，直到前几天政策下来，市场才开始爆拉。相比于天天成交额第一、量化高抛低吸的北方稀土，磁材板块的行情要好得多，像大地熊、正海磁材，都是20日涨幅100%左右。
前几天买了重仓北稀，也涨了不少，但是持股体验并不算好，目前还剩10W仓位放着。磁材板块看好安泰科技。
利益相关：持有10W北稀，20W安泰科技。
今天就酱，其实三周之前我就打算开始写贴了，只是我太能拖了，大家有空可以多来催稿[s:ac:blink]