吹票，紫光国微

我女友好正

2025-03-26T16:01:35+00:00

今天终于看到HBM验证通过了，下一步就是量产了

吹票逻辑：
1. 为数不多HBM突破的公司，还是上市公司
2.有RISC-V产品
3.半导体里面，为数不多盈利的，目前市盈率50左右。并且之前处于低位，后面可能会补涨
4.前两年业绩大跌，后面几年预计业绩反转

风险如下：
1. 属于军工和半导体板块，很多时候跟军工电子走
2.机构票，而且散户多，套牢盘多，洗盘很折磨
3. 主力意愿不大，很多时候跟着板块和大盘走，比较杂毛
4.社保养老金持有，拉升压力大

目前65可能还不是最低位，建议55-60入手，视情况而定。
最好等年报落地以后，或者是一季报业绩反转以后。

利益相关，本人满仓套牢中

[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202504/01/jmQ2v-c4kiK2jT1kShs-13i.jpg[/img][img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202504/01/jmQ2v-d9xgK1sT1kShs-13i.jpg[/img]

Doc_Long_Dong

看指标这股还有一杀

Nebulol

最大的问题是，DP出来后发现，其实并不需要很大的算力就能完成过去认为需要大算力才能完成的任务

roy

请教一下，验证通过是指去年三季报所说客户集成测试么？

是不是可以理解国产算力芯片可以大批量采购紫光国微的HBM芯片了？

长鑫的HBM到哪个阶段了？

toxicenvy

他家不是给jg行业供货的吗？
自从前几年拿到的技术吃了几年老本不知道现在还有竞争力吗

SOMATIC

Reply to [pid=816487629,43695454,1]Reply[/pid] Post by [uid=2010836]诺德森的希望[/uid] (2025-04-01 00:35)
应该HBM2E差不多了，再高就没听到消息了。

我女友好正

[quote][pid=816498559,43695454,1]Reply[/pid] Post by [uid=42675567]醍醐人生[/uid] (2025-04-01 06:44):

他家不是给jg行业供货的吗？
自从前几年拿到的技术吃了几年老本不知道现在还有竞争力吗[/quote]没啥竞争力，所以业绩一直不好，股价一直跌

HBM验证成功也是一个反转信号吧

确实是给军工国企供货，这是比较大的问题

我女友好正

[quote][pid=816487217,43695454,1]Reply[/pid] Post by [uid=66532082]哥万人景仰[/uid] (2025-04-01 00:31):

最大的问题是，DP出来后发现，其实并不需要很大的算力就能完成过去认为需要大算力才能完成的任务[/quote]嗯，看好它的原因，不是因为算力，还是因为HBM突破，反转了
他是军工电子，也很难供货给民企

我女友好正

[quote][pid=816487629,43695454,1]Reply[/pid] Post by [uid=2010836]诺德森的希望[/uid] (2025-04-01 00:35):

请教一下，验证通过是指去年三季报所说客户集成测试么？

是不是可以理解国产算力芯片可以大批量采购紫光国微的HBM芯片了？

长鑫的HBM到哪个阶段了？[/quote]是的，用户测试已经已经通过了，下一步差不多就是小规模量产了，据说是可以量产了，但是在等先进封装的产线

很难供货给民企，他是军工电子，一般跟国企军工打交道

长鑫的HBM比紫光领先，已经量产了，但是长鑫没上市