snovak
2021-07-24T12:54:02+00:00
试图叫醒装睡的人
[url]https://www.sohu.com/a/200787747_132567[/url]
查了几个市值大的，20年rm
设备 华创 6.7e 中微公司 3.31e 精测电子 3.22e
隔壁做耗材的300e市值 纳思达 12.47e
隔壁代工厂中芯国际46.72e
你替代也得讲究基本法吧，研发差这么多，1块顶别人100块的吗 [s:ac:喘]
韭菜理解投入差距是存在，没数字上面那么大，人工成本我们这边要便宜的得多吧
比如同一个人美国拿1万，中国也拿一万，人工差距就出来了
Reply to [pid=537256778,27858896,1]Reply[/pid] Post by [uid=40521929]伟大的海伦娜[/uid] (2021-07-31 21:07)好像很有道理，国内人力基本都是接近0成本的[s:ac:哭笑]
Reply to [pid=537260102,27858896,1]Reply[/pid] Post by [uid=60162256]jokerd1031[/uid] (2021-07-31 21:20)对于公司也许是，但是nga说的不都是直接替代人家海外市场了吗，你觉得北方华创2000e的估值是给的国内市场2000e吗，应用材料28pe，研发费用占比12%和华创现在差不多
北方华创去年扣非净利润1.97e 今年一季度3200w利润，主要的pvd设备、清洗设备、刻蚀设备国产化率都在10%以上，就算你业绩十倍也就20e，你觉得2000e是国内市场的吗，amat才8000e左右[s:ac:哭笑]
[quote][pid=537264883,27858896,1]Reply[/pid] Post by [uid=62958252]单推岚宝[/uid] (2021-07-31 21:40):
对于公司也许是，但是nga说的不都是直接替代人家海外市场了吗，你觉得北方华创2000e的估值是给的国内市场2000e吗，应用材料28pe，研发费用占比12%和华创现在差不多
北方华创去年扣非净利润1.97e 今年一季度3200w利润，主要的pvd设备、清洗设备、刻蚀设备国产化率都在10%以上，就算你业绩十倍也就20e，你觉得2000e是国内市场的吗，amat才8000e左右[s:ac:哭笑][/quote]市梦率+政策推动
君不见，和政策做对的培训教育已经被铁拳捶死。
这是杀鸡给猴看，这就是不听话的下场。然后点名半导体国产化，这时候谁敢不从？西方经济学至少目前不适用了，机构都开始学习政治经济学了[s:ac:茶]
锂光芯各自的拥趸都认为自己有基本面支持，其他两家是投机炒作。然而在真正的外人看来，这仨并没什么区别[s:ac:哭笑]
现阶段锂光芯就是绑在一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣一损俱损，涨跌都几乎同步，前后误差不超过一个礼拜
[quote][pid=537264883,27858896,1]Reply[/pid] Post by [uid=62958252]单推岚宝[/uid] (2021-07-31 21:40):
对于公司也许是，但是nga说的不都是直接替代人家海外市场了吗，你觉得北方华创2000e的估值是给的国内市场2000e吗，应用材料28pe，研发费用占比12%和华创现在差不多
北方华创去年扣非净利润1.97e 今年一季度3200w利润，主要的pvd设备、清洗设备、刻蚀设备国产化率都在10%以上，就算你业绩十倍也就20e，你觉得2000e是国内市场的吗，amat才8000e左右[s:ac:哭笑][/quote]北方华创肯定比不上amat啊，中国的半导体公司很难真的能转化出匹配估值的利润，现在无非炒的起飞而已，之后几年增速肯定大降
我也觉得估值高 这两个月都在买低估值 结果[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc835856c.png[/img]
[quote][pid=537287160,27858896,1]Reply[/pid] Post by [uid=118851]sis-go[/uid] (2021-07-31 23:14):
锂光芯各自的拥趸都认为自己有基本面支持，其他两家是投机炒作。然而在真正的外人看来，这仨并没什么区别[s:ac:哭笑]
现阶段锂光芯就是绑在一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣一损俱损，涨跌都几乎同步，前后误差不超过一个礼拜[/quote]明白人[s:ac:茶]
市梦率泡泡机，真搞研发股东们第一个不答应[s:ac:偷笑]
脱钩之后不管国外的东西多好也不卖给你。国内只能买国内的产品。
Reply to [pid=537256778,27858896,1]Reply[/pid] Post by [uid=40521929]伟大的海伦娜[/uid] (2021-07-31 21:07)材料开发成本不知道，半导体工艺开发机器跑起来比人贵，耗材也死贵死贵的[s:ac:茶]
更要命的是smic的offer开价是华为白菜价的一半，就这还想招人，找谁啊……
[quote][pid=537287160,27858896,1]Reply[/pid] Post by [uid=118851]sis-go[/uid] (2021-07-31 23:14):
锂光芯各自的拥趸都认为自己有基本面支持，其他两家是投机炒作。然而在真正的外人看来，这仨并没什么区别[s:ac:哭笑]
现阶段锂光芯就是绑在一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣一损俱损，涨跌都几乎同步，前后误差不超过一个礼拜[/quote]锂电光伏的业绩秒杀芯片，人家卖到全世界，芯片只是国产替代
[quote][pid=537287160,27858896,1]Reply[/pid] Post by [uid=118851]sis-go[/uid] (2021-07-31 23:14):
锂光芯各自的拥趸都认为自己有基本面支持，其他两家是投机炒作。然而在真正的外人看来，这仨并没什么区别[s:ac:哭笑]
现阶段锂光芯就是绑在一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣一损俱损，涨跌都几乎同步，前......[/quote]可锂电光伏是真的实打实站在了世界龙头的位置啊[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]