Mia✿
2022-04-01T08:45:36+00:00
[s:a2:jojo立]小韭菜在经历过许多之后发现，在这个糟心的时候，如果有一种投资方法可以让人安心，那就只能是看财报买股票了。
[s:a2:妮可妮可妮]这里并不是说其他方法不好，而是我不会。
本人会在这里，把自己对于标的的所有认知发出来。如果哪里不对，欢迎讨论。
开车标的：中闽能源600163 (司机已上车)
本着高价卖出，低价买入的逻辑。
买入的基础逻辑：
1.中闽能源作为风力发电厂他开始赚钱了，而且赚的不少。有一定持续增速。一季度预报净利润预增50%-80%，那么他是怎么做到的呢？
通过公告发现，是莆田平海湾海上风电场二期项目在2021年12月22日成功并网开始赚钱了，这就意味着，在不发生大的变动下，他这一年都应该是有业绩增速的。
2.在2022的经济大环境下，可选的范围不多。那么发电站作为公共事业，具有天然的稳赚不赔属性，只要公司不作死，就不会出事。
在上面俩条逻辑之下，如果想买入中闽能源赚钱，那么我们就要有清晰的估值，来确定什么是低价，什么是高价。
于是我们回到一季报预报
预计 2022 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 26,151 万元到 31,347 万元，同比增加 51%到 81%。
一季度扣非净利润2.6E元-3.1E元，我们取最低值来反推全年盈利水平，通过历年财报来看，公司一季度扣非净利润占全年收入情况非常不稳定，但是在2016，2017，2019大概在30%+。
我个人取一个值为(33%)
那么得出来的结果约等于 7.88E元。(这个值非常的保守，具体要看实际一季报的水平)
中闽能源在2022年4月6日的公司市值为144.1E元
此时如果我们按照今年的扣非来算公司的实时PE就是18.27
这个价格看起来非常中等，此时我们把目光看向行业老大哥 长江电力 三峡能源
长江电力的2021年报，2022的一季报都没有出来，只能去看三季报，这个时候我发现长江电力2020年业绩有不错的增幅，但是到了2021年三季报同比2020是下降的。
外加上长江电力的体量大，目前的19.23动态市盈率应该是保守增长的估值水平。
再看三峡能源，动态市盈率高达31.85，看看财务水平，17年到现在营业收入都是稳步增长，扣非增长看2021三季报的同比水平还可以。
再稍微看一下公告，发现业绩来自于光伏，风电的机组增加。可以说31.85的水平是市场初步认可的稳增长绿电厂水平。
目前来看，中闽能源的18.27PE远低于长江电力，未来也许能追上三峡的水平？
[s:a2:哦嗬嗬嗬]这个时候就得回到最开始的话，回想一下，中闽2023年的业绩还能增长不？机构预期了我的预期怎么办？
[s:a2:lucky]于是继续看公告。
我发现了中闽的几块大饼，还没吃到嘴里那种[s:a2:威吓]我要跟机构一起预期了谁的预期。
经过不严谨计算公司2021年发电有109万千瓦
说一说饼：
福建国资委答应，新的4个风电场和1个抽水电站，如果在在一年盈利的情况下注入到中闽能源旗下。
经过我的搜索
莆田平海湾海上风电场三期项目有望在2023年注入公司(不完全可靠消息，这个项目在2021年年底左右并网，应该享受海上风电0.85的电价)
这个可以增加30.8万千瓦 差不多增速就是28%
宁德闽投抽水蓄能这个项目预计2023年8月完工，注入公司差不多最顺利也得2024年了。但是这个很猛有120万千瓦
另外三个风电场 宁德霞浦海上风电A区项目/宁德霞浦海上风电C区项目/宁德霞浦海上风电场B 区
处于卫星状态，落地时间待定。
[s:a2:妮可妮可妮]这里并不是说其他方法不好，而是我不会。
本人会在这里，把自己对于标的的所有认知发出来。如果哪里不对，欢迎讨论。
开车标的：中闽能源600163 (司机已上车)
本着高价卖出，低价买入的逻辑。
买入的基础逻辑：
1.中闽能源作为风力发电厂他开始赚钱了，而且赚的不少。有一定持续增速。一季度预报净利润预增50%-80%，那么他是怎么做到的呢？
通过公告发现，是莆田平海湾海上风电场二期项目在2021年12月22日成功并网开始赚钱了，这就意味着，在不发生大的变动下，他这一年都应该是有业绩增速的。
2.在2022的经济大环境下，可选的范围不多。那么发电站作为公共事业，具有天然的稳赚不赔属性，只要公司不作死，就不会出事。
在上面俩条逻辑之下，如果想买入中闽能源赚钱，那么我们就要有清晰的估值，来确定什么是低价，什么是高价。
于是我们回到一季报预报
预计 2022 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 26,151 万元到 31,347 万元，同比增加 51%到 81%。
一季度扣非净利润2.6E元-3.1E元，我们取最低值来反推全年盈利水平，通过历年财报来看，公司一季度扣非净利润占全年收入情况非常不稳定，但是在2016，2017，2019大概在30%+。
我个人取一个值为(33%)
那么得出来的结果约等于 7.88E元。(这个值非常的保守，具体要看实际一季报的水平)
中闽能源在2022年4月6日的公司市值为144.1E元
此时如果我们按照今年的扣非来算公司的实时PE就是18.27
这个价格看起来非常中等，此时我们把目光看向行业老大哥 长江电力 三峡能源
长江电力的2021年报，2022的一季报都没有出来，只能去看三季报，这个时候我发现长江电力2020年业绩有不错的增幅，但是到了2021年三季报同比2020是下降的。
外加上长江电力的体量大，目前的19.23动态市盈率应该是保守增长的估值水平。
再看三峡能源，动态市盈率高达31.85，看看财务水平，17年到现在营业收入都是稳步增长，扣非增长看2021三季报的同比水平还可以。
再稍微看一下公告，发现业绩来自于光伏，风电的机组增加。可以说31.85的水平是市场初步认可的稳增长绿电厂水平。
目前来看，中闽能源的18.27PE远低于长江电力，未来也许能追上三峡的水平？
[s:a2:哦嗬嗬嗬]这个时候就得回到最开始的话，回想一下，中闽2023年的业绩还能增长不？机构预期了我的预期怎么办？
[s:a2:lucky]于是继续看公告。
我发现了中闽的几块大饼，还没吃到嘴里那种[s:a2:威吓]我要跟机构一起预期了谁的预期。
经过不严谨计算公司2021年发电有109万千瓦
说一说饼：
福建国资委答应，新的4个风电场和1个抽水电站，如果在在一年盈利的情况下注入到中闽能源旗下。
经过我的搜索
莆田平海湾海上风电场三期项目有望在2023年注入公司(不完全可靠消息，这个项目在2021年年底左右并网，应该享受海上风电0.85的电价)
这个可以增加30.8万千瓦 差不多增速就是28%
宁德闽投抽水蓄能这个项目预计2023年8月完工，注入公司差不多最顺利也得2024年了。但是这个很猛有120万千瓦
另外三个风电场 宁德霞浦海上风电A区项目/宁德霞浦海上风电C区项目/宁德霞浦海上风电场B 区
处于卫星状态，落地时间待定。