SoulNight7gxc
2021-03-07T17:02:03+00:00
根据国产二次元手游观察的数据，米哈游一个月收入毛估下限20e，上限25e，1年毛估240e-300e，崩坏4等出来还要爆炸~ 尤其是原神还在发展期，未来流水巅峰水平大概率要超越开服，和崩三差不多的发育曲线~
假设一半收入是ios等30%抽成其余一半是官服，米哈游的净利率今年我估计得有99%+了，系数定位85%吧，利润=240e*85%
按照爱美客药明生物那种核心资产的估值体系250pe和130ps二选一，用pe估计太高了，用130ps又感觉太低了，要不就用电动车半导体的惯用pe200pe吧，240*85%*200[s:ac:哭笑]算了，保守点就用130ps吧，和中免一个级别的待遇(我觉得米哈游潜力还要大不少)240*85%*130=26520e市值
5年，260倍[s:ac:哭笑]
就算当年100e入手也翻了260倍，就算卖飞一半也有130倍[s:ac:哭笑]
如果当年上市了会造就多少财富自由的神话[s:ac:哭笑]
zjh，nb[s:ac:哭笑]
亡羊补牢，为时不晚，米哈游的预期差其实一直都在[s:ac:哭笑]
通篇逻辑混乱的估值体系，100多PS都来了，你先仔细看看估值到底多少
计算器都要按炸了
上市就梭哈[img]http://img6.nga.178.com/attachments/mon_201301/22/-1324875_50fe250eca35e.png[/img]
[s:ac:晕] 你真的一点估值都不懂啊……
老哥先看看FIN 101吧
Reply to [pid=499540388,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=1639874]雕鱼烧[/uid] (2021-03-12 01:13)[s:ac:哭笑]100ps真的不高，爱美客可是最高150ps，snowflake更高了，说了怕你害怕
Reply to [pid=499540842,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=9439143]qqsss11[/uid] (2021-03-12 01:16)[s:ac:哭笑]没懂想表达什么
只能说这个时代的信用货币真的给了人很多估值误会 更坚定了今年继续买大通胀概念股的思路。。
[quote][pid=499540863,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=42648021]阿尼拉[/uid] (2021-03-12 01:17):
[s:ac:哭笑]100ps真的不高，爱美客可是最高150ps，snowflake更高了，说了怕你害怕[/quote]你觉得不高就不高吧 你开心就好
[quote][pid=499541077,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=42648021]阿尼拉[/uid] (2021-03-12 01:18):
[s:ac:哭笑]没懂想表达什么[/quote]米哈游之前的两次申报材料，去找出来读一读啊……
[s:ac:晕] and 你的估值方法太混乱了
Reply to [pid=499541366,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=9439143]qqsss11[/uid] (2021-03-12 01:21)哪两次，我看的就是2016年那次啊
截止3月11号收盘，中国工商银行市值1.96万亿，腾讯港股市值6.53万亿。米哈游做了一个原神就打爆了工行，值0.4个腾讯？你好好想想
Reply to [pid=499541573,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=43276175]jeneres[/uid] (2021-03-12 01:22)有啥受不了[s:ac:哭笑]难道你觉得米哈游真不配吗，对不起我觉得配
Reply to [pid=499541784,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=15122092]chenjn2010[/uid] (2021-03-12 01:24)工行早就被快手打爆过了[s:ac:哭笑]当时连五粮液都被快手巅峰期打爆了，说实话米哈游2w6我觉得挺低估的[s:ac:哭笑]已经给保守了 你觉得工行被低估你就去买工行呗，我也不反对~
[quote][pid=499541831,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=42648021]阿尼拉[/uid] (2021-03-12 01:24):
有啥受不了[s:ac:哭笑]难道你觉得米哈游真不配吗，对不起我觉得配[/quote]没有用。。。天天对着一个短期没有可能实现的想法yy，一次两次就算了，天天都能看到确实蛋疼。。。
我会来回复也蛮蛋疼的[s:a2:自戳双目]
不懂，但是看得出来你在吹，还是别吹了，单一ip[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
Reply to [pid=499542364,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=42135589]Southward_[/uid] (2021-03-12 01:29)现在不是双ip了吗[s:ac:哭笑]如果算是那个事件簿3ip？
Reply to [pid=499542129,25874020,1]Reply[/pid] Post by [uid=43276175]jeneres[/uid] (2021-03-12 01:27)这次不是具体算一下嘛[s:ac:哭笑]要不然都不知道能吹多高，也挺困扰了，以后就吹2we
1. 毛利率和净利率有多少 你的数字猜测和实际相差很大；
2. 收入根本没算对。
3. 估值真不是这么估的。有fcff的企业用fcff去倒算就好了。
4. 成长在哪？
另外多提一句，米哈游在A股上市就是个30x pe，在纳斯达克给个7，80x倍不算多。为什么呢？你自己想……