snovak
2021-10-12T04:15:09+00:00
锂光芯格局好的长线beta都大，alpha看格局估值
锂电近期趋势可能弱一些，得等明年产能释放？比如天赐~结构科达利第二好格局，不过宁德强制二供，市占率上不去了，天赐才30%还有20%空间到50%~~
正极和铜箔需要打价格战确立格局，华友钴业一体化应该理论成本最低~~(格林美一体化还不如中伟挺离谱的)lfp都在更新技术，不好说，
纳米管海外导入成功天奈就起飞了，格局好质量好。
光伏格局好的太少。。硅片硅料一堆牛鬼蛇神扩产，还不清楚成本(宝丰的硅料)，不过工业硅下去了 硅料应该不错，辅材金博好点成本优势吊打中天，新进入的天宜上佳不清楚，福斯特、美畅还行，eva不清楚，荣盛浙石化也在进来~hjt设备不清楚，炒作方向是金辰，电池片组件毛利不好说，银浆不清楚替代概率。
芯片看好igbt，受益于电力工业革新，看好电气革命最后的拼图，二工电车取代一工燃车，发电系统革新，光伏长期稳定性最佳，从地球系统外获能且稳定，就是硅料工业硅~目前工业硅下去了可能还行了。
模拟ic还在cover，太复杂了，工控这边可能不错，3c这边竞争太大不太乐观，而且潜力有限，艾为比较领先，~隔壁韦尔卓胜微的估值基本说明3c不看好了
锂电近期趋势可能弱一些，得等明年产能释放？比如天赐~结构科达利第二好格局，不过宁德强制二供，市占率上不去了，天赐才30%还有20%空间到50%~~
正极和铜箔需要打价格战确立格局，华友钴业一体化应该理论成本最低~~(格林美一体化还不如中伟挺离谱的)lfp都在更新技术，不好说，
纳米管海外导入成功天奈就起飞了，格局好质量好。
光伏格局好的太少。。硅片硅料一堆牛鬼蛇神扩产，还不清楚成本(宝丰的硅料)，不过工业硅下去了 硅料应该不错，辅材金博好点成本优势吊打中天，新进入的天宜上佳不清楚，福斯特、美畅还行，eva不清楚，荣盛浙石化也在进来~hjt设备不清楚，炒作方向是金辰，电池片组件毛利不好说，银浆不清楚替代概率。
芯片看好igbt，受益于电力工业革新，看好电气革命最后的拼图，二工电车取代一工燃车，发电系统革新，光伏长期稳定性最佳，从地球系统外获能且稳定，就是硅料工业硅~目前工业硅下去了可能还行了。
模拟ic还在cover，太复杂了，工控这边可能不错，3c这边竞争太大不太乐观，而且潜力有限，艾为比较领先，~隔壁韦尔卓胜微的估值基本说明3c不看好了