s0rae
2021-11-06T14:17:17+00:00
因为有点冷，冻的智商掉线，所以想到什么就写什么吧。有什么错误，还望指正。
首先在新能源中，有两个阵眼：磷化工，氟化工(PC哥)
那么为什么需要磷氟化工，我不做阐述。
很多人，都说化工是周期行业。所有现在化工不行了。那么有没有想过周期是有长短周期。长的一炒炒十年，短的如海狗一年不到就GG。
周期有事件周期：比如疫情催生的口罩，疫苗。又或者18年那次猪周期，(这个可以去精品楼看果大发言)，这些都是单纯的事件去驱动的。事件结束了。那么这个周期就应该结束。
但是那些长周期，我将其视作政策周期。比如地产，农业，新能源。在2012 年以前，该行业经历了长达 10 年的景气周期有什么事件是可以去驱动这么久吗。所以磷化工行业，从来就不是一个单纯的事件周期行业。而且是一个纯粹的政策性周期。
2018年的时候国家开始进行了供给侧改革。之后19年产生了大量的供需矛盾，同时也开启了长达了三年的牛市。铸造了种种传奇。
这对于磷化工产业来说，就是探矿难了，开采难了，生产也难了。那么在这种情况下拥有开采生产资格的磷矿的企业就显得非常珍贵。比如湖北宜化，兴发集团，司尔特。
因为贸易战和疫情的影响，让他们在有所反弹之后，再次步入低谷。但是政策和趋势依旧存在。所以磷化工在今年依旧成为了一年十倍的传奇。但是很多人说磷化工到顶了，这就是他的全部了。周期的结束都是要伴随着事件,政策,供需矛盾结束，这些内生驱动力结束才可以真正结束。
那么侧攻击改革结束了吗？没有。而是转化为双控，三磷整治,碳中和更为严厉的政策.
供需矛盾呢，其实在某种程度上也并没有结束。
磷矿石作为战略性资源，美国早在2002年就停止了磷矿石出口，现今欧洲也开始限制了磷的无序开采，我国更是在2019年开始限制磷矿石的出口。
而国内的产量在“碳中和”的限制之下，早已经开始限制开采。
这里也不想说什么了，因为太多了,自己又有点拖延症。
磷酸铁生产有三条路线：1.用黄磷制备热法净化磷酸(黄磷双控)2.湿法净化磷酸(现阶段主流)，3.工业一铵(成本高)。
但是主流的湿法净化磷酸是一个高污染产业，注定是个特许经营的行业。未来的大部分配额也只会批给那些龙头，有能力去解决污染的企业。这个也就是为什么您的时代要绑定湖北宜化，其他企业要绑定磷化工企业。因为这不是他们能干的事。
可能有人说，这玩意用不了多少，肯定不会缺。但是磷化工背后可是有两个靠山“碳中和”和“新能车”这两个可是国策级别的。新能车未来必然是主流，也就是说考虑需求方面是需要结合更远的未来，而碳中和则限制了他的产量。可能就如同房地产一样，房子不是稀缺值钱的东西，但是那个地很值钱。未来的磷化工就会面临这种情况。
同时磷化工还有个隐藏属性(化肥)在这个最根本的条件下，我国是绝对不可能随便开放磷矿的开采。未来只会对这方面越抓越紧。所以在这个条件下，磷化工企业是无法无脑去扩产磷酸铁，因为磷源就这么多，一昧扩产是会挤压化肥生产。国家是绝对不可能放任其任意扰乱民生.这种情况下农业磷是必须要保证的，工业磷是在保证农业磷生产的前提下生产。而磷的开采是严格受限的。所以可能出现量稳价升。
同时磷化工对于新能源的介入也是很深
磷化工是磷矿-净化磷酸/工业一铵-磷酸铁-磷酸铁锂
氟化工则是磷矿-氟硅酸-无水氟化氢-六氟磷酸锂
但是在氟化工这方面，磷化工可能会逐渐蚕食掉氟化工的基本盘，因为磷矿中是含有氟，同时制备成本将会比传统使用莹石制备的氟更低。可能是未来的主流制备氟产品的方向。(听说还有稀土？？？)
大概是这些吧，多的我一时半会想不好怎么说。
我觉得这方向挺适合价投那一批人。如果有错误还望斧正。
不要当按摩贴，买在高点被套，别骗自己是价投！！！
首先在新能源中，有两个阵眼：磷化工，氟化工(PC哥)
那么为什么需要磷氟化工，我不做阐述。
很多人，都说化工是周期行业。所有现在化工不行了。那么有没有想过周期是有长短周期。长的一炒炒十年，短的如海狗一年不到就GG。
周期有事件周期：比如疫情催生的口罩，疫苗。又或者18年那次猪周期，(这个可以去精品楼看果大发言)，这些都是单纯的事件去驱动的。事件结束了。那么这个周期就应该结束。
但是那些长周期，我将其视作政策周期。比如地产，农业，新能源。在2012 年以前，该行业经历了长达 10 年的景气周期有什么事件是可以去驱动这么久吗。所以磷化工行业，从来就不是一个单纯的事件周期行业。而且是一个纯粹的政策性周期。
2018年的时候国家开始进行了供给侧改革。之后19年产生了大量的供需矛盾，同时也开启了长达了三年的牛市。铸造了种种传奇。
这对于磷化工产业来说，就是探矿难了，开采难了，生产也难了。那么在这种情况下拥有开采生产资格的磷矿的企业就显得非常珍贵。比如湖北宜化，兴发集团，司尔特。
因为贸易战和疫情的影响，让他们在有所反弹之后，再次步入低谷。但是政策和趋势依旧存在。所以磷化工在今年依旧成为了一年十倍的传奇。但是很多人说磷化工到顶了，这就是他的全部了。周期的结束都是要伴随着事件,政策,供需矛盾结束，这些内生驱动力结束才可以真正结束。
那么侧攻击改革结束了吗？没有。而是转化为双控，三磷整治,碳中和更为严厉的政策.
供需矛盾呢，其实在某种程度上也并没有结束。
磷矿石作为战略性资源，美国早在2002年就停止了磷矿石出口，现今欧洲也开始限制了磷的无序开采，我国更是在2019年开始限制磷矿石的出口。
而国内的产量在“碳中和”的限制之下，早已经开始限制开采。
这里也不想说什么了，因为太多了,自己又有点拖延症。
磷酸铁生产有三条路线：1.用黄磷制备热法净化磷酸(黄磷双控)2.湿法净化磷酸(现阶段主流)，3.工业一铵(成本高)。
但是主流的湿法净化磷酸是一个高污染产业，注定是个特许经营的行业。未来的大部分配额也只会批给那些龙头，有能力去解决污染的企业。这个也就是为什么您的时代要绑定湖北宜化，其他企业要绑定磷化工企业。因为这不是他们能干的事。
可能有人说，这玩意用不了多少，肯定不会缺。但是磷化工背后可是有两个靠山“碳中和”和“新能车”这两个可是国策级别的。新能车未来必然是主流，也就是说考虑需求方面是需要结合更远的未来，而碳中和则限制了他的产量。可能就如同房地产一样，房子不是稀缺值钱的东西，但是那个地很值钱。未来的磷化工就会面临这种情况。
同时磷化工还有个隐藏属性(化肥)在这个最根本的条件下，我国是绝对不可能随便开放磷矿的开采。未来只会对这方面越抓越紧。所以在这个条件下，磷化工企业是无法无脑去扩产磷酸铁，因为磷源就这么多，一昧扩产是会挤压化肥生产。国家是绝对不可能放任其任意扰乱民生.这种情况下农业磷是必须要保证的，工业磷是在保证农业磷生产的前提下生产。而磷的开采是严格受限的。所以可能出现量稳价升。
同时磷化工对于新能源的介入也是很深
磷化工是磷矿-净化磷酸/工业一铵-磷酸铁-磷酸铁锂
氟化工则是磷矿-氟硅酸-无水氟化氢-六氟磷酸锂
但是在氟化工这方面，磷化工可能会逐渐蚕食掉氟化工的基本盘，因为磷矿中是含有氟，同时制备成本将会比传统使用莹石制备的氟更低。可能是未来的主流制备氟产品的方向。(听说还有稀土？？？)
大概是这些吧，多的我一时半会想不好怎么说。
我觉得这方向挺适合价投那一批人。如果有错误还望斧正。
不要当按摩贴，买在高点被套，别骗自己是价投！！！