有关众业达的疑问

首先，利益相关，买了点观察仓
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1.众业达的市场份额是否能快速提升？
首先，低压电器分销业务严重依赖销售网络的建设，而销售网络的建设又需要投入大量的资源，需要多年的行业积累和不断的并购整合。目前众业达在国内设有55家子公司和120多个办事处，公司销售网络的覆盖广度和密度应当是行业第一，但是从销售数据来看，20年中国低压电器市场规模为862亿元
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而众业达的2020年报数据显示低压电器销售业务收入为70.14亿元，占比仅为8.14%。而在一份12年的研报中写众业达在低压电器市场的份额是4%，经过8年才堪堪翻倍。
其次，众业达商城的数据非常好看，但应该存在部分业务是将原本的线下业务改为从线上商城走的情况
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那么营收增速其实和我国低压电器市场的增速较为接近
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所以我对众业达的市场份额提升速度比较悲观；
2.市场对这样的公司是否有可能给予高估值？
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虽然半年报的利润看起来很好，但是结合历年情况来看
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净利润在3季度到顶，4季度基本持平，预计今年的净利润应该在3.2亿左右(平安证券研报原本给的是3.54,但由于考虑到工控产品分销可能受到供应短缺的影响，下调到3.13)，对应pe14.63。
后面的我算出来基本差不多，所以直接看这个：
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以我个人观点，众业达虽然有稳定增长，但是没有爆发力或者想象空间的话，市场很难给出一个很高的估值，一般也就15-20。所以我对教主2年5倍的观点感到有些困惑，希望大家一起聊聊[s:ac:晕]