Just Casual
2025-08-17T09:04:37+00:00
如图：
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202508/23/jmQ2w-dcn3K2aT3cSsg-iy.jpg[/img]
HDI高密度互连板龙头胜宏科技
MLPCB高多层板龙头沪电股份25Q1营收8.8亿元。
[quote][tid=44914544]Topic[/tid] Post by [uid=61632946]冰2号。，[/uid] (2025-08-23 17:05):
如图：
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202508/23/jmQ2w-dcn3K2aT3cSsg-iy.jpg[/img]
HDI高密度互连板龙头胜宏科技
MLPCB高多层板龙头沪电股份25Q1营收8.8亿元。[/quote]本公司是什么？！
[quote][pid=837215822,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=65283060]围观看戏乐子人[/uid] (2025-08-23 17:15):
本公司是什么？！[/quote]阅读理解感觉是胜宏[s:ac:哭笑]
Reply to [pid=837215822,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=65283060]围观看戏乐子人[/uid] (2025-08-23 17:15)
这是胜宏香港上市发布的报告
沪电吃了一个大波段清了，财报一出感觉又不贵了，想在买回来
[quote][pid=837215754,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=460347]awayfaraway[/uid] (2025-08-23 17:14):
胜宏这个真的是断崖式领先[/quote]没办法，英伟达一供，跟着英伟达一起上天
[quote][pid=837217065,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=66738838]争取年化8[/uid] (2025-08-23 17:28):
沪电吃了一个大波段清了，财报一出感觉又不贵了，想在买回来[/quote]我45出的。要是再格局一周就好了
[quote][pid=837217065,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=66738838]争取年化8[/uid] (2025-08-23 17:28):
沪电吃了一个大波段清了，财报一出感觉又不贵了，想在买回来[/quote]泰国工厂年末放量了。财报出的当晚想加仓做个短波。可惜没子弹了
[quote][pid=837216890,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=400466]izwy007[/uid] (2025-08-23 17:26):
卧槽，24年还排名第10，今年就第一了？[/quote]这是局部营收。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202508/23/jmQ2w-9ccgK1rT3cSsg-fp.png.medium.jpg[/img]
AI相关pcb营收
我一直在沪电，本来是老大，现在不如胜宏了，不过财报出来感觉今年差不多合理就35pe 60左右吧
Reply to [pid=837247003,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=33490717]阿斯达斯d[/uid] (2025-08-23 22:23)
沪电的人均工效是行业领先的，胜宏拍马赶不上。去年之前毛利润行业第一。今年因为HDI毛利巨高才和沪电拉平
[quote][pid=837250571,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=61632946]冰2号。，[/uid] (2025-08-23 22:58):
沪电的人均工效是行业领先的，胜宏拍马赶不上。去年之前毛利润行业第一。今年因为HDI毛利巨高才和沪电拉平[/quote]那就是未来沪电发展跟业绩会更好？
Reply to [pid=837251178,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=19141716]Ash00m[/uid] (2025-08-23 23:04)
沪电的毛利率会一直处于行业前列，无论AI发展如何。目前泰国工厂产能年末放量。沪电是GB300的高多层板核心供应商。护垫稳稳的幸福。
胜宏是如果AI发展一直超预期，那么胜宏的毛利率就会一直很高，同时也在大力发展自动化产线，意图追上护垫毛利。胜宏很有可能仍是NV在PCB领域的一供。
需要等待三四季度的业绩验证。胜宏目前产能扩张超级激进。A股增发，港股上市。风险大，收益也大。
从胜宏的扩产动作来看。未来算力PCB一哥非胜宏莫属了。
护垫的泰国工厂建了几年了，年末才投产。NV不会等他的
[quote][pid=837250571,44914544,1]Reply[/pid] Post by [uid=61632946]冰2号。，[/uid] (2025-08-23 22:58):
沪电的人均工效是行业领先的，胜宏拍马赶不上。去年之前毛利润行业第一。今年因为HDI毛利巨高才和沪电拉平[/quote]核心还是产能，目前胜宏的产能被预约，沪电的泰国产能要3，4季度报再看，不过我短期不太想换到胜宏了，目前这个预期已经被激发的差不多了