Ghaunter36
2025-06-28T13:03:20+00:00
核心标的：麦格米特(海外)、禾望电气(海外)、中恒电气(国产)
这三个标的目前都涨了一点，但还谈不上贵。现在只等风来！
这三个标的目前都涨了一点，但还谈不上贵。现在只等风来！
感觉hvdc可能是ai硬件的下一个重大风口
TheAceofSpades
柴发也会有所表现的
luckyfeverdream
有什么利好的消息吗老哥
Just Casual
麦格64的PE。
假设明年利润翻倍也是32。
既然如此。
为啥不买18PE的新易盛
假设明年利润翻倍也是32。
既然如此。
为啥不买18PE的新易盛
Ghaunter36
[quote][pid=829711148,44484812,1]Reply[/pid] Post by [uid=12329029]mland1231[/uid] (2025-06-28 21:12):
有什么利好的消息吗老哥[/quote]没有。但是hvdc是技术上的趋势，基本隔几个月英伟达那边就有消息。只要算力无用论被击碎，那么堆算力就必然意味着对数据中心能效的要求越来越高，这时hvdc是当一不二的选择
有什么利好的消息吗老哥[/quote]没有。但是hvdc是技术上的趋势，基本隔几个月英伟达那边就有消息。只要算力无用论被击碎，那么堆算力就必然意味着对数据中心能效的要求越来越高，这时hvdc是当一不二的选择
Jfuxog
麦格现在也就达子的备选供应商，核心的是台达
Ghaunter36
[quote][pid=829711973,44484812,1]Reply[/pid] Post by [uid=61632946]冰2号。，[/uid] (2025-06-28 21:21):
麦格64的PE。
假设明年利润翻倍也是32。
既然如此。
为啥不买18PE的新易盛[/quote]我觉得还好，他是大陆唯一有英伟达认证的电源厂商，技术实力是国内最顶尖的。他此前由于gb200排产延期或者压根就没他的份，他当前的业绩是完全没有电源业务的，后续的gb300和rubin只要英伟达稍微漏点肉吃，麦米这点体量能直接吃撑破肚皮，他目前的高pe还有研发过高的因素
麦格64的PE。
假设明年利润翻倍也是32。
既然如此。
为啥不买18PE的新易盛[/quote]我觉得还好，他是大陆唯一有英伟达认证的电源厂商，技术实力是国内最顶尖的。他此前由于gb200排产延期或者压根就没他的份，他当前的业绩是完全没有电源业务的，后续的gb300和rubin只要英伟达稍微漏点肉吃，麦米这点体量能直接吃撑破肚皮，他目前的高pe还有研发过高的因素
Dark-Link
中恒里面的庄挺恶心的
Zet
中恒禾望都是恶庄，喜欢杀破位然后突然大阳线拉起，散户就是被玩弄的
mehxy
[quote][pid=829720521,44484812,1]Reply[/pid] Post by [uid=66607555]悔恨之泪[/uid] (2025-06-28 22:44):
中恒里面的庄挺恶心的[/quote]中恒属于上一波电源里面走的最差的实力票。老哥说的没错
中恒里面的庄挺恶心的[/quote]中恒属于上一波电源里面走的最差的实力票。老哥说的没错
Biggie
就上次的经验，基本上开始发散到炒电源时，ai硬件行情就可能进入鱼尾了。
♡ 𝟡 𝟡 𝟡 ♡
[quote][pid=829711973,44484812,1]Reply[/pid] Post by [uid=61632946]冰2号。，[/uid] (2025-06-28 21:21):
麦格64的PE。
假设明年利润翻倍也是32。
既然如此。
为啥不买18PE的新易盛[/quote]光模块据说有路线之争，即发展到一定地步是注定被替代的，但供电这块价值占比和长期确定性高。
麦格64的PE。
假设明年利润翻倍也是32。
既然如此。
为啥不买18PE的新易盛[/quote]光模块据说有路线之争，即发展到一定地步是注定被替代的，但供电这块价值占比和长期确定性高。
¥𝔞𝔪𝔢₦𝔞𝔦𝔡𝔢
[quote][pid=829711973,44484812,1]Reply[/pid] Post by [uid=61632946]冰2号。，[/uid] (2025-06-28 21:21):
麦格64的PE。
假设明年利润翻倍也是32。
既然如此。
为啥不买18PE的新易盛[/quote]老哥还是不懂啥叫30pe太低，10pe太高，公司发展阶段不同，业绩爆发期与平稳期能一样吗，pe真是仅供参考
麦格64的PE。
假设明年利润翻倍也是32。
既然如此。
为啥不买18PE的新易盛[/quote]老哥还是不懂啥叫30pe太低，10pe太高，公司发展阶段不同，业绩爆发期与平稳期能一样吗，pe真是仅供参考
Ghaunter36
[quote][pid=829735161,44484812,1]Reply[/pid] Post by [uid=14787064]kulorno[/uid] (2025-06-29 01:21):
就上次的经验，基本上开始发散到炒电源时，ai硬件行情就可能进入鱼尾了。[/quote]你这话就有失偏颇了。924以来，达链的cpo和pcb也就现在这一波是主升浪，之前12月到1月的那一波硬件行情是跟在电源后面拉起来的，麦格米特都算是那一波率先起来的先锋军了，不是发散的鱼尾
就上次的经验，基本上开始发散到炒电源时，ai硬件行情就可能进入鱼尾了。[/quote]你这话就有失偏颇了。924以来，达链的cpo和pcb也就现在这一波是主升浪，之前12月到1月的那一波硬件行情是跟在电源后面拉起来的，麦格米特都算是那一波率先起来的先锋军了，不是发散的鱼尾
JaysMTV
买的中恒感觉pe太高了，在纠结转禾望
Jfuxog
还是要看业绩，cpo和pcb那是核心供应商，一个个都业绩爆表，加上麦子这个董事长，没实际业绩，大资金都怕了
Biggie
[quote][pid=829746365,44484812,1]Reply[/pid] Post by [uid=66321192]合肥众彩印刷[/uid] (2025-06-29 07:40):
你这话就有失偏颇了。924以来，达链的cpo和pcb也就现在这一波是主升浪，之前12月到1月的那一波硬件行情是跟在电源后面拉起来的，麦格米特都算是那一波率先起来的先锋军了，不是发散的鱼尾[/quote]先抄前排的cpo和pcb，然后中排的铜缆和mpo，再后排的电源。之前就是这个顺序，这次也差不多。前排在加速，而中排已经明显跟不上前排了，后排的电源这才刚刚开涨一点。预期不敢放太高。
我手里有些禾望，持股体验一直不好，大部分时候当风电设备。维谛技术的季报提到过，hvdc估计要明年下半年才有可能有落地，太远了。目前只敢当鱼尾看待，稍有不对，我会立刻跑。
你这话就有失偏颇了。924以来，达链的cpo和pcb也就现在这一波是主升浪，之前12月到1月的那一波硬件行情是跟在电源后面拉起来的，麦格米特都算是那一波率先起来的先锋军了，不是发散的鱼尾[/quote]先抄前排的cpo和pcb，然后中排的铜缆和mpo，再后排的电源。之前就是这个顺序，这次也差不多。前排在加速，而中排已经明显跟不上前排了，后排的电源这才刚刚开涨一点。预期不敢放太高。
我手里有些禾望，持股体验一直不好，大部分时候当风电设备。维谛技术的季报提到过，hvdc估计要明年下半年才有可能有落地，太远了。目前只敢当鱼尾看待，稍有不对，我会立刻跑。
Coops
[quote][pid=829753301,44484812,1]Reply[/pid] Post by [uid=14787064]kulorno[/uid] (2025-06-29 09:29):
先抄前排的cpo和pcb，然后中排的铜缆和mpo，再后排的电源。之前就是这个顺序，这次也差不多。前排在加速，而中排已经明显跟不上前排了，后排的电源这才刚刚开涨一点。预期不敢放太高。
我手里有些禾望，持股体验一直不好，大部分时候当风电设备。维谛技术的季报提到过，hvdc估计要明年下半年才有可能有落地，太远了。目前只敢当鱼尾看待，稍有不对，我会立刻跑。[/quote]赚钱的目前都是那几个，
先看新易盛天际。沪电。胜宏的中报，达子现在创新高，目前感觉风险不是太大，10日线破了果断走回调再进
先抄前排的cpo和pcb，然后中排的铜缆和mpo，再后排的电源。之前就是这个顺序，这次也差不多。前排在加速，而中排已经明显跟不上前排了，后排的电源这才刚刚开涨一点。预期不敢放太高。
我手里有些禾望，持股体验一直不好，大部分时候当风电设备。维谛技术的季报提到过，hvdc估计要明年下半年才有可能有落地，太远了。目前只敢当鱼尾看待，稍有不对，我会立刻跑。[/quote]赚钱的目前都是那几个，
先看新易盛天际。沪电。胜宏的中报，达子现在创新高，目前感觉风险不是太大，10日线破了果断走回调再进
Amuse
觉得新易盛和胜宏科技高了，可以看看 方正科技，他也进达子的供应商了
Akarii90
看LZ推的买的麦格米特，周五板了，明天怎么看？